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보험영업45

금융영업관련 자격증 정보 모음(2020년 시험일정포함) 안녕하세요?성공을 함께 꿈꾸는성공코칭박건혁 CFP입니다. 오늘은2020년 금융자격시험일정 관련해서금융영업과 연관된 자격증 정보를 링크모음 형태로 정리를 해 보았습니다. 2020년에도 성공하는 영업을 응원합니다.성공영업과 함께 자기계발계획도 함께 수립해 보시길 바래요~~^^ ▶▶FPSB (AFPK/CFP) http://www.fpsbkorea.org/?mnu_usn=27 ▶▶금융투자협회(권유대행인/투자권유자문인력/투자자산운용사/금융투자분석사/재무위험관리사 https://license.kofia.or.kr/ ▶▶한금금융연수원(은행FP 등 은행권관련 자격시험) https://www.kbi.or.kr/home/Qual.do?cmd=openPage&pageName=qualInfo04 ▶▶보험개발원(손해사정인/보험.. 2020. 1. 7.

보험영업 성공을 위한 교육 프로그램(프라임에셋 교육 프로세스 살펴보기) 안녕하세요? 프라임에셋 박건혁 CFP와 함께 행복한 보험영업에 도전해 보세요~~^^ 성공한 보험설계사들을 살펴보면 회사내 교육프로그램을 소홀히 하지 않는다는 점이죠.. 상품에 대한 교육 시장에 대한 교육 전문지식에 대한 교육 등등.... 모두가 그렇지는 않지만 원수사의 교육을 보면... 회사에서 나가고자하는 방향이 우선이고.. 교육 역시 하나의 도구로 이용된다는 인상을 받게되죠..... (물론 GA에서 진행하는 원수사들 교육도 그렇구요...^^) 하지만 GA의 교육은 다행히^^도 회사가 나가고자하는 방향에 대한 부분과 보험설계사가 나가고자하는 방향에 대한 부분이 함께 고려되어 있다고 보시면 좋을 듯 합니다. 물론 모든 GA가 그런 것은 아니구요~~ 프라임에셋의 교육프로세스를 살펴보면 본사와 원수사에서 진.. 2019. 10. 11.

소상공인 영업하시는 분들이라면 주목하세요~~ 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁 CFP입니다. 혹시 소상공인 시장을 영업타겟군으로 생각하고 계신가요? 어떤부분에 대해 이야기 해야 할지 모르시겠다구요? 물론 다양한 분야를 다룰수 있겠죠.. 그래서 준비를 했습니다~~^^ 소상공인 영업시장 공략을 위한 핵심자료 3가지... 1. 사업장 영업 체크리스트 2. 소상공인 영업활동툴-노무편 3. 소상공인 영업활동툴-절세편 위의 자료는 체크리스트 관련 자료 캡쳐화면이구요~ 위의 3가지 자료가 필요하신분은 댓글 등을 통해 요청해 주시면 보내드리도록 하겠습니다. 추가로 자료를 활용한 화법 등에 대한 코칭이 필요하신분들도 요청하시면 도와드릴수 있습니다. 소상공인 영업시장에서는 사장님과 함께 고민을 나누고 해결해가는 과정이 중요합니다. 자료를 활용하여 화법.. 2019. 10. 7.

6월의 영업전략 포인트 정리 부자되는 보험영업 성공하는 영업전략 함께하는 성공파트너 박건혁입니다. 6월은 호국보훈의 달이죠.. 국가를 위해 희생하신 분들에게 감사의 마음을 전해야 하는 달이기도 하구요^^ 날씨도 점차적으로 더위지고 있지만... 그래도 우리에게는 영업전선으로 달려나가야 하죠... 힘내시고 ~~ 화이팅 하시죠.... 6월에 영업전략 및 이슈포인트를 간략하게 나마 정리하여 드리고자 합니다. 세부적인 내용이나 전략들은 각 원수사의 영업전략과 방향 등과 같은 자료를 통해 확인하시구요~~ GA(법인대리점)의 경우라도 본사의 영업전략과 방향에 맞춰서 "공격 앞으로" 하시면 되겠습니다...^^ 가장 먼저 온국민을 슬픔에 잠기게 했던 헝가리 유람선 침몰사고....ㅜㅜ 선체인양에 성공까지 했다는 뉴스를 접했는데요... 사고로 인한 슬.. 2019. 6. 12.

뇌혈관질환/심혈관질환 업셀링 플랜으로 영업하기 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁입니다. 이미 혈관질환관련해서는 업셀링플랜으로 보험영업에 성과를 내신분도 계시죠... 최근에는 특히 어린이 보험에서 벗어나 성인들 대상으로도 공격적?^^인 혈관질환 플랜 설계가 가능해 졌죠?^^ 기존에 뇌졸중/급성심근경색에 대한 보장이 되어 있으신분들에게 월 2~3만원이라는 저렴한 보험료만으로도 범위도 넓고, 확률도 높은.. 혈관질환관련 보험 플랜을 설계할수 있다는 점.. 참고로 혈관질환 보장범위에 관한 자료 살짝 보고 갈까요??^^ 혈관질환 업셀링플랜으로 영업하실때 반드시 챙겨봐야 할 점들은 -갱신 VS 비갱신여부 -진단자금에 대한 연계조건 -보험료의 적정성 -세만기 / 년만기 **참고로 갱신형의 경우 기존에 보장은 있으나 일정기간동안은 저렴하게 보장을 받.. 2019. 5. 20.

2017년 보험영업은 프라임에셋 박건혁과 함께하세요~~^^ 안녕하세요? 2017년 보험영업때문에 고민이신분 계신가요? 찾아갈 시장에 대한 고민..... 소득금액에 대한 고민.... 투명하지 못한 수수료로 피해를 보고 계신분.... 각각의 사연들이 있으시겠지만.... 고민에 대한 결론은 자신에게 맞는 시장을 찾아서 소득금액을 높이고 일한 것에 대한 정당한 보수와 보상이 아닐까 싶습니다. 프라임에셋에서 제작한 리플렛 자료를 올려봅니다. 핵심적인 내용이 모두 담겨져 있으리라 생각됩니다. 현재는 제휴보험사도 더 늘어난 상태이고... 얼마전 농협손해보험의 런칭... 그리고 다음달인 3월에는 ING생명이 런칭됩니다. 고객이 선택할 수 있는 폭이 넓어진다는 것... 보험설계사들에게는 보다나은 상품을 고객님들께 제시 할수 있다는 점에서 고무적인 현상이라 할것입니다. ~~~^^.. 2017. 2. 9.

활동관리용 수첩 메트라이프에서 제작한 보험설계사 전용 플래너... 몰래~~^^ 한번 훔쳐봤습니다 ㅎㅎ 우선 표지부터... 다음은 월간 목표와 고객리스트 월간 스케줄표... 나의 다짐과 목표를 다시금~~ 위클리~~ 시가대가 촘촘해서 자세히 기록하기에는 조금 무리가 있어보이네요 ㅠㅠ 주차별 신규가망고객리스트와 메모.. 주마감시 활용하면 좋을듯 싶네요 데일리.. 매일매일 활동 사항을~~ 휴대도 간편하고 알찬구성.. 제대로 활용하신다면 올한해 성공으로 한걸음 더 다가 갈수 있을듯 싶네요~~^^ 2017. 1. 19.

신설법인현황 입니다-2017년 1월 두번째주 2017년 1월 두번째주 신설법인 현황자료입니다. 엑셀형식이구요... 전화번호는 나와있지 않습니다. ㅠㅠㅠ 찾아내는 방법은 각자의 내공따라서~~~ㅎㅎㅎ 법인대상 영업을 하시는 분들께 많은 도움이 되셨으면 좋겠네요...^^ 2017. 1. 18.

12월 2주차, 3주차 신설법인 현황입니다. 12월부터는 좀더 부지런히 자료를 업한다고 다짐했건만... 2주차를 또 놓쳤네요..ㅠㅠ 12월 2주차와 3주차 동시에 올립니다. 활동하시는데 많은 도움이 되셨으면 좋겠습니다. 그리고 현황자료를 활용한 영업스킬 함께 공유해 보았으면 좋겠습니다...^^ 2016. 12. 27.

프라임에셋 드디어 농협손해보험 런칭 됩니다. 틈새를 공략할 수 있는 몇가지 특징을 가지고 있는 농협손해보험이 드디어 프라임에셋과 손을 잡게 되네요...^^ 그동안 농협손해보험의 경우 회사 또는 상품의 특성상 틈새를 찾기에 좋다는 평가가 지배적인데요~~ 앞으로 새로운 성장동력을 추가로 장착할 수 있을 듯 합니다. ~~^^ 2017년 1월부터 판매가 이뤄질 예정이구요~~ 간단하게 핵심적인 부분들만 몇가지 살펴보겠습니다. 1. 종합보험(다솜플러스) -암진단금/소액암 100%(전립, 방광,자궁,유방,대장점막내암)/유사암 20% -암수술비 감액없음 -스코어링 거의~~^^ 없음 -혈관질환 최대 1000만원까지 -2대진단비 단독가입가능 -질병후유장해 3%~: 1000만원까지 -가족일상배상책임: 비갱신형 3억까지, 중복가능 -하지만 50세 넘어가면.... 다소 .. 2016. 12. 21.

라이나생명 GA를 카카오톡 플러스 친구 신청해보세요... 카카오톡 플러스 친구에 라이나 생명 GA를 추가해 보세요~~ 아주 편리한 기능들 바로바로 활용 가능하게 되어 있네요.... 카톡 플러스친구 기능 제대로 활용한 듯~~ㅎㅎ 생각지도 못한 기능이... 좋네요.... 거의 조그마한 홈페이지 또는 자료실 역할까지 하는군요...^^ 하나하나 자세히 살펴보겠습니다. 플러스친구 서비스가 6월부터 시작했다는 내용과 함께 카카오톡에 플러스친구 추가하는 방법까지 아주 상세하게 설명이 되어 있습니다.... 플러스 친구가 된 기념화면 되겠습니다.....^^ 자~~ 그럼 플러스 친구해 두면 어떤 기능 사용 가능할까요?? 상품교육자료는 물론 상품 동영상 자료도 바로 확인 할 수 있구요~~ 청약서류발행신청을 누르면 바로 바로 요청할 수 있는 화면으로 연결이 됩니다. 외부에서 근무중.. 2016. 6. 21.

한화손해보험사의 상품특성을 활용한 영업전략 포인트 보험회사별 상품의 특성을 활용하여 본인만의 시장을 발굴하고, 기존고객의 경우 상품의 업그레이드에 따른 모니터링을 진행하여야 하는 일이 FP의 업무 중 하나일텐데요~~ 오늘은 한화손해보험의 상품특성을 활용한 영업전략을 핵심내용 위주로 정리해 보도록 하겠습니다. ▣ 한방치료비 특약 (첩약, 약침, 물리치료 등) - 실손의료비의 사각지대였던 한방치료에 대한 보장 ▣ 임플란트 최고 150만원 / 무제한 보장 -이목구비 보장담보 추가 -당뇨, 브릿지 등 기왕력자 가입 가능 ▣ 치매입원비 최고 5만원(6월 限) - 상대적으로 저렴한 보험료로 치매입원 일당 준비 가능 ▣ 질병후유장해 가입가능(3%~), 뇌혈관질환/허혈성심장질환진단 가입가능 ▣ 필드는 물론 스크린 골프존에서도 보장 가능한 골프보험의 강자...^^ 이상.. 2016. 6. 21.

동부화재의 상품특징으로 영업하기 동부화재 상품 특징을 활용한 영업전략 - 운전자보험의 자동차부상치료비가 7월1일부로 낮아집니다. 최근 절판마케팅 중 하나로 활용 중 - 간편보험에서 65세이전의 경우 뇌출혈이 아닌 뇌졸증을 보장합니다. - 스코어링을 위한 담보를 20년납20년만기 가능하고 보험료 일부를 낮춰서 가격경쟁력을 갖췄습니다. - 생식기암 추가 플랜으로 적합합니다 :업계누적과 무관, 일반암 보험료대비 10%의 보험료 등 - 개호유발 특정 질병 수술비: 비슷하게 한화에도 있지만 보장범위를 넓혔습니다. - 부인과, 여성만성질병 수술비 담보 가입 가능합니다. - 유방절제수술 대비 보장범위가 넓은 유방질환 담보: 반복지급, 부분절제도 보장가능, 맘모통 수술도 보장 등 - 관상동맥 성형수술(관상동맥 우회수술의 이전단계^^): 손보업계에서는.. 2016. 6. 20.

보험연수원 설계사보수교육 꼭 들으세요~~ 프라임에셋 부산사업단에 근무하는 박건혁입니다. 2년에 한번씩 들어야 하는 설계사 보수교육~~ 예전에는 참 의미없이 시간 때우기식으로 들었었는데... 최근들어서는 보수교육 내용 정말 알차고 좋네요~~ 항상 그렇듯이 보험연수원을 통해서 온라인강의로 들어야 하는데요... 교육일정은 30분씩 진행되는 것을 30개의 주제로 나눠서 진행되는 교육이라고 나와 있긴 한데... 실제 들어보니 10분남짓 동영상 3~5편정도로 이뤄지고 시험도 3문제씩 봐야하는데..... 한번 틀리면 30초동안은 시험관련 내용 학습을 해야하는 구조... 따라서 생각보다는 많은 시간이 필요합니다...^^ 교육별 목차를 보시면 아래의 내용인데..... 외부교육, 공통과목, 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 나눠져 있구요~~ 각각의 과목별로 시장.. 2016. 4. 27.

보험영업과 재무설계, 그리고 손해평가사 지난해(2015년)부터 시행된 자격증 "손해평가사"에 대해 살펴보고 보험영업과 재무설계와 어떻게 연결지어야 할 지에 대한 고민을 해봅니다.... 먼저 손해평가사는..... 관련부처가 농림축산 식품부.... 어느정도 취업처...또는 시장을 형성해주지 않을까 하는 기대감이.....ㅎㅎ 국가 부처에서 진행하는만큼... 시험진행은 국가자격을 주관하는 한국산업인력공단에서 하고 있네요... 자격증이 생겨난 배경과 변천사.... 그리고 주로 하는 업무에 관한 내용은...... 응시자격, 시험과목 및 배점등에 관한 시험정보를 요약해 보면.... 지난해 후반기에 첫시험인 1회시험 중 1차시험이 진행되었구요... 현재는 1회시험중 2차시험에 관한 원서접수가 이달 25일부터 시작되는 군요... 1회시험에 관한 전체적인 자격.. 2016. 1. 18.

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