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보험설계사32

보험설계사를 위한 2025년 2월 보험사별 영업전략 소식지 공유 안내 2025년 2월을 맞이하여 각 생명보험사 및 손해보험사에서 발간한 최신 영업전략/영업이슈 등 소식지를 공유해 드리고자 합니다. 이번 달도 영업 현장에서 활용하실 수 있는 유익한 정보들로 가득 채워져 있습니다.■ 소식지 신청 방법본 게시글 하단의 댓글로 "신청합니다"라고 남겨주시면 됩니다.댓글 작성 시 사용하시는 이메일 주소로 일괄 발송해 드립니다.매주 금요일에 취합하여 일괄 발송됩니다. ■ 이번 달 주목할 만한 시장 동향1. 디지털 헬스케어 연계 상품 확대웨어러블 기기 활용 건강증진형 보험상품 출시 증가건강관리 서비스와 보험상품의 결합 강화2. ESG 경영 확대에 따른 새로운 기회친환경 보험상품 개발 및 출시사회적 가치 창출을 위한 신규 상품 라인업3. 고령화 대응 상품 강화치매보험 및 간병보험 시장 확.. 2025. 2. 5.

2025년 1월 원수사별 영업전략 모음집 신청 안내 안녕하세요, 보험설계사 여러분!2025년 새해가 시작되었습니다. 올 한 해도 고객의 신뢰를 얻고 성공적인 영업을 위해 노력하시는 모든 설계사분들을 응원합니다. 새해를 맞아 각 생명보험사 및 손해보험사에서 1월에 중점적으로 판매하고자 하는 보험상품의 특징과 컨셉을 모아 정리한 자료를 제공해드립니다.각 보험사가 배포하는 다양한 상품 자료를 하나로 모아 비교 분석할 수 있도록 구성하였으며, 이를 통해 고객 상담 시 효과적으로 활용할 수 있습니다. 최신 보험 트렌드를 파악하고, 경쟁력 있는 상품을 제안하여 성공적인 영업을 이끌어 보세요.제공 자료 안내이번 달에 제공되는 자료는 다음과 같이 구성되어 있습니다.생명보험사 상품 비교 자료주요 생명보험사의 1월 신상품 및 주요 특약각 보험사별 상품 컨셉 및 특징 비교가.. 2025. 1. 21.

연말 고객 관리 전략: 보험설계사가 꼭 알아야 할 5가지 노하우 연말은 고객과의 관계를 강화하고 새로운 기회를 창출할 수 있는 중요한 시기입니다. 이 시기를 활용해 기존 고객을 유지하고 새로운 고객을 유치하는 방법을 고민해 보세요. 오늘은 보험설계사가 연말에 활용할 수 있는 고객 관리 전략 5가지를 소개합니다.1. 연말 정산 시즌 활용법연말 정산은 고객이 보험 상품의 세액공제 혜택을 실감할 수 있는 시기입니다.전략:고객에게 연말 정산 시 받을 수 있는 세액공제 혜택과 절세 방법을 안내하세요. 특히, 고객이 가입한 상품 중 세액공제 대상인 보장성 보험이나 연금저축보험을 활용해 구체적인 금액을 계산해 주면 더욱 신뢰를 얻을 수 있습니다.팁:연말 정산 관련 자료나 계산기를 포함한 이메일, 문자 메시지를 발송하여 고객의 관심을 유도하세요.예시 대화“○○님, 올해도 한 해 동.. 2024. 11. 27.

보험종류별 스토리텔링: 반려동물 보험(펫보험) 활용 사례 10가지 반려동물과 함께하는 가구가 늘어나면서, 예상치 못한 의료비와 사고 처리에 대한 걱정이 커지고 있습니다. 펫보험은 반려동물의 건강과 주인의 경제적 안정을 동시에 도와주는 중요한 도구입니다. 아래는 상담에서 활용할 수 있는 10가지 펫보험 관련 스토리텔링 사례입니다. 참고하셔서 보험설계사 여러분만의 화법과 새로운 스토리를 만들어 보세요. 1. 갑작스러운 사고로 인한 응급 치료 사례스토리:강아지를 키우는 이 씨는 산책 중 갑자기 튀어나온 오토바이와의 충돌로 반려견이 다리를 다쳤습니다. 응급실 치료비만 100만 원이 넘게 나왔고, 추가적인 수술과 입원 치료까지 300만 원 가까운 비용이 들었습니다. 하지만 펫보험 덕분에 70%의 치료비를 보장받아 경제적 부담을 크게 줄일 수 있었습니다.필요성: 갑작스러운 사고는.. 2024. 11. 24.

한국 FP협회의 FP컨퍼런스 2024 소개 보험설계사의 레밸업? 재무설계사 활동을 하면서 매년 연말에 진행되어온 'FP컨퍼런스' !! 코로나이전에는 코엑스에서 오프라인으로 1박2일로 진행되어 왔는데 코로나이후에는 다소 아쉽게 온라인으로만 진행되고 있습니다. 내년 컨퍼런스는 재무설계사의 소통의 장이 될 오프라인 행사를 기대하면서 올해 열리는 FP컨퍼런스2024에 대해 간략하게 살펴보겠습니다. 올해의 핵심 키워드는 'AI리터러시, 경쟁력의 새로운 기준이 되다'입니다. 공식적인 행사일정은 12월 7일부터 12월8일 이틀동안 진행이 됩니다. 온라인컨퍼런스가 이틀동안 진행되고 해당시간대별 본인이 선택한 강의주제 한가지를 들을수 있습니다. 이후에는 과정의 모든 내용이 온라인으로 다시 들을 수 있도록 오픈이 됩니다. 올 연말에도 저는 여기과정들 모들 듣.. 2024. 11. 14.

보험설계사 상위 1% 비밀: 성공을 부르는 10가지 습관 보험업계에서 꾸준히 높은 실적을 올리는 상위 1% 보험설계사들의 성공 비결을 공유하고자 합니다. 이들의 차별화된 습관과 마인드셋을 통해 성공으로 가는 길을 함께 알아보겠습니다.수많은 강좌와 성공한 보험설계사들의 책들을 통해서 모은 정보와 개인적인 의견을 더하고 더해서 정리한 자료입니다. 1. 철저한 시간 관리 상위 1% 설계사들은 예외 없이 시간 관리의 달인입니다. 매일 아침 6시 기상으로 하루를 시작주간/월간 일정을 세부적으로 계획골든타임(오전 9시~11시)을 고객 상담에 집중매일 저녁 다음 날 일정을 검토하고 준비 2. 지속적인 자기계발 성공한 설계사들은 끊임없는 학습을 통해 전문성을 키웁니다.매일 30분 이상 보험 관련 뉴스 읽기월 1회 이상 전문가 세미나 참석분기별 새로운 자격증 취득 도전경제,.. 2024. 10. 28.

보험설계사 학습용 시리즈 자료 모음 신청하세요 보험영업을 성공하려면 여러가지 성공요소가 있습니다. 우선 트렌드를 읽을 수 있어야 하죠 보험상품도 알아야 합니다 보험금 청구 관련 보상지식도 알아야 합니다. 세일즈스킬도 필요하구요~ 심리학 특히 소비심리학에 대한 이해가 있다면 금상첨와겠죠. 우와 보험설계사가 영업성공하려면 많은 것을 알아야 하고 또 공부를 해야 하는 군요. 리스펙~~!!! 그 어려운 것은 이글을 읽고 있는 당신이 해내고 계시는 겁니다. 열심히 하는 보험설계사님을 위해 준비했습니다. 단순한 정보습득이 될수도 있고 세일즈 전략으로 발전시킬수 있는 고급 자료를 신청받아 전달하고 있습니다. DB손해보험에서 만들어 주신 소중한 자료입니다. (감사합니다. 꾸뻑. 널리 알리어 성과로 보답을 하겠습니다^^ ->여러분 보험설계사를 위해 힘써주는 회사상품.. 2023. 7. 21.

미래에셋생명 GA세일즈 특강을 활용하여 세일즈 스킬 업하기 보험영업에 있어 GA에 근무를 하는 장점 중 하나는 다양한 회사, 다양한 상품을 통해 고객에게 맞춤형 보험설계를 할 수 있다는 점!!! 그리고 각 원수사에서 제공하는 보험세일즈 스킬 향상에 도움이 되는 교육컨텐츠도 아주 좋은 점 중 하나이죠.. 메트라이프, 미래에셋생명 등등의 생명보험사는 물론 KB손해보험 등과 같은 손해보험까지... 그리고 보험설계사님들이 소속되어있는 GA대리점 본사의 교육사이트 등을 통해 수많은 종류의 교육 프로그램들이 돌아가고 있습니다. 하지만 아쉬운점은 원수사에서 근무하던 때만큼의 교육에 대한 참여도나 집중력?? 활용하는 빈도가 줄어 드는 것을 보면 안타깝기도 합니다. 최근 보험사에서 교육에 대한 열의가 가득^^한 곳 중 하나가 미래에셋 생명인 것 같아요(철저히 개인의견^^) 매월.. 2022. 12. 27.

늦었지만 2월 보험상품 비교자료 신청받습니다. 많이 늦은 시점이긴 합니다만 그래도 필요하신분들을 위하여 보험상품 비교자료 신청을 받습니다 . 보험설계사님들이 영업하시면서 가장 아쉬우면서 필요한것들 중 하나가 보험상품 비교자료이기도 하죠~~^^ 단순하게는 어플이나 프로그램을 통해서 보험담보별 보험료 비교를 위한 자료도 있겠으나 주요상품군별로 핵심적인 내용을 중심으로 하여 장단점을 분석한 자료도 필요하죠~~ 신청시 보내드리는 자료는 보험설계사님의 자기계발 및 학습용 자료이며 고객님들께의 제공은 엄격히 금지됩니다. 이점 인지하시고 신청해주세요~ 생명보험사/손해보험사의 핵심상품군을 바탕으로 작성된 자료들이며 보다 더 정확한 내용은 실제 설계를 통한 가입설계서와 약관의 내용을 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 보험상품별 비교자료가 필요하신분들께서는 댓글(비밀댓.. 2022. 2. 22.

사회초년생 및 은퇴준비자의 연금저축 활용법-금감원 자료 활용한 영업방법(feat. 연금저축/IRP/ISA) 금융감독원에서 발행하고 있는 금융 꿀팁 200선 시리즈 앞선 내용들도 알찬 내용들 많이 담아내고 있습니다. 122번째 이야기인 이번 자료에서는 "사회초년생 및 은퇴준비자의 연금저축 활용법" 이라는 내용입니다 아래의 보도 자료를 잘 살피고 습득하셔서 고객님과의 상담시 활용해보시길 바라요~~^^ 첫 장에서는 전체적인 요약으로 보시면 좋으실 듯합니다. 아래의 내용에서부터 사회초년생과 55세 기준 은퇴준비자를 사례로 하여 설명하고 있습니다. 아래에서부터는 본격적으로 꿀팁에 관한 구체적인 내용을 담고 있습니다. 첫 번째로는 연금저축·IRP는 55세 이후 연금으로 수령해야 세제혜택을 받을 수 있으므로 중·단기 자금운용에는 적합하지 아니함 (사회초년생 사례)에 관한 내용입니다. -연금저축·IRP의 경우 철저히 연말정.. 2021. 9. 24.

장수(長壽) 리스크-짜장면과 삼시세끼 장수(長壽)가 과연 축복일까요? 재앙의 시작일까요? 보험설계사 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 물론 준비 잘된 장수는 축복일 테고 준비되지 못한 장수는 재앙이 될 수도 있겠죠!! 보험영업의 영역 중 은퇴/연금상품 관련 상담 시 많이 활용해봄직한 자료 중 하나 소개합니다. 장수리스크 =짜장면 화법 =삼시 세씨 화법 현재 포스팅 작성일 기준으로도 벌써 5년이 지난 신문기사 자료입니다. 노후 25년 동안 3000원짜리 짜장면(2006년 당시 짜장면 가격이 3000원대였나 보네요....)만 먹고 산다고 했을 때 필요한 자금의 총액이 무려 1억 6천만 원!!! (물가상승률 반영 X) 이 신문기사의 자료를 조금 더 확장해서 살펴보겠습니다. 통계청의 기대여명 자료를 바탕으로 하여 40세 기준으로 물가상승률은 3%로 .. 2021. 9. 23.

법인영업용 CEO플랜 자료 활용하기 금소법 이후 갈수록 개인의 이야기를 담는 자료 같은 것은 꿈꿀 수 없는 듯하죠~~ 그래서 원수사에서 직접 만든 자료를 활용해서 법인영업을 대상으로 하시는 보험설계사님들의 CEO플랜 제안서 관련 자료를 한번 살펴볼까 합니다. 법인영업용 자료는 전통적으로 빅 3의 PB센터와 외자계 생보사의 PB센터들 자료들도 막강한 편이죠. 여기에 절대 꿇리지 않을 만한 자료라 생각되는 거 하나 소개해 드립니다. 첫 번째 다루는 이야기는 CEO가 보유한 위험 중에서 불시에 유고되었을 때 발생할 수 있는 리스크입니다. 대표적으로 -대출상환 압박 -외상대금 상환 압박 -매출채권 상환은 불확실 -경영공백 -상속세 -가족 생활고 등등 이러한 부분을 해결해 줄 수 있는 것이 바로 사망보험금이 있는 보험상품이 되겠습니다. 대표적으로는.. 2021. 9. 15.

맘들이 변하고 있다-변화에 따른 태아보험과 어린이보험 영업성공 전략 맘의 변화를 읽어야 영업전략이 나오는 법!! 태아보험과 어린이보험!! 맘들의 변화를 파악하고 이해하시고 태아보험과 어린이보험 영업 전략을 세워보세요~~ 한동안 특정회사의 독점적 포지션에서 뒤따르는 경쟁사들의 보험료와 보장내용의 경쟁력을 무기로 경쟁을 펼치는 시장이기도 하였고 이후 많은 회사들이 경쟁적으로 싸우는 격전지가 되기도 했었죠~ 또한 산부인과 산모교실, 박람회, 산후조리원 등등 임산부가 있는 곳이라면 어디든 보험영업현장이 되기도 하였죠... 이렇게 경쟁이 치열하다보니 각종 유아용품을 미끼로 하는 영업행태가 난무하고 실제 박람회 같은 곳에 가면 선물들 산더미같이 쌓아놓고 유혹을 하던 시절까지~~ (추억이 새록새록~~ㅎㅎ) 이후 관련법 정비로 인해 공식적으로 산모들을 유혹할만한 경품/사은품 제공이 차.. 2021. 9. 14.

보험설계사가 알아두면 좋은 21년 하반기 제도변화 모음 보험설계사가 성공하기 위해서는 반드시 알아둬야 할 것들도 있고 알아두면 좋은 것들도 있겠죠~~ 물론 두가지의 중간선상에 있는 것들도 존재하겠구요.. 보험설계사가 알아두면 좋을 내용 중 하나로 2021년도 하반기 제도 변화에 대한 자료 요약정리된 것을 공유해봅니다. 보험설계사의 사회활동에서도 도움이 될만한 내용들도 많지만 잘 정리하고 이해해서 고객님과의 상담용 자료로 활용하시면 더없이 좋겠죠??^^ -행정안전부: 공시가격 6억원 이하 1주택자에 대한 재산세율 인하(시행일 2021년 7월1일) -국세청: 전자기부금영수증제도 도입(시행일 2021년 7월1일) -금융위원회: 법정 최고금리인하(24%->20%, 시행일 7월7일) -금융위원회: 서민/실수요자 주택담보대출 우대조건 완화 및 우대혜택 확대(시행일 7월.. 2021. 9. 13.

더 강력해진 보장분석툴로 보험영업 날개달기 프라임에셋과 제휴되어 있는 업계 대표적인 보장분석 솔루션인 "오케이 마이보장" 현재는 일반보험사 특히 K사,M사 등등 꽤 쓸만한 보장분석툴들이 등장하면서 절차상 약간 더 복잡한 탓에 사용빈도가 조금은 떨어졌었는데요... 점점 강력한 무기들을 장장해 나가는 군요~~ ㅎㅎ 굿뜨~~ 이번 9월 업데이트 소식이 있어 정리해보는 시간을 가져볼까 합니다. 핵심은 보장분석후 부족부분과 궁합이 맞는 최적의 상품을 찾아내서 추천하는 AI방식의 도입.... 아직 실행해보지 않아 정확도 면에서 어떠할지 궁금해지네요... 최근에 자주 애용하고 있는 한장보장분석툴이 모바일에서도 가능하게 된다는 소식.... 지금까지는 보통 밖에서는 앱의 보험료비교 기능을 통해 간단히 안내하고 사무실 들어오면 한장보장분석으로 좀더 구체화 시키고 .. 2021. 9. 1.

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