본문 바로가기
반응형

고객관리16

연말 고객 관리 전략: 보험설계사가 꼭 알아야 할 5가지 노하우 연말은 고객과의 관계를 강화하고 새로운 기회를 창출할 수 있는 중요한 시기입니다. 이 시기를 활용해 기존 고객을 유지하고 새로운 고객을 유치하는 방법을 고민해 보세요. 오늘은 보험설계사가 연말에 활용할 수 있는 고객 관리 전략 5가지를 소개합니다.1. 연말 정산 시즌 활용법연말 정산은 고객이 보험 상품의 세액공제 혜택을 실감할 수 있는 시기입니다.전략:고객에게 연말 정산 시 받을 수 있는 세액공제 혜택과 절세 방법을 안내하세요. 특히, 고객이 가입한 상품 중 세액공제 대상인 보장성 보험이나 연금저축보험을 활용해 구체적인 금액을 계산해 주면 더욱 신뢰를 얻을 수 있습니다.팁:연말 정산 관련 자료나 계산기를 포함한 이메일, 문자 메시지를 발송하여 고객의 관심을 유도하세요.예시 대화“○○님, 올해도 한 해 동.. 2024. 11. 27.
고객선물용 책-N잡러시대의 슬기로운 직장생활 보험영업활동을 하시면서 다양한 고객용 선물을 활용하고계시죠?? 이번에 제가 살펴본 것은 최근 핫이슈?에 가까운 N잡시대 직장인을 위한 책입니다. 핫한만큼 받는 고객님들에게도 좋지 않을까 생각해봅니다. 직접구매한 책 인증한번 해보고^^ 책의 내용을 파악해볼수 있는 목차까지 한번 살펴본후 활용 범위까지 알아보도록 하겠습니다. 소개 드리는 책~~ 직접 구매해서 읽어보고~~ 인증해봅니다~~!!! 생각보다 사이즈가 아담하네요~~ ㅎㅎㅎ 직장인들 출퇴근길에 가방이나 주머니속 버전도 가능하겠군요~~ 무엇보다 금융업에 종사하시지만 현타 '직장인'의 N잡시대 대응전략을 본인의 경험담 중심으로 담아내고 있습니다. 그럼 목차를 통해서 구체적인 내용들 간략히 살펴보실까요?? 목차 프롤로그 1장. 자기계발 권하는 사회 1. ‘.. 2021. 2. 10.
잘나가는 보험설계사는 설명절 인사도 남다르다!! 드디어 설연휴가 코앞으로 다가왔네요~~ 코로나19로 인해 가족간의 만남에도 제한이 예상되고..ㅜㅜ 고속도로요금소에서는 파업소식으로 전에 없던 모습이 연출될 듯한 설연휴이네요~ 보험영업을 하고 계시는 설계사여러분!!! 여러분은 설날 고객관리는 어떻게 하고 계신가요?? 선물을 돌리시는분 안부인사만 하시는분 등등등 본인만의 영업방식대로 활동하고 계시겠죠? 예전에 어느 선배분은 '명절때의 어설픈 선물은 비용대비 효율성이 떨어진다'고 충고하시곤 했는데~ㅎㅎ 여기저기서 들어오는 선물중에서 눈의 띄기란.... 정성이 가득하든지... 쪼매 비싸든지....ㅎㅎㅎ 그래서 오히려 보험설계사와 고객님과의 특별한 날들에 의미있는 선물이 더 큰 효과를 불러온다는 말씀이셨죠~~ (고소득 연봉 보험설계사님의 말씀이니 신뢰도는...... 2021. 2. 10.
새로운 고객관리 솔루션 살펴보기-보케어 새로운 고객관리 솔루션을 하나 찾았습니다... 저두 7일간 무료체험기간~~!! 크게 웹매거진 보내기 영업관리 보험금청구 보험가격비교 변액보험관리 등등의 기능들을 탑재하고 있네요.. 보험영업관련 정보나 자료 등도 일정부분 솔루션 회사에서 제공을 하고 있는것으로 보이구요~~ 핵심기능들을 볼 수 있는 일종의 홈페이지 정도네요... 먼저 웹매거진의 경우 솔루션업체에서 제공하고 있는 내용에.. 본인이 내용을 수정하거나 추가할수 있는 구조로 보여집니다. 메인메뉴 우측상단이 바로 개인별 게시판/개별관리 공간 자신의 색깔을 더 녹여낼수 있는 공간으로 보입니다. 아직은 제가 쓴글이 없으니.. 아래사진처럼 회사에서 올려놓은 샘플내용만이~!!ㅎㅎ 보험금 청구도 바로 가능하게끔 연결을 하고 있습니다. 변액보험의 수익률 확인,.. 2020. 8. 6.
이관고객 관리의 특급 노하우 7가지 보험영업을 하다보면 이관고객... 고아계약을 넘겨받는 경우가 종종 생기게되죠~~ 함께했던 동료 보험설계사님의 이직,전직 등 회사에서 리쿠르팅용 나눔일수도 있구요.. 사연이야 다양하겠지만 이렇게 관리를 담당하게 된 경우 너~~무 적극적인 방법으로^^ 일명 갈아태우기 하시는 분들도 계시겠지만ㅜ 일반적으로는 관리의 사각지대에 놓이게 되는 경우가 많죠~ 자~~그러면이관고객을 잘하는 고수들에게서 알아본~~!! 1. 고객의 심리상태를 잘 파악할 것(배신감, 외로움 등)2. 지속적인 터치를 할 것(시스템을 활용하면 시간 절약 가능)3. 적절한 이벤트를 준비할 것4. 정기적인 접촉과 이벤트성 접촉을 적절하게 활용할 것5. 최초 담당자관련 정보도 함께 알아두면 상담시 유용6. 이관이후 고객과의 만남의 기회를 반드시 만들.. 2020. 5. 30.
DB영업으로 성공하는 필살기 하나 DB구입 비용은 낮추고 영업효율성은 높이고 계약성사율도 높이고 DB고객을 나의 팬으로 만들수 있는 전략 DB영업을 하는데 손해를 본다?? 과연.... 무슨이야기일까요?? DB영업을 해본 경험이 있으신 설계사님의 경우에는 바로 "아~~~!!" 하실수도 있겠지만... DB영업을 경험해보지 못한 설계사님은 '무슨 소리야~~' '도대체 왜?? 무슨?? 손해를 본다는 거지??' 하실수도 있죠.... "세상에는 꽁짜가 없다" 누구나 아는 사실중 하나죠... 하지만 DB를 꽁짜로 준다는 달콤한 유혹에 아직도 혹~~!! 하시는 설계사님 계시죠?? DB가 공짜일때는 그럴만한 이유가 있겠죠... (콜DB,막DB 등등) 여기에서 하나하나 언급하기는 그렇지만요... 아무튼... 보험영업/계약과 관련하여 일명 쓸만한 DB의 경.. 2020. 5. 13.
빅데이터로 살펴본 고객관리 비밀 하나 빅데이터에 나타난 데이터 분석을 통한 고객관리의 비법 공개~~!! 과연 보험영업을 잘하는 사람은 고객관리를 어떻게 할까요? 그 비밀 중 하나를 공개할까 합니다. 본자료는 고객관리솔루션인 플랜두씨(구.유비스)에서 10년이상 사용하신 보험설계사님을 기준으로한 분석자료입니다. 통계에 의한 분석자료에는 분명 성공의 비결이 숨어있기 마련이죠..^^ 롱런에 성공하신분들은 결국 가족생일을 잘~~ 챙기신다는 공통점이 있다는 점!!! 느껴지시나요?? 가족생일까지 살펴주는 고객님 300명 * 4인가족기준=약1200건~~!! 여러분의 성공영업으로 이끌어주 숫자입니다~~!! 그렇다면 시스템없이 하나하나 한다면~~ 물론 정성가득해서 좋기는 하겠지만... 시간이 너~~무 많이 걸린다는 점이죠... 그래서 고객관리 솔루션을 활용해.. 2020. 3. 30.
전설의 흔적 영접하다...3W1000주 오늘은 전설의 흔적을 영접했네요~ 3w 1000주 세계적으로도 2번째라마 뭐래나.. 분명 엄청난 성과~~ 고객관리 없이는 힘든일일테죠~~ 그 고개관리가 수동으로 이뤄지건 시스템화되어서 이뤄지건... 고객관리->소개의 선순환의 결과물이겠죵~~ 여러분만의 고객관리시스템은 있으신가요? 없으시다면 반드시 만들어야해요~~ 단순하게 다이어리,폰의 캘린더앱,일정관리앱,고객관리솔루션 등등... 어떤것이든 좋습니다. 지금당장 시작부터하세요~~^^ 2020. 2. 3.
소개를 고객관리 비법을 담은 솔루션-플랜두씨 안내 성공하는 보험영업 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁입니다. 고객관리가 잘되고 있다면 어떤 점이 좋을까요? 첫째, 소개계약으로 연결된다. 둘째, 특판상품 등이 나왔을때 마케팅하기도 쉽고, 효과도 뛰어나다. ... 더많은 좋은 점들 있겠지만.. 보험영업과 관련하여 크게 두가지를 이야기 해보았습니다. 그렇다면 보험설계사님들의 영업을 보다 쉽고 강력하게 만들어줄 수 있는 고객관리... 왜 하지 못하고 있을까요?? 대부분의 보험설계사 고민 중 하나이기도 한 "고객관리는 해야하는데 시간이 없다" 라고 합니다. 그렇다면 단순하고... 자동화시켜서... 시간을 단축하여 ... 없는 시간을 쪼개서 관리가 되도록 한다면 어떨까요??^^ 고객님의 생일이나 기념일에 자동으로 고객님께 문자가 그리고 보험설계사에게도 문자가.... 2019. 5. 28.
복돈봉투 선물 설날을 몇일 앞두고 있는 오늘.. 삼성화재에서 복돈 봉투를 선물 주네요.... 안그래도 올해에는 한세트 살까 고민중이었는데....^^ 고맙게시리.. 전체적으로 디자인이 깔끔해 보입니다. 대형회사인만큼.... 인쇄로 승부를 하는군요...ㅎㅎ 전체구성입니다 봉투4종류, 각종류별 2장씩 총 8장... 거기에 감사의 인사말까지... 뜻하지 않는 선물에 기분이 좋아지네요... FP활동에 있어서도 같은 맥락일 듯 합니다. 고객관리에 적극활용해보시기를 추천드립니다. 예를들어 고객용 선물로 봉투세트.... 안에 감동의 글... 그리고 찾아다니며 전해주는 정성.... 이정도면 충분한 감동스토리~~ㅎㅎㅎ 2017. 1. 25.
활동관리용 수첩 메트라이프에서 제작한 보험설계사 전용 플래너... 몰래~~^^ 한번 훔쳐봤습니다 ㅎㅎ 우선 표지부터... 다음은 월간 목표와 고객리스트 월간 스케줄표... 나의 다짐과 목표를 다시금~~ 위클리~~ 시가대가 촘촘해서 자세히 기록하기에는 조금 무리가 있어보이네요 ㅠㅠ 주차별 신규가망고객리스트와 메모.. 주마감시 활용하면 좋을듯 싶네요 데일리.. 매일매일 활동 사항을~~ 휴대도 간편하고 알찬구성.. 제대로 활용하신다면 올한해 성공으로 한걸음 더 다가 갈수 있을듯 싶네요~~^^ 2017. 1. 19.
FP에게 도움되는 툴시리즈 - 5.소개요청 양식 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 다섯번째편으로 소개요청 양식입니다. 흔히 보험영업은 소개영업의 꽃이라고 합니다. 하지만 점점 보험이나 재무설계를 통한 소개 받기가 어려워 지고 있는 것... 저만 느끼는 것은 아니죠?? ㅎㅎㅎ 그래서 소개요청에도 요령이 필요할 듯 합니다. 고전적인 방식인 "회사에서 내 준 숙제다" "오늘 할당받은거 채워가야한다" "계약입력시 필수 항목이다" 등등 하지만....... 이방법 역시 최근에는 쉽지가 않습니다. 아래의 수첩은 한화생명에서 제작한 소개요청 수첩인데요~~ 이 수첩을 가득 채운다면.... 영업하시는데 엄청난 힘이 될 듯 합니다... 채우는 방법은 각자의 노하우별로.....^^ 여러가지 방법이 있겠지만... 한가지 살짝 .. 2016. 9. 3.
FP에게 도움되는 툴시리즈 - 4.앙케이트 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 네번째편으로 앙케이트입니다. 어감이.... 앙드레김 선생님이 생각나는군요...ㅎㅎㅎ 아래의 앙케이트는 교보생명에서 제작해서 활용되고 있는 것인데요... 정보제공을 위한 고객정보확보 방법 정도로 보시면 되실 듯 합니다. 하지만 일반적으로는 고객님들이 왠만해서는 정보제공을 하지 않는 편인건 아시죠???^^ ㅎㅎ 그래서 사은품을 준비한다거나, 부자가 되는 맞춤형 정보를 제공해 준다는 형태를 병행해야 그나마 효과가 있을 것으로 보입니다. 이렇게 확보된 정보를 가지고 보통.. 유비스의 컨텐츠와 연계해서 활용해보시면 좋으실 듯 합니다. 너무 돈!돈!돈! 하는 형태의 정보보다는 생활정보, 건강정보 등이 함께 제공이 되면 더 효과적일 듯.. 2016. 9. 2.
FP에게 도움되는 툴시리즈 - 3.간편 재무상담 양식지 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 세번째편으로 간편 재무상담일지 입니다. 본 자료는 한국FP협회와 조선일보와 함께 진행했던 몇년전 무료재무설계 행사시 활용했던 자료입니다. 재무설계에 관한 간단한 설명과 함께 현장에서 약식으로 팩트파인딩을 받을 수 있게 구성이 되어 있습니다. 이 자료에 대한 포스팅을 하고 있으니까 몇년전 행사때 기억들이 새록새록 떠오르네요~~ㅎㅎㅎ 이상으로 FP에게 도움이 되는 툴시리즈 세번째 이야기 간편재무상담 양식지에 대해 살펴보았습니다. 재무설계 이벤트 기획하시거나 할때 활용해 보시면 좋으실 듯 합니다..^^ 2016. 9. 2.
FP에게 도움되는 툴시리즈 - 2.활동계획 관리( sit plan)노트 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 두번째편으로 활동계획 관리( sit plan)노트 입니다. 이번에 살펴보는 활동계획 관리노트는 프라임에셋에서 제작하였는데요.. 일반적으로 활용하시는 엑셀이나 한글파일로 되어 있는 것들로 활용하고 계신분들 많으신걸로 아는데요.. 아래처럼 책자형태로 제작을 해서 활용해보니 월별로 하는 형태로도 가능(한권이면 분기정도 사용가능) 합니다... 약간 플랭클린 다이어리 느낌도 있구요~~ㅎㅎㅎ 아래에서 보시는 바와 같이 가망고객 분류를 월별로 할 수도 있구요.. 관리자와 FP간에 소통창구로 활용하기에 적합한 형태로 제작이 되었어요....^^ 아래는 월간계획... 달력부분을 인쇄하지 않았기에.. 자유로이 작성해서 활용하시면 활용도가 높아.. 2016. 9. 1.
반응형

티스토리툴바