반응형 스마트한 보험영업18 최적의 맞춤 보험료 빠르게 찾는 보험설계사의 노하우 보험설계사와 고객과의 일반적으로 보험상담 진행과정에서 보험료는 저렴하고 보장은 빵빵하게 해달라는 요청을 받곤하죠.. 과연 그런것이 존재할까요?? 결론부터 말하자면 아마도 어렵다....? 없다....? 하지만 최선을 다하는 방법은 있다!!! 옛속담에 "싼게 비지떡" 투자의 명언에도 "High Risk High Retern" 보험 역시 많은 보장, 높은 보험금을 받기 위해서는 그만큼 보험료가 높아지는 것이 인지상정!! 그렇다면 고객님을 위한 보험설계사 여러분은 어떻게 해야 할까요? 뭐, 쉽게는 -보장의 기준을 맞춰서 Wants를 끌어 올리시던지 -부담할수 있는 보험료 수준에 보장을 조절하던지 등등의 절차를 거친후 각각의 보험사별 보험료를 산출하고 동일보장 대비 저렴한 보험사를 선택하고 보험사의 리스크여부를 .. 2021. 8. 24. 보험설계사의 흥국화재 보험금 직접 청구하기 KB손해의 '스마트비서'를 통한 보험설계사가 직접 고객의 보험금 청구를 진행해주는 글을 앞서 소개를 해드렸었죠~~ >>>해당 내용이 궁금하시다면 요기로~~primeassetinfo.tistory.com/393 KB손해보험 스마트비스 앱 탄생과 활용 KB손해보험에서 만들어낸 스마트비서앱 간단하게 앱 다운받을 수 있는 곳으로 이동하셔서(예: 구글 앱스토어 등) 일단 'KB스마트비서'로 검색을 하신 후 설치하시면 되세요~~^^ 저처럼 보험설계사 primeassetinfo.tistory.com 이번에는 흥국화재에서도 보험설계사님이 직접 고객님들의 보험금 청구를 진행하실수 있는 방법을 만들었네요~~ 사실 흥국화재의 보험금청구는 가상팩스번호 부여받는 절차도 힘들지만 짧은 사용만료기간으로도 보험설계사의 스트레스 지수.. 2021. 3. 26. 통합연금포털 활용한 영업전략 구상하기 지난주 금융감독원발 보도자료에 따르면 "통합연금포털 모바일 서비스 구축은 물론 Open Api제공" 한다고 한다. 이에 따른 보험설계사의 활용전략 및 영업에 대한 프로세스에 대한 재검토도 이뤄져야 할것이로 보이네요~ 여기에 한발더 나아간다면 앱개발 등과 같은 사업화에 대한 연결 또한 검토해볼수 있을듯 합니다. 저역시 많이 관심을 가지고 있는 부분이기도 하구요~~ 자... 그러면 보도자료 내용을 살펴볼까요?? 각종 연금에 대한 조회를 손쉽게하여 접근성을 높이려는 의도로 보여지는 부분이기도 하네요~ 모바일시대에 걸맞게~~ 바로바로 확인이 되고 앱설치를 최소화 하려는 노력도 보이구요~~ 칭찬해~~!! 화면에서 보시는 것처럼 상당히 로그인과정까지도 슬림화 하려는 노력까지~~ 연금의 전성시대를 위한 자세인가요??.. 2021. 1. 19. KB손해보험 스마트비스 앱 탄생과 활용 KB손해보험에서 만들어낸 스마트비서앱 간단하게 앱 다운받을 수 있는 곳으로 이동하셔서(예: 구글 앱스토어 등) 일단 'KB스마트비서'로 검색을 하신 후 설치하시면 되세요~~^^ 저처럼 보험설계사님이시라면 보험이라는 폴더를 만들어서 관리를 해보는것은 당연한 일일테구요~~ 최근들어 설계사 전용으로 활용할 수 있는 앱들이 많아져서 보험일반 폴더와 보험설계사전용폴더로 구분을 하여 관리를 할까도 싶어요~~^^ 설치된 앱을 실행하면 위의 화면처럼~~ 그리고 최초에는 회원가입/인증 등 절차를 거치고 간편인증으로 6자리 번호까지 지정하면 차후에는 6자리 간편비밀번호만으로도 입장이 가능해서 편리하게 활용해볼 수 있답니다. 이후 화면도 자세히 리뷰를 하고 싶었지만... 보안으로 화면캡쳐가 되지 않아요~~ㅜㅜ 여러가지 보험.. 2020. 12. 14. 유튜브영상제작용 툴 배우기 첫작품 유튜브 영상 제작을 위한 툴을 구입해서제작을 시도해보았습니다. 한글전환에 자동으로 텍스트도 읽어주고..다양한 기능에 놀래가고 있는중~~!! 첫번째 작품을 급하게 생성해보느라..엉망이긴한데요..그래도 짧은시간에 비하면 가성비 있어보임!! 너~~무 기계음이 티나는 것과 시간타이밍 조절하는데는 좀더 노력이 필요해 보이기도 하구~~ 아니면영상만 만들고목소리는 더빙을~~^^(인간미 가득하구로~~)해야 할 듯 하네요~~ 2020. 11. 24. 보험설계사만을 위한 SNS용 이미지제작 스쿨 안내 최근들어 보험설계사분들도 SNS를 많이 운영하고 계시죠? 블로그마케팅을 하시는분 지식인마케팅을 하시는분 인스타/페이스북을 하시는분 카페를 통한 마케팅을 하시는분.. 게릴라마케팅을 하시는 분.. 특히 코로나19로 인해 촉발된 비대면 영업방식에 대한 고민.. 하나 둘씩 성공스토리를 만들어가고 있기에~~ 모두들 욕심을 내어 도전을 하시곤 하는데... 얼마 못가서 실패를~~ 그리고 최근에 또하나의 뉴스~~~ 네이버에서 보험쪽 진출함에 따른 보험관련한 검색어 누락현상...ㅜㅜ 물론 있다 vs 없다 말도 많이 나오고 있지만... 누가보더라도 나올수 있는 그림~!!ㅎㅎ 그래서 보다 쉽게 접근하실수 있는 방법들을 찾아보고 전달해드리고자 하는 과정을 준비해 보았답니다. 그중에 하나.. 보험설계사님들만을 위한 SNS용 이.. 2020. 7. 24. 보만세 부산 스터디와 정모에 다녀오다 보만세 부산 스텝으로도 활동하고 있는 박건혁 CFP입니다. 지지난달부터 스터디와 정모를 조심스레 진행해오고 있습니다. 스터디와 정기모임은 같은날에 연달아서~~ 이번 7월에도 변함없이 스터디를 진행하였네요~ 비가 엄청와서 시작시간 5시에도 4명정도... ㅜㅜ 걱정을 했지만 다행히 14명정도의 멤버들과 함께 스터디를 진행하게 되었네요~~ 진행하는 사람의 보람~~ㅎㅎㅎ 코로나로 인한 경로파악을 위한 출석부도 작성을 하고... 참석 멤버들간의 소통을 위해 명찰도 제작해서 활용도 하고....^^ 엑셀의 달인?? 자료의 보고?? ㅎㅎ 엄청난 내공을 지난주에 이에 선보이시는 장단장님.... 보장분석을 통한 영업전략 노하우를 공개해주셨네요 다음시간은 화재보험의 기초부분 다음달이 더 기대되는 화재보험 노하우 오픈.. 이.. 2020. 7. 14. 역시 삼성생명이네.. 많이 판매를 하는 회사는 아닌지라.. 자주 들어갈 일은 없지만... 고액계약건이나 부자마케팅할때면 필요한 곳 역시 삼성생명이기에~~ㅎㅎ 오늘 설계화면으로 들어가 보았드랬습니다.... 요즘들어.. 법인대리점에서 근무하는 보험설계사들을 힘들게 하는 것 중에 하나가 바로 고객동의에서 부터 가입설계까지... 손보사들의 방식도 힘들기는 하지만.. 생보사의 방식은....헐~~ ARS까지 거쳐야하는 고난의 연속~~!! 그리고 회사마다 처리하는 방식이나 절차가 약간씩 차이가 있다보니.. 제가 근무하는 프라임에셋 기준으로 20여군데의 생명보험사와 10군데의 손해보험사의 업무절차를 모두 알기에는 너무나도 버겁죠.. 겨우겨우 익숙해질만하면.... 전산이 바뀌어주는 센쓰까징~~! 보험설계사를 하려면~...... 적응력하나는 .. 2020. 4. 14. 보험설계사의 네이버블로그 집짓기과정 DB영업 온라인영업을 꿈꾸고 계신다면... 네이버 블로그 하나정도는 있어야 한다는거... 알고계시죠?? 물론 흐름에 따라 페북이니 인스타니 유튜브니 하는 것도 활용을 하시겠지만... 휘발성이 강한 채널들과 담아두는 역할을 하는 채널을 병행 운영하는 것이 좋죠~~ 검색이라는 부분에서도 네이버 블로그는 운영하는 것이 좋구요~~ 본인의 브랜딩용도로도 아주 좋은 도구이기도 합니다. 이런 블로그를 처음 만드는 분부터 혼자서 운영할수 있는 단계까지 그리고 글쓰기비법, 운영비법까지 알려드리는 과정 안내드립니다. 총4주과정 1~2주차는 학습과정 3~4주차는 실습/코칭과정 관심있으신분들은 언제든 연락주세요~~ 1:1코칭과정 팀과정 지사/본부 단위 모두모두 가능합니다~~^^ 2020. 4. 1. 메리츠화재 영업지원 앱으로 더빠르고 스마트하게 영업하기;고객관리,계약관리,보장분석 등 점점 진화해가는 설계사 영업지원 앱들이 각 보험사들 마다 출시되고 있죠... 이번에는 메리츠화재의 영업지원앱이 더 진화해서 나타났군요... 다른 회사들과 마찬가지로고객동의,등록,관리 등계약조회,가계약조회 등수금관리 등 여기에.. 메리츠화재에서는보장분석까지 장착... 그리고 무엇보다 매력적^^으로 다가온점은..간편로그인형태..한번 핸드폰인증 통해 등록하면그다음부터는로그인이 아주 쉬워요~~이래야 접근성이 좋고 자주 로그인하게되는건..저만 그러는건 아니겠죠??ㅋㅋㅋ 자~그럼 다운받아 설치해볼까요~~ 이렇게 앱다운하시는 곳으로 가셔서~~^^"메리츠화재 영업지원모바일" 검색하세요..뭐...메리츠화재영업지원까지만 입력하고 검색해도 짜잔~~ 하고 나오긴 합니다.. 아래의 이미지에서 처럼주요 기능들, 편리기능들간단하게.. 2020. 2. 14. 썸네일이미지,카드뉴스 디자인 샘플 공유 1탄 sns마케팅에 꼭 필요한 쎔네일 이미지... 카드뉴스 디자인... 많이보면서 따라하고 그러다 보면 어느덧 고수의 경지에 다다르겠죠~~^^ 그런의미에서 이곳 블로그에 사용한것 외에도 참고할만한 이미지들 한곳에 모아보았습니다~~^^ 2020. 1. 29. 개성만점 SNS이미지 만드는 비법+어플소개 요즘 보험영업하시는분들도 SNS운영을 많이하고 계시죠.. 단순히 브랜딩을 위해서? DB영업을 위해서.. 너도나도 뛰어들다보니... 이제는 거기서 거기... 이미지나 이모티콘.. 이모지 등등... 아무래도 개성넘치는 이미지는 관심을 유도시키고, 클릭을 부르는 등 목표달성을 할수 있는 기폭제가 될수 있는것이죠.. 그런 측면에서 보면 "모멘트캠"이라는 어플이 상당히 재미 있는 툴이 될듯해요~! 물론... 비슷한 기능들을 가지는 앱들도 많이 있어요~~^^ 회원가입을 하고 본인의 사진을 등록하게되면.. 다양하게 이미지 또는 움짤 또는 동영상까지 탄생하는거죠... 이렇게요~~ㅎㅎㅎ 어떠신가요?? 재미있지 않나요?? 본인의 사진으로 만들어지는 것이기때문에.. 나중에 상담으로 진행연결될경우... 친근함도 상승시켜주는 .. 2020. 1. 22. SNS마케팅하시는 보험설계사님 필수아이템 3가지 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁 CFP입니다.. 요즘 보험영업하시는 분들 중에서 SNS마케팅에 관심을 가지고 계신분도 많으시고 실제로 성과를 나타내고 있는 분들도 많으시죠? SNS마케팅 특히 블로그를 운영하고 계신분이라면 다음 소개해드리는 필수아이템 3가지 꼭 알아두세요~^^ 하드웨어 2가지와 앱 1가지입니다.. 물론 이것 말고도 많은 것들이 있지만 우선 선별해서 추천드려봅니다. 1. 와이드모니터 가장 먼저 와이드 모니터입니다. 화면을 2~3개로 나누어서 작업의 효율성을 높일수 있죠.. 와이드 모니터가 아니라면 2개의 모니터를 연결하여 듀얼모니터로 구현해야 하는 것을 와이드 모니터 하나면 충분해 진다는 점~~^^ 다른 글에 관련된 웹이나 문서 열어두고 블로그 포스팅을 할수도 있구요.. 다.. 2019. 10. 7. 카드뉴스 샘플-4장짜리 안녕하세요?부자되는 보험영업성공파트너 박건혁 CFP입니다. SNS활용을 통한스마트한 보험영업 "카드뉴스"중에서4장짜리 샘플 공유해 봅니다. 밴드나 페이스북 등을 통해카드뉴스의 사이즈와 배치 등에 따라 달라지는 영향력~~ㅎㅎ 앞으로도 보면서 따라할만한 스타일 있으면 함께 나누실수 있도록 공유하겠습니다. ^^ 2019. 5. 21. 보험설계사님만을 위한 SNS마케팅 왕초보교실 in 부산 2019년 5월 부산에서 진행하는 오직 보험설계사님들 만을 위한 SNS마케팅 왕초보교실... 어떤 형태든 SNS마케팅을 해야겠다고는 생각하는데 어디서부터 시작하고 무엇을 해야하고 어디서 정보를 얻어오고 어떻게 컨텐츠를 생산해 내는지... 시작점을 찾지 못해 막막해 하시는 분들을 위해 특별히 준비한 왕초보교실입니다. 특정 SNS의 사용법이나 운영전략이기 보다는 전반적인 특징을 이해하고 본인에게 맞는 그리고 타겟시장에 맞는 sns를 찾아서 운영을 시작해볼수 있도록 안내해드리는 강좌로 준비하고 있습니다. 처음에는 부산지역보 보험설계사님들께 제공하려하였으나...^^ 멀리서 진주, 울산에서도 오시겠다는 문의가... 준비하는 사람입장에서는 힘이나고 고마울 따름이죠...~~^^ 그래서 오시는 노고가 헛되지 않도록.... 2019. 5. 8. 이전 1 2 다음 반응형
