본문 바로가기

분류 전체보기585

[정리의 미학] 영업전략 정리와 디지털화 작업 보험설계사로... 금융영업인으로.. 재무설계사로.. 자산관리사로... 많은 명칭으로 불리고 있죠..?^^ 이 일을 하면서. 참 배울것도 많지만 교육도 많아요~~ 지나온 원수사들 교육을 들으면서 정리를 했던 해당회사 상품에 대한 내용은 물론 교육중 떠오르는 컨셉이나 전략 등등...^^ 녀석들 정리작업에 들어갔습니다~~ㅎㅎ 그동안에도.. 이런식으로 떠나보낸 노트도 많고.. 새롭게 태어난 컨셉/전략도 있었죠... 그것들 또한 새로운 전략노트로 결합되는 과정을 거치고~ ㅎㅎ 나중에 책한권 낼 분량은 나오죠...^^ 떠나보내야 할 녀석... 그리운??ㅎㅎPCA생명 노트네요..ㅎㅎ 지금은 미래에셋생명이죠..^^ 컨셉과 전략의 아이디어가 넘치는 생존한 메모들~~ㅎㅎ 이제부터는 그동안 모아서 정리하던 방식과 디지털화를.. 2020. 4. 23.

[화법자료] 부자되는 법 5가지-명쾌한 정리 고객님들과 상담을 진행하다보면... '부자'에 대한 이야기를 꽤 많이 꺼내게 되죠... 부자에 대한 꿈... 보험설계사 여러분도 물론... 부자가 되고 싶으시겠죠?ㅎㅎ 이런 대화를 나눌때.. 때로는 웃고 넘어갈수 있는 화법으로.. 때로는 진지한 대화로의 연결고리로 활용할수 있는 화법으로... 그럼 정리를 한번 해보겠습니다..^^ 1. 부자 부모를 만난다. 2. 부자 배우자를 만난다. 3. 자녀를 잘~~~ 키운다 4. 로또에 당첨된다 5. 내가 벌어서 부자가 된다. 어떠하신가요?? 짧고 명쾌하죠.... 고객님들과의 상담진행시 자연스럽게 연결시킬수 있는 화법들로 준비하시고 연습해보세요~~ 여러분의 성공을 응원합니다~~!! 2020. 4. 23.

[화법자료]암보험으로 연결하는 고리 찾아가기 짧지만 강력한~~ 꿀팁 방출~~!! 암보험과 관련한 화법과 비유 등등 소스?가 될만한 내용 정리해봅니다~~!! 본인만의 언어로 재구성해보세요~~^^ -내 삶(인생)에 있어서 가장 큰 위험은 무엇인가요? -자동차보험은 왜 의무보험일까요?(=>발생확률이 높고, 처리비용이 높다...) -암 발생율은 얼마나 높은편일까요?? -교통사고와 암... 사망자... 과연 어느쪽이 더 높을까요? (암...) -그래서 암보험이 필수!!! 그렇다면... 로또확률과 암발생확률 중 더 높은 확률은? 그런데 왜?? 더 낮은 확률에만 집중하실까요? 여기에 확률이야기와 함께 질병예측서비스(유전자검사)까지 결합하면... 아주 강력한 무기로 탄생할 듯 합니다... 어떠신가요?? 위의 내용을 기초로 하여 본인만의 화법으로 발전시켜보세요~~.. 2020. 4. 22.

보험시장의 변화-설계사 준비는 과연 몇점? 보험시장의 변화.... 단순히 IT와의 결합과 IT강국인 대한민국의 만남에서 벗어나... 핀테크로.... 토스니 카카오니... 모두들 금융시장으로 뛰어들 기세죠.... 결합을 통한 금융시장진출.... 보험시장으로의 진출이 이어지고 있습니다... 보험설계사 여러분은 어떻게 준비하고 계신가요? 과연 준비하고 있는 것에 대한 점수를 매긴다면 몇점정도이신가요?? 오늘은 그 변화 중 하나인 캐롯손해에 대해 살짝 살펴볼까합니다... 한참 TV광고중인 퍼마일 자동차보험 플러그 꼽고 달리면서.... 매월 탄만큼만 정산해서 내는 자동차보험료... 차량운행거리가 많지 않다면 당연히~~ 이용해볼만 하겠죠?^^ 기본보험료와 주행보험료가 합쳐지는 구조네요~~ 여기에 켜고 끄고 하는 개념으로... 스마트ON보험이라는 녀석도 있구.. 2020. 4. 22.

역시 삼성생명이네.. 많이 판매를 하는 회사는 아닌지라.. 자주 들어갈 일은 없지만... 고액계약건이나 부자마케팅할때면 필요한 곳 역시 삼성생명이기에~~ㅎㅎ 오늘 설계화면으로 들어가 보았드랬습니다.... 요즘들어.. 법인대리점에서 근무하는 보험설계사들을 힘들게 하는 것 중에 하나가 바로 고객동의에서 부터 가입설계까지... 손보사들의 방식도 힘들기는 하지만.. 생보사의 방식은....헐~~ ARS까지 거쳐야하는 고난의 연속~~!! 그리고 회사마다 처리하는 방식이나 절차가 약간씩 차이가 있다보니.. 제가 근무하는 프라임에셋 기준으로 20여군데의 생명보험사와 10군데의 손해보험사의 업무절차를 모두 알기에는 너무나도 버겁죠.. 겨우겨우 익숙해질만하면.... 전산이 바뀌어주는 센쓰까징~~! 보험설계사를 하려면~...... 적응력하나는 .. 2020. 4. 14.

성공한 영업인 스토리 훔쳐보기-유전자검사 질병예측툴 활용 성공한 영업인의 성공스토리를 통해 여러분의 보험영업에 도움을 드리고자 합니다!! 이번 이야기는 유전자검사를 통한 질병예측툴로 성공을 거두고 계신 보험설계사님의 사례입니다. 시중에 나와 있는 많은 유전자검사툴들... 보고서를 살펴보시면 마치 보험설계사를 위해 나온 것처럼 궁합이 딱 맞죠...ㅎㅎ 하지만 얼마전 뉴스기사화 되었던 사례에서 보시듯이 유의하실점들이 있다는 점... 적법한 프로세스를 통해 하셔야 한다는점... 꼭 명심하시구요~~ 적법한 절차대로 진행하신 질병예측보고서는 최고의 보험 needs 환기 자료인 것은 틀림이 없어 보입니다... 월평균 30건 이상을 꾸준하게 올리고 계신다는 보험설계사님의 경우... 여러 질환 관련 건강정보는 물론 건강보조식품 연결까지도~~^^ 이분 역시 캠페인... 이벤트.. 2020. 4. 14.

성공영업인의 보험영업 성공스토리-보장분석활용 성공한 보험영업인의 성공영업스토리 -보장분석 활용편- 최근들어 스크래핑기술을 접목한 보장분석프로그램들이 많이 있습니다. 단순하게 금융소비자용으로도 있지만 보험설계사를 위한 B to B로도 나오죠.. 제가 소속된 프라임에셋의 경우 오케이마이보장이라는 프로그램을 사용중에 있구요~~^^ 보고서도 아주 끝내주는 프로그램... 아주~~ 만족합니다...ㅎㅎ 그외에도 메리츠화재,한화손보,KB손보 등에서도 조회는 물론 꽤 화려한 보장분석툴로 무장되어 있다는 점~~^^ 잘 알고계시죠?? 이렇게 좋은 보장분석툴을 여러분은 어떻게 활용하고 계신가요?? 이번 포스팅에서는 이런 보장분석툴을 활용하여 월납 100이상을 꾸준히 올리고 계신분의 영업성공스토리를 살짝 오픈해 드립니다... 가장 조심하셔야하고 가장 핵심스킬 중 하나는 .. 2020. 4. 14.

설계사가 꼭 알아야할 금융투자와 절세포인트 재무설계영업 분야중 투자설계와 세금설계 그리고 은퇴설계와 연계가 되겠네요~^^ 절세전략을 모르고 하는 금융투자?? 과연.......^^ 금융투자상품과 연계된 절세전략을 반드시 알아두셔야할 핵심중에 핵심이죠... 그래서 이번에 준비한 자료는 전국투자자교육협의회에서 발간한 '금융투자절세가이드'라는 책입니다.. 보시면 아시겠지면 분야별/사례별 정리가 아~~주 잘되어 있으니.. 설계사여러분의 필독서중 하나가 되겠습니다. 2020년 발행본이라 최근 세법까지 완벽 적용^^ 보험영업에만 집중하시는 분이라면.... 연금상품관련 절세포인트 정도만 검토하시면 되실듯 하구요^^ 자료는 직접 전국투자자교육협의회 사이트를 통해 다운 받으실수도 있어요^^ 자료를 함께 첨부하려하였으나.. 용량초과로 첨부가 안되는군요.. 비밀댓글 .. 2020. 4. 9.

인사노무 영업-2020일자리안정자금 공부하기 고용노동부와 근로복지공단에서 발행한 2020일자리 안정자금 관련 소책자입니다. 사업자라면 물론 알아야 할 내용 그리고 근로자 역시 알아야 할 내용이죠...!! 그렇다면 보험설계사이신 여러분은 더 디테일하게 알아두신다면 시장개발과 상담시, 그리고 고객관리용 정보로써 최상이지 않을까요?^^ 법인영업 중에서 인사노무파트 부분.... 받을수 있는 혜택을 먼저 보여주는 전략!! 아주 중요하죠~~ 2020년 일자리 안정자금에 대한 개요와 프로세스 그리고 변경된 내용.. 특히 변경된 내용의 히스토리를 활용한 화법~!! 전문가처럼 보이는 핵심 스킬중 하나이기도 하죠~~!! 지원요건과 지원요건관련한 Q & A 정보.... 특히 대상자선정에 있어서 보험설계사로써 지원요건을 잘 파악해두셔야겠네요~~ 아주~~ 중요한^^ 지원.. 2020. 4. 9.

금융영업트렌드 2020 어떻게 생각하세요?? 연초에 읽었었던 금융영업 트렌드 2020 코로나19의 여파로... 다시한번 꺼내들어 보았습니다.. 여러분의 금융영업 현실.... 어떠신가요?? 이책을 다시읽으면서 표지에 있는 핵심문구들 한번 되새겨봅니다~~ 양극화시대, 위기는 또다른 기회?? 하지만 준비하고 있지 않으면 기회를 잡을수도 없고 기회인지도 모르고 지나갈수도 있다는 점~~!! 핀테크의, 핀테크에 의한.... 최근들어 많은 핀테크 사례를 보게 됩니다. 원뱅킹이라든지.. 스크래핑을 통한 금융정보 조회 등등.... 본인만의 장점을 특화시킬수 있는 핀테크활용법 한번 생각해보시는 건 어떨까요??^^ 모든 영역에서 공통적으로 적용되지 않을까 싶기도 한데요.. 보험영업시장에서도 당연히 적용되겠죠?? 그래서 본인만을 브랜딩할때 '자동차보험 전문가' '보상전.. 2020. 4. 7.

일상생활배상책임 담보의 변화에 주목하세요 "일상생활배상책임(가족일상생활배상책임 포함)" 손해율부분과 보상관련하여 설왕설래했던 일상생활배상책임이 확연한 변화를 일으키는 중이네요~~ 보험영업을 하시면서 일상생활배상책임(가족일상생활배상책임 포함) 담보를 활용한 세일즈는 물론 보상활동을 통한 고객관리와 서비스제공을 많이들 하셨을텐데요~~ 이러한 일상생활배상책임이(이하 일배책) 변화를 시작한 건 이번이 처음은 아니죠~^^ 이미 일부회사에서는 갱신형으로 변화를 시도하여 손해율 조절에 들어갔어구요~ 하지만 이번 4월이후에는 변화의 폭이 많아 보입니다... 거의 모든 회사가 갱신형으로... 그리고 농협손해의 경우에는 일배책담보 가입자체가 막혔구요... (3억이라 좋았는디!~~~)ㅎㅎ 그리고 보상에 있어서도 '누수사고'에 대해서 일단 안주고 보는 행태를~~ 또.. 2020. 4. 7.

보험설계사의 네이버블로그 집짓기과정 DB영업 온라인영업을 꿈꾸고 계신다면... 네이버 블로그 하나정도는 있어야 한다는거... 알고계시죠?? 물론 흐름에 따라 페북이니 인스타니 유튜브니 하는 것도 활용을 하시겠지만... 휘발성이 강한 채널들과 담아두는 역할을 하는 채널을 병행 운영하는 것이 좋죠~~ 검색이라는 부분에서도 네이버 블로그는 운영하는 것이 좋구요~~ 본인의 브랜딩용도로도 아주 좋은 도구이기도 합니다. 이런 블로그를 처음 만드는 분부터 혼자서 운영할수 있는 단계까지 그리고 글쓰기비법, 운영비법까지 알려드리는 과정 안내드립니다. 총4주과정 1~2주차는 학습과정 3~4주차는 실습/코칭과정 관심있으신분들은 언제든 연락주세요~~ 1:1코칭과정 팀과정 지사/본부 단위 모두모두 가능합니다~~^^ 2020. 4. 1.

보험DB영업 노하우 전격공개-50문50답 보험영업하시는 분이시라면 당연 DB영업에대한 관심이 많으실텐데요... 온라인 운영관련하여 해결하지못했던 궁금한 내용들 50가지 질문하시면 답변드리는 과정... 중급/고급내용포함.. 본인이 온라인영업 또는 DB생성하는데 있어서 궁금하신 모든 것들 알려드립니다. 초급/중급 내용 중심이라면 비용조정도 가능합니다~~^^ 제작에서부터 고급 마케팅 스킬까지~~ 1:1코칭은 물론 3개월 피드백/관리까지 입니다. 본인이 알고싶어하는 것만 골라서 배우세요~^^ 시중에 몇백만원씩 하는 교육보다 더 알찹니다~~ 진행방식은 온라인/전화 또는 방문으로도 진행가능합니다.. (단 방문의 경우는 당분간은 부산경남권에서~~) 2020. 4. 1.

4월 보험영업 달릴 준비 되셨나요?? 오늘부로 3월 마감이 지나가고 있습니다.. 4월 보험영업 달릴준비 잘 해 두셨나요?? ㅎㅎ 기존부터 운전자보험 교통사고처리지원금/벌금/변호사비용 가입한도의 상향에 따른 업그레이드 작업으로 소득 연결하신분들 많으셨죠?? 이번엔~~스쿨존 벌금 3000입니다~~ KB손해에 이어서 현대해상도 발빠르게 상품개정해서 출시하네요~~ 관련 자료 공유해 봅니다.. 각회사별로 비슷하게 조절해서 출시들은 되겠지만... 크게... 기존의 운전자보험을 해지하고 가입하기 아니면 기존운전자보험에 추가로 빈틈메우기 여기에 스쿨존 부분도 다시 빈틈메우기~~ 경우에 따라서는 덕지덕지 누더기가 될수도~~ㅎㅎ 비용담보의 경우 지속적으로 부담해야하고 제도나 법개정에 따라 수시로 손을 봐야한다는 관점에서 바라보면 필수비용담보들 구성해서 저렴하.. 2020. 3. 31.

프라임에셋/보험영업 관련 자료(4월기준) 필요하신분 신청받습니다. 안녕하세요? 프라임에셋에서 근무중인 박건혁 CFP입니다. 프라임에셋의 다양한 정보와 자료를 오픈마인드로~~^^ 함께 공유하고 있습니다. (기타 보험설계사님들께 필요한 자료들도 요청하시면 공유하고 있어요~~^^) 주요 자료를 보시면 1. 각 원수사별 영업전략(생보/손보) 2. 상품비교자료 3. 규정집 4. 수수표/시책 자료 5. 회사소개서/사업설명회자료(온라인) 등등 이외에도 더 다양한 자료들을 준비하고 있습니다. 자료의 활용이야~~ 이직을 고민하시거나 본인의 상태 분석, 영업트렌드 파악 등등 다양하겠지요~~^^ 비밀댓글을 통하여 본인의 소속과 직책과 함께 (보험설계사임을 확인을 해야하는 절차) (보험설계사님을 위한 공유문화이지 고객님들께 제공하는 자료가 아니기에~~^^) 필요하신 자료 요청하시면 보내드립.. 2020. 3. 31.

이전 1 ··· 15 16 17 18 19 20 21 ··· 39 다음

티스토리툴바