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FP와 자기계발87

법인영업관련 북콘서트 소개(부산) 우리회사세무노무점검하기 저자이신 정원덕cfp님을 모시고 북콘서트를 개최합니다. 진행자로서 콘서트를 맡게되게되엤네요~~ 법인영업의 비법이 궁금하신분들은 참석하셔서 함께 하신다면 법인영업하시는데 많은도움이 되시리라 믿습니다~^^ 2020. 1. 15.

금융영업관련 자격증 정보 모음(2020년 시험일정포함) 안녕하세요?성공을 함께 꿈꾸는성공코칭박건혁 CFP입니다. 오늘은2020년 금융자격시험일정 관련해서금융영업과 연관된 자격증 정보를 링크모음 형태로 정리를 해 보았습니다. 2020년에도 성공하는 영업을 응원합니다.성공영업과 함께 자기계발계획도 함께 수립해 보시길 바래요~~^^ ▶▶FPSB (AFPK/CFP) http://www.fpsbkorea.org/?mnu_usn=27 ▶▶금융투자협회(권유대행인/투자권유자문인력/투자자산운용사/금융투자분석사/재무위험관리사 https://license.kofia.or.kr/ ▶▶한금금융연수원(은행FP 등 은행권관련 자격시험) https://www.kbi.or.kr/home/Qual.do?cmd=openPage&pageName=qualInfo04 ▶▶보험개발원(손해사정인/보험.. 2020. 1. 7.

보험설계사가 꼭 알아야할 2019년 연말정산 꿀팁하나-연금저축 세액공제 안녕하세요? 프라임에셋(부산) 박건혁 CFP와 함께 행복한 보험영업에 도전해 보세요~~^^ 연말정산시즌이 다가오고 있습니다... 2019년 연말정산시 보험설계사가 반드시 알아야 할 사항 하나가 있죠?? 연금저축 세액공제 한도 상향조정.... 알고들 계신가요?? 크게 핵심포인트만 보면... 1. 50세이상 2. 400만원에서 600만원으로 상향 3. 3년간 한시적으로 적용 연금저축의 한도가 400만원에서 600만원으로 높아지면서 IRP와 합산 적용을 하게되면 최대 900만원이 되는 것이죠~~ 연금저축상품의 추가가입, 연금저축계좌 추가가입, 기존 연금저축상품에 추가납입 등등... 고객님들과 연말정산관련 상담시 대상자 계시면 놓치지 말고 체크해 보세요~~^^ https://open.kakao.com/o/sF0.. 2019. 10. 23.

영업에 도움되는 책 읽기 추천 FP는 끊임없이 지식을 넓혀나가고 본인의 능력을 확장해 나가야 하죠~~^^ 이번에는 직장인 등을 포함한 퇴직/은퇴관련 상담시 도움이 될수 있는 책이 있어 읽어보시기를 추천드립니다. 목차 프롤로그 CHAPTER 1 나에게 기획이 필요해 : 방향 잡기 01 앞만 보고 달렸는데 왜 안 될까 / 02 준비되지 않은 시니어들의 비극 / 03 왜 평생 현역이어야 하는가 / 04 대체재의 위협에 방어하는 법 / 05 대세는 워라밸, 워라밸 인생 기획 CHAPTER 2 평생 현역으로 살기 위한 기본 원칙 : 포맷 설정 01 ‘So what’보다 ‘How to’ / 02 느리지만 멈추지 않는 전문가 / 03 실패를 두려워하라 / 04 단순하고 간결하게, 미니멀 라이프 기획 / 05 결국 셀프 브랜딩이다 CHAPTER 3.. 2019. 6. 4.

보험영업에 도움되는 제도 3가지 바로알기 안녕하세요? FP의 성공파트너 박건혁입니다. 1. 착한 실손의료보험 할인 적용 -2년간 실손보험금 안탔으면 10%보험료 할인!! 2017년4월1일이후 신규 판매된 실손의료보험에 적용되며 단체실손, 유병자실손, 노후실손은 제외됩니다. ㅜㅜ 최근들어 저렴하다는 이유 등으로 기존의 실손을 일명 착한실손으로 갈아태우시는 경우를 보게 됩니다. 보험판매에 꼭 답이 있는 것은 아니지만 무조건적 계약 전환은 ㅜㅜ 보장혜택적인 측면에서는 착한실손이 다소 불리할수도 있습니다. 보험료부담때문에 해약를 해야만 하는 상황이라면 해약보다는 보험료가 저렴한 착한실손으로의 전환을 검토하는 것도 좋은 방법이겠죠^^ 물론 최종선택은 고객님의 몫이겠지만요... 착한실손의료보험 할인적용되는 내용도 숙지하고 계셔야 상담시 유용하게 활용하실수.. 2019. 5. 15.

2019년 금융관련 자격 시험일정 총정리 조금 늦은 감은 있지만... 2019년도 금융관련 자격증들의 시험일정에 대해 총정리 해보았습니다. 가장 먼저 재무설계의 지존~~^^ 최근 드라마 "더뱅커"를 통해 더 알려지고 있는 CFP, AFPK자격입니다. 한국FPSB에서 주관하고 있습니다. 두번째로 살펴본 곳은 은행관련~~!! 한국금융연수원에서 주로 진행을 하고 있죠.. 주로 은행업무관련 대출/리스크관리/재무설계/창구업무 등과 연계가 될 듯 합니다. 신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, 신용위험분석사, 자산관리사, 외한전문역 은행텔러, 영업점 컴플라이언스오피서, 프라이빗뱅커 등 특히...새롭게 선보이는 "프라이빗 뱅커"라는 자격증이 눈에 들어오는군요~~ 이외에도 연수과정 수료하고 일정자격기준을 충족하면 바로 자격취득이 되는 자금운용역,은퇴설계전문가 .. 2019. 4. 26.

2017년 경영지도사 자격시험에 도전하실 분을 위하여~~ 2017년... 자기계발과 영업시장의 확장을 위한 자격증 도전을 준비하시는 분이라면... 경영지도사에 관심을 가지셔야 할텐데요.... 경영지도사 자격증에 도전하는 방법에는 크게 두가지로 접근하시면 되겠습니다. 첫번째는 1차시험(객관식) 합격후, 2차시험(서술형) 두번째는 양성과정수료후 수료평가 합격후 2차시험(서술형) 여기서 2차시험은 동일하게 진행이 됩니다. 하지만 1차시험이.... 전체적인 시험에 대한 평가를 보면 1차시험의 경우 상당한 난이도로 많은 분들이 어려움을 겪기도 합니다. 그래서 양성과정... 양성과정 대상자가 되기 위한 조건이 있습니다만... (첨부한 공고사항에 보시면 세부조건 나와 있습니다) 양성과정으로 진행하게 되면 상대적으로 난이도면에서는 1차시험 준비보다는 훨씬 수월한 편이구요~~.. 2017. 1. 26.

한국금융연수원 금융자격증 시험일정(2017년) 2017년 금융관련 자격증 시험일정을 계속해서 살펴보겠습니다. 이번 포스팅에서는 한국금융연수원편입니다....^^ 주로 은행권으로 보시면 되시구요~~ㅎㅎ 한국금융연수원에서 시행하는 금융관련 자격증으로는 신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, CRA(신용위험분석사), 자산관리사(FP) 외환전문역, 은행텔러, 영업점 컴플라이언스 오피서, 중소기업금융상담사 등이 있습니다. 이중에서도 특히 FP업무와 관련한 자격증으로는 자산관리사(FP)인데요... 은행, 증권, 보험 각 분야별 자산관리사 자격증이 있는데요 특히 은행권의 자산관리사가 가지는 장점이 있기때문에 FP님들 중에서도 이 자격증을 취득하시는 분이 계시죠~~~^^ 개인적으로 눈에 들어오는 자격증은 중소기업금융상담사라는 자격증이 눈에 들어오네요~~ㅎㅎ 보다 자세.. 2016. 12. 28.

금융투자협회 금융자격증 시험일정(2017년) 금융자격증의 중요한 한 축을 담당하는^^ 금융투자협회 주관의 금융관련 자격증 시험일정에 대해 알아보겠습니다. 금융투자협회에서 주관하는 주요 금융자격증에는 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 투자자산운용사, 금융투자분석사, 재무위험관리사 등이 있습니다. 2017년을 여는 자격시험은 증권투자권유자문인력이군요... 벌써 응시원서 접수기간도 끝난상태.. 1월 15일에 첫시험을 시작으로 1년동안 쭈욱~~~ 진행되네요... 필요하신 자격증, 준비중인 자격증... 꼭 2017년에는 취득하시길 바래요~~^^ 2016. 12. 28.

한국FPSB주관 금융자격증 시험일정(2017년) 한국 FPSB 주관 금융자격증에 관한 시험일정이 모두 발표가 되었네요.. 기존의 AFPK, CFP는 동일하게 3,6,9,12월에/ 5월,11월에 진행이 되는군요... 여기에 2017년부터 새롭게 선보이는 AFIE(금융상품분석사)자격증이 4월과 10월에 치뤄지게 되었네요... 이상으로 한국 FPSB에서 시행하는 금융자격증 시험 일정에 대해 살펴보았습니다. 2016. 12. 27.

AFIE(금융상품분석사) 자격증 살펴보기 FP와 자격증... 언제까지나... 끊임없이 이어지는 고리인 듯 합니다... 자기계발을 위한 자격증, 시장개발을 위한 자격증, 시장확장을 위한 자격증 등등 이번에 살펴볼 자격증은 한국 FPSB에서 2017년부터 시행하는 AFIE(금융상품분석사) 자격증입니다. 한국 FPSB에서는 그동안 AFPK,CFP라는 자격증을 통해 우리나라의 재무설계 분야를 이끌어가고 있다고 보시면 될텐데요.. 먼저 자격의 기본적인 내용을 살펴보면 기존의 AFPK와 CFP가 재무설계라는 관점이라면 AFIE의 경우에는 실질적 금융상품 분석이라는 부분에 촛점을 맞춘 자격증으로 보입니다.^^ AFIE의 자격시험은 어떻게 치뤄질까요?? 먼저 협력기관을 통해 교육이수를 해야만 응시자격이 되는 군요... (이전의 자격증들 처럼.....) 필수4.. 2016. 12. 27.

2016년 FP컨퍼런스 참가기 3편-숨은 재미 찾기편 2016년 FP컨퍼런스 참가기 세번째 이야기편입니다. 아는사람은 다 알고 모르는 사람은 통~~ 모르는 FP컨퍼런스에 숨겨진 재미를 찾아보겠습니다. ^^ 가장 먼저 이번 컨퍼런스에서 가장 고생도 많이 했을 듯 하고 참가자들에게도 호기심을 끌어냈던 부분이 이름 뒤에 컨퍼런스 참여횟수를 기록한 점으로 보입니다. 지금까지 해왔던 부분이 아니었기에... 통계자료를 뽑아내는 일이 쉽지 않았을 텐데.... 작업한다고 고생하신 모든 분들께 박수를 보내고 싶네요...^^ 앞으로는 컨퍼런스 참석횟수가 훈장처럼 여겨지는~~ 그리고 또다른 재미를 선사하는 기회가 된 듯 합니다. 마지막 폐막식에서도 이런 점들을 감안하여 총 11회... 한번도 빠지지 않은 회원님에 대한 시상도 보기 좋았습니다... 두번째로.. 작년의 경우에는 .. 2016. 12. 14.

세법 개정안 보도자료 입니다(2016.12) 2016년 12월.... 세법 개정안이 국회를 통과 하였습니다. 전반적으로 변화된 내용이 많이 있네요.. 비교가 잘되어 있는 보도자료 함께 첨부해서 올립니다. 일단 가장 눈에 들어오는 것은 -경력단절 여성 소득세 감면: 상담시 멘트용~~^^ -소기업소상공인 공제부금소득공제한도조정:내년 한해 핫 할수도 있겠네요..^^ -중소기업들 세제지원정책들~:업종별 업체 타겟팅하심 좋을 듯^^ -소득세 최고40%구간 신설 -저축성보험 이자소득세 비과세요건 수정:시행령개정예정 -연금계좌세액공제한도 조정 등등등.... 세법개정 특히 저축성보험 비과세 축소에 관련한 보도자료와 시행령개정예정에 관한 기사자료입니다. 상담 및 활동하시는데 참고하시기 바래요~~ 시장개발은 물론 중소기업컨설팅시 필요한 개정세법... 잘 숙지하셔서 .. 2016. 12. 13.

2016년 FP컨퍼런스 참가기 2편-본행사 참여 2016년 FP컨퍼런스 참가기 2편 꼭두새벽부터 잠오는 눈을 비벼가며 수서행 열차를~~~ 분명 예약할때는 1~8호차뿐이었는데.. 역에서 보니.. 2개를 붙여서 운행을 준비하고 있었네요.... 하루전인 금요일부터 운행되고 있는 SRT열차... 살짝 불안하기도 했지만... 코엑스와 가까운 수서역으로 가기에... 과감히 선택을 했어요~ㅎㅎ 첫째는 자리간격이 넓다는점... 그리고 모든자리에서 충전이 가능하도록 콘선트 코드가 있다는 점... 하지만.... 하나뿐이라는 점...ㅠㅠ 의자는 둘인데... 잘못하면 둘이 싸울수도 있다는~~~^^ 도착을 해서 강의장 입장하니 우와~~ 변함없이 많은 사람들로 가득하네요~~ 올해의 모든 강연내용이 포함된 교재와 명찰~~!! 1일차 오전행사를 마치고 점심을 먹으로 푸드코트로 이.. 2016. 12. 12.

2016년 FP컨퍼런스 참가기 1편-준비편 2016년도 FP컨퍼런스... 벌써 4번째 참석을 하고 있네요... 새로운 정보와 아이템, 그리고 교류~~ 많은 도움이 되고 있네요~~ 올해의 메인테마는 "나를 깨우고 세상과 소통하자!" 여기서도... 소통.... ㅎㅎㅎ 서울 코엑스 그랜드볼륨과 아셈홀에서 진행...... 전체적인 스케줄 중에서도 눈에 들어오는 것은 핀테크, 부동산, 대체투자, 법인영업관련, 세법, 힐링... 등등.... 1일차에는 네이버와 함께 하는 금융소비자 초청해서 재테크 세미나 및 현장 무료상담이.. 저두.. 여기에 상담위원으로 참여를~~^^ 2일차에 눈에 들어오는 것은 정재찬교수님의 인문학 강의와 혜민스님의 "완벽하지 않은 것들에 대한 사랑" 올해에는 또 포토제닉과 경품추첨의 행운이 따라 줄런지....^^ 2016. 12. 12.

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