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FP와 자기계발91

보험설계사가 꼭 알아야할 DB손해보험의 자동차보험 특약 보험설계사와 자동차보험 참으로~~ 생각을 해볼만한 여지가 많은 부분이죠... 어떤 설계사님에게는 커다란 소득을 안겨주는 주춧돌 역할을... 어떤설계사님에게는 하고는 싶은데... 참~~ 어려운~~ 저도 생명보험에서 보험영업을 시작하다보니.. 당연히 손보분야가 취약했구요 이후에 손보파트의 보험상품에 대한 꾸준한 연구와 고민을 거듭한 결과..!! 이제는 뭐~~!! 자동차보험의 약관들... 담보명칭은 같지만.. 실제로 보상하는데 있어서 차이가 있다는 점은 이제는 왠만한 설계사님들은 다 아는 사실~~!! 여기에 추가특약으로 가입하는 것들역시 회사별 색깔을 드러내면서 다양한 형태로 존재하죠~~!! 이번에 살펴볼 곳은 DB손해보험의 자동차보험 특약입니다. 그중에서 가장 DB손해의 색깔을 입혀 강조를 하고 있는 특약~.. 2020. 2. 17.

보험설계사가 손해사정사 도전해야하는 이유(손해사정사 2020년 시험일정 포함) 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁 CFP입니다.. 보험설계사로 근무하면서.. 보험영업시장이 점점 어려워지고 있다는 분들도 많으시죠... 하지만 고유의 영역을 고수하시려는 분도 계실테구요... 새로운 영역을 찾으시는 분도 계신테구요.... 새로운 영역을 찾으시는 분들 중에서 요즘 각광^^ 받는.. '보상컨셉영업' 그래서 조금 더 확장해서 오늘 이야기 해볼 내용은 전문자격 중 하나인 '손해사정사 자격'에 대해 알아볼까 합니다. 최근 들어 보상관련한 보험영업방식도 널리 퍼지고 있고... 보상관련 교육도 많이 진행되고 있죠.... 이렇게 열심히하고 계신 부분의 상당량이 손해사정사 자격시험과 일치하고 있다는 사실~~^^ 알고계셨나요?? 그리고 많은 분들이.. 영어시험때문에 포기하셨다고들 하시는데요... 2020. 1. 24.

(부산)최종국대표-저자강연회(30가지 노무이야기) 소식 공유 안녕하세요? 박건혁 CFP입니다. 오늘은... 전국순회형태로 진행되고 있는 우리의 영업활동에 도움이 될만한 전국투어 저자강연회 소식 공유해 봅니다. 강사님은 최종국 대표님.. '사장이 꼭 알아야하는 30가지 노무이야기' '직원이 꼭 알아야하는 30가지 노무이야기' 두가지 책을 출판하신후... 인기몰이 중이시라더니... 전국투어 저자강연회까지.~~ 저두 이책은 읽어보았고 소장하고 있지만... 핵심위주로 정리가 잘되어 있는듯 합니다.. 그리고 영업활동하시는데 선물용으로도 활용하시기 좋은 듯 하구요.. 특히 사항사항별루 유튜브 영상을 QR코드로 연결을 해둬서 학습용 또는 선물용으로 모두 적합한것 같더라구요... 전국투어 강연회에 부산도 포함이 되어 있어서 저두 참석해 보려구요... 관심있으신분들 계시면.. 참.. 2020. 1. 21.

'북콘서트' 진행자로 초대받다~~ 부산에는 흔치않았던 북콘서트.. '우리회사 세무/노무점검하기' 저자이신 정원덕님의 부탁으로 부산에서 열리는 북콘서트 진행을 맡게 되었네요~~^^ 일단.. 이책의 전편이었던 '한권으로 끝내는 노무/세무 컨설팅'을 읽고서도 배운바가 많았지만.. 구성적인 측면 등.. 보다더 쉽게 접근할수 있도록 새롭게 출판을 하셨더라구요~~^^ 살~~짝.... 쌀쌀한 날씨였음에도... 상당히 많은 분들이 자리를 채워주셨구요... 집중력 또한 ^^ 눈에서... 레이저들이~~ㅎㅎ 책에 대한 소개와 책에서 언급했던 내용들 중에서 핵심내용 그리고 즉시 현장적용할수 있는 팁 등 짧았지만 임팩트 있는 강의에 이어.... 사전질문에 대한 질의응답.. 그리고.. 현장에 찾아주신분들께 직접 참여하셨던 질의응답... 소중한 시간들이 되셨다고들.. 2020. 1. 21.

법인영업관련 북콘서트 소개(부산) 우리회사세무노무점검하기 저자이신 정원덕cfp님을 모시고 북콘서트를 개최합니다. 진행자로서 콘서트를 맡게되게되엤네요~~ 법인영업의 비법이 궁금하신분들은 참석하셔서 함께 하신다면 법인영업하시는데 많은도움이 되시리라 믿습니다~^^ 2020. 1. 15.

금융영업관련 자격증 정보 모음(2020년 시험일정포함) 안녕하세요?성공을 함께 꿈꾸는성공코칭박건혁 CFP입니다. 오늘은2020년 금융자격시험일정 관련해서금융영업과 연관된 자격증 정보를 링크모음 형태로 정리를 해 보았습니다. 2020년에도 성공하는 영업을 응원합니다.성공영업과 함께 자기계발계획도 함께 수립해 보시길 바래요~~^^ ▶▶FPSB (AFPK/CFP) http://www.fpsbkorea.org/?mnu_usn=27 ▶▶금융투자협회(권유대행인/투자권유자문인력/투자자산운용사/금융투자분석사/재무위험관리사 https://license.kofia.or.kr/ ▶▶한금금융연수원(은행FP 등 은행권관련 자격시험) https://www.kbi.or.kr/home/Qual.do?cmd=openPage&pageName=qualInfo04 ▶▶보험개발원(손해사정인/보험.. 2020. 1. 7.

보험설계사가 꼭 알아야할 2019년 연말정산 꿀팁하나-연금저축 세액공제 안녕하세요? 프라임에셋(부산) 박건혁 CFP와 함께 행복한 보험영업에 도전해 보세요~~^^ 연말정산시즌이 다가오고 있습니다... 2019년 연말정산시 보험설계사가 반드시 알아야 할 사항 하나가 있죠?? 연금저축 세액공제 한도 상향조정.... 알고들 계신가요?? 크게 핵심포인트만 보면... 1. 50세이상 2. 400만원에서 600만원으로 상향 3. 3년간 한시적으로 적용 연금저축의 한도가 400만원에서 600만원으로 높아지면서 IRP와 합산 적용을 하게되면 최대 900만원이 되는 것이죠~~ 연금저축상품의 추가가입, 연금저축계좌 추가가입, 기존 연금저축상품에 추가납입 등등... 고객님들과 연말정산관련 상담시 대상자 계시면 놓치지 말고 체크해 보세요~~^^ https://open.kakao.com/o/sF0.. 2019. 10. 23.

영업에 도움되는 책 읽기 추천 FP는 끊임없이 지식을 넓혀나가고 본인의 능력을 확장해 나가야 하죠~~^^ 이번에는 직장인 등을 포함한 퇴직/은퇴관련 상담시 도움이 될수 있는 책이 있어 읽어보시기를 추천드립니다. 목차 프롤로그 CHAPTER 1 나에게 기획이 필요해 : 방향 잡기 01 앞만 보고 달렸는데 왜 안 될까 / 02 준비되지 않은 시니어들의 비극 / 03 왜 평생 현역이어야 하는가 / 04 대체재의 위협에 방어하는 법 / 05 대세는 워라밸, 워라밸 인생 기획 CHAPTER 2 평생 현역으로 살기 위한 기본 원칙 : 포맷 설정 01 ‘So what’보다 ‘How to’ / 02 느리지만 멈추지 않는 전문가 / 03 실패를 두려워하라 / 04 단순하고 간결하게, 미니멀 라이프 기획 / 05 결국 셀프 브랜딩이다 CHAPTER 3.. 2019. 6. 4.

보험영업에 도움되는 제도 3가지 바로알기 안녕하세요? FP의 성공파트너 박건혁입니다. 1. 착한 실손의료보험 할인 적용 -2년간 실손보험금 안탔으면 10%보험료 할인!! 2017년4월1일이후 신규 판매된 실손의료보험에 적용되며 단체실손, 유병자실손, 노후실손은 제외됩니다. ㅜㅜ 최근들어 저렴하다는 이유 등으로 기존의 실손을 일명 착한실손으로 갈아태우시는 경우를 보게 됩니다. 보험판매에 꼭 답이 있는 것은 아니지만 무조건적 계약 전환은 ㅜㅜ 보장혜택적인 측면에서는 착한실손이 다소 불리할수도 있습니다. 보험료부담때문에 해약를 해야만 하는 상황이라면 해약보다는 보험료가 저렴한 착한실손으로의 전환을 검토하는 것도 좋은 방법이겠죠^^ 물론 최종선택은 고객님의 몫이겠지만요... 착한실손의료보험 할인적용되는 내용도 숙지하고 계셔야 상담시 유용하게 활용하실수.. 2019. 5. 15.

2019년 금융관련 자격 시험일정 총정리 조금 늦은 감은 있지만... 2019년도 금융관련 자격증들의 시험일정에 대해 총정리 해보았습니다. 가장 먼저 재무설계의 지존~~^^ 최근 드라마 "더뱅커"를 통해 더 알려지고 있는 CFP, AFPK자격입니다. 한국FPSB에서 주관하고 있습니다. 두번째로 살펴본 곳은 은행관련~~!! 한국금융연수원에서 주로 진행을 하고 있죠.. 주로 은행업무관련 대출/리스크관리/재무설계/창구업무 등과 연계가 될 듯 합니다. 신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, 신용위험분석사, 자산관리사, 외한전문역 은행텔러, 영업점 컴플라이언스오피서, 프라이빗뱅커 등 특히...새롭게 선보이는 "프라이빗 뱅커"라는 자격증이 눈에 들어오는군요~~ 이외에도 연수과정 수료하고 일정자격기준을 충족하면 바로 자격취득이 되는 자금운용역,은퇴설계전문가 .. 2019. 4. 26.

2017년 경영지도사 자격시험에 도전하실 분을 위하여~~ 2017년... 자기계발과 영업시장의 확장을 위한 자격증 도전을 준비하시는 분이라면... 경영지도사에 관심을 가지셔야 할텐데요.... 경영지도사 자격증에 도전하는 방법에는 크게 두가지로 접근하시면 되겠습니다. 첫번째는 1차시험(객관식) 합격후, 2차시험(서술형) 두번째는 양성과정수료후 수료평가 합격후 2차시험(서술형) 여기서 2차시험은 동일하게 진행이 됩니다. 하지만 1차시험이.... 전체적인 시험에 대한 평가를 보면 1차시험의 경우 상당한 난이도로 많은 분들이 어려움을 겪기도 합니다. 그래서 양성과정... 양성과정 대상자가 되기 위한 조건이 있습니다만... (첨부한 공고사항에 보시면 세부조건 나와 있습니다) 양성과정으로 진행하게 되면 상대적으로 난이도면에서는 1차시험 준비보다는 훨씬 수월한 편이구요~~.. 2017. 1. 26.

한국금융연수원 금융자격증 시험일정(2017년) 2017년 금융관련 자격증 시험일정을 계속해서 살펴보겠습니다. 이번 포스팅에서는 한국금융연수원편입니다....^^ 주로 은행권으로 보시면 되시구요~~ㅎㅎ 한국금융연수원에서 시행하는 금융관련 자격증으로는 신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, CRA(신용위험분석사), 자산관리사(FP) 외환전문역, 은행텔러, 영업점 컴플라이언스 오피서, 중소기업금융상담사 등이 있습니다. 이중에서도 특히 FP업무와 관련한 자격증으로는 자산관리사(FP)인데요... 은행, 증권, 보험 각 분야별 자산관리사 자격증이 있는데요 특히 은행권의 자산관리사가 가지는 장점이 있기때문에 FP님들 중에서도 이 자격증을 취득하시는 분이 계시죠~~~^^ 개인적으로 눈에 들어오는 자격증은 중소기업금융상담사라는 자격증이 눈에 들어오네요~~ㅎㅎ 보다 자세.. 2016. 12. 28.

금융투자협회 금융자격증 시험일정(2017년) 금융자격증의 중요한 한 축을 담당하는^^ 금융투자협회 주관의 금융관련 자격증 시험일정에 대해 알아보겠습니다. 금융투자협회에서 주관하는 주요 금융자격증에는 펀드투자권유대행인, 증권투자권유대행인, 펀드투자권유자문인력, 증권투자권유자문인력, 파생상품투자권유자문인력, 투자자산운용사, 금융투자분석사, 재무위험관리사 등이 있습니다. 2017년을 여는 자격시험은 증권투자권유자문인력이군요... 벌써 응시원서 접수기간도 끝난상태.. 1월 15일에 첫시험을 시작으로 1년동안 쭈욱~~~ 진행되네요... 필요하신 자격증, 준비중인 자격증... 꼭 2017년에는 취득하시길 바래요~~^^ 2016. 12. 28.

한국FPSB주관 금융자격증 시험일정(2017년) 한국 FPSB 주관 금융자격증에 관한 시험일정이 모두 발표가 되었네요.. 기존의 AFPK, CFP는 동일하게 3,6,9,12월에/ 5월,11월에 진행이 되는군요... 여기에 2017년부터 새롭게 선보이는 AFIE(금융상품분석사)자격증이 4월과 10월에 치뤄지게 되었네요... 이상으로 한국 FPSB에서 시행하는 금융자격증 시험 일정에 대해 살펴보았습니다. 2016. 12. 27.

AFIE(금융상품분석사) 자격증 살펴보기 FP와 자격증... 언제까지나... 끊임없이 이어지는 고리인 듯 합니다... 자기계발을 위한 자격증, 시장개발을 위한 자격증, 시장확장을 위한 자격증 등등 이번에 살펴볼 자격증은 한국 FPSB에서 2017년부터 시행하는 AFIE(금융상품분석사) 자격증입니다. 한국 FPSB에서는 그동안 AFPK,CFP라는 자격증을 통해 우리나라의 재무설계 분야를 이끌어가고 있다고 보시면 될텐데요.. 먼저 자격의 기본적인 내용을 살펴보면 기존의 AFPK와 CFP가 재무설계라는 관점이라면 AFIE의 경우에는 실질적 금융상품 분석이라는 부분에 촛점을 맞춘 자격증으로 보입니다.^^ AFIE의 자격시험은 어떻게 치뤄질까요?? 먼저 협력기관을 통해 교육이수를 해야만 응시자격이 되는 군요... (이전의 자격증들 처럼.....) 필수4.. 2016. 12. 27.

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