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FP와 자기계발87

재무설계 자격증 관련 자료(AFPK,CFP) 재무설계와 관련한 자격증은 여러가지가 존재합니다 각협회별(증권업, 은행업, 보험업)로도 재무설계 자격증이 존재하고 있죠.. (비밀스런 협회별 자격의 장단점은 비밀톡이나 챗으로 ^^) 그중에서도 모태격인^^ 한국FPSB의 AFPK, CFP가 대표적인 재무설계와 관련있는 자격으로 손꼽히고 있습니다. 특히 CFP의 경우 엄격성, 난이도 등등에서도 업계 전체적으로 인정받는 자격중 하나이죠... 최근 인기가 다소 떨어진감은 있지만.. 나름.. 의미있는 활동과 움직임도 있다는 점~~ 최근의 제도 변화 등에 따른 유료상담으로 갈수 있는 첫걸음이 될수도 있는 자격취득에 관한 관심도 점차 높아지지 않을까 싶네요.... 그래서 AFPK,CFP자격을 준비하시려는 분들께 아주 도움이 될수 있는 자료집인 시험가이드라인과 샘플문.. 2020. 5. 6.

상위 1% 보험 세일즈맨의 시장개척 비밀..... 상위 1% 보험 세일즈맨의 시장개척 비밀..... "지인에게 영업하지 마라" -염동준님 지음_ 꼭 한번 읽어보고 싶었던 책... 정말 표지에 나온 내용이 궁금했던 한사람... 금요일에 책이 도착하여 주말에 눈알튀어나오도록 읽음... 표지에 나온 비법?^^ 을 찾아내기 위해~~!!ㅎㅎ 북도장도 찍고.. (내꺼 인증샷도 찍고) 목차부터 쭈~~욱~~ 목차 | 프롤로그 | 보험 영업, 열정으로만 시작해서 정말 죄송합니다 1장 보험 세일즈의 판을 바꿔야 산다 불황에는 상위 1%의 보험인만 생존할 수 있다 억대 연봉보다 1인 기업가를 먼저 꿈궈라 상위 1%는 전문가로 대우받는다 나를 믿고 가입해준 믿음에 보답하려면 꼭 1% 안에 들어라 AI(조류 인플루엔자)보다 무서운 AI(인공지능) 설계사가 나타났다 가입률은 하.. 2020. 4. 27.

보험시장의 변화-설계사 준비는 과연 몇점? 보험시장의 변화.... 단순히 IT와의 결합과 IT강국인 대한민국의 만남에서 벗어나... 핀테크로.... 토스니 카카오니... 모두들 금융시장으로 뛰어들 기세죠.... 결합을 통한 금융시장진출.... 보험시장으로의 진출이 이어지고 있습니다... 보험설계사 여러분은 어떻게 준비하고 계신가요? 과연 준비하고 있는 것에 대한 점수를 매긴다면 몇점정도이신가요?? 오늘은 그 변화 중 하나인 캐롯손해에 대해 살짝 살펴볼까합니다... 한참 TV광고중인 퍼마일 자동차보험 플러그 꼽고 달리면서.... 매월 탄만큼만 정산해서 내는 자동차보험료... 차량운행거리가 많지 않다면 당연히~~ 이용해볼만 하겠죠?^^ 기본보험료와 주행보험료가 합쳐지는 구조네요~~ 여기에 켜고 끄고 하는 개념으로... 스마트ON보험이라는 녀석도 있구.. 2020. 4. 22.

설계사가 꼭 알아야할 금융투자와 절세포인트 재무설계영업 분야중 투자설계와 세금설계 그리고 은퇴설계와 연계가 되겠네요~^^ 절세전략을 모르고 하는 금융투자?? 과연.......^^ 금융투자상품과 연계된 절세전략을 반드시 알아두셔야할 핵심중에 핵심이죠... 그래서 이번에 준비한 자료는 전국투자자교육협의회에서 발간한 '금융투자절세가이드'라는 책입니다.. 보시면 아시겠지면 분야별/사례별 정리가 아~~주 잘되어 있으니.. 설계사여러분의 필독서중 하나가 되겠습니다. 2020년 발행본이라 최근 세법까지 완벽 적용^^ 보험영업에만 집중하시는 분이라면.... 연금상품관련 절세포인트 정도만 검토하시면 되실듯 하구요^^ 자료는 직접 전국투자자교육협의회 사이트를 통해 다운 받으실수도 있어요^^ 자료를 함께 첨부하려하였으나.. 용량초과로 첨부가 안되는군요.. 비밀댓글 .. 2020. 4. 9.

보험DB영업 노하우 전격공개-50문50답 보험영업하시는 분이시라면 당연 DB영업에대한 관심이 많으실텐데요... 온라인 운영관련하여 해결하지못했던 궁금한 내용들 50가지 질문하시면 답변드리는 과정... 중급/고급내용포함.. 본인이 온라인영업 또는 DB생성하는데 있어서 궁금하신 모든 것들 알려드립니다. 초급/중급 내용 중심이라면 비용조정도 가능합니다~~^^ 제작에서부터 고급 마케팅 스킬까지~~ 1:1코칭은 물론 3개월 피드백/관리까지 입니다. 본인이 알고싶어하는 것만 골라서 배우세요~^^ 시중에 몇백만원씩 하는 교육보다 더 알찹니다~~ 진행방식은 온라인/전화 또는 방문으로도 진행가능합니다.. (단 방문의 경우는 당분간은 부산경남권에서~~) 2020. 4. 1.

일하는 방법을 제대로 배워보실래요?^^ "일하는 방법을 제대로 배운건 처음입니다" 이책을 읽어봅니다~~ 모두들 열심히 일은 하고 있습니다. 하지만 과연 제대로 배워서 하고 있을까요?? 그런 측면에서 읽어보실만한 책이네요~~^^ 책도장으로 내꺼 인증을 우선 해두구요~~^^ 목차에서 보시는 것처럼... 일을 열심히만 하는 것이 아닌 제대로하기위한 지침서정도로 보시면 좋을 듯 합니다. 어떤 분들은 뭐~~ 다아는 내용아냐? 라고 하실수도 있겠지만... 초심을 잃어버린 경우도 많고.. 사실... 일에 대해 제대로 배운 경우는 많지 않은게 대부분이죠... 그래서 이기회에 책을 통해 한번 재정비해보시는 기회로 삼으면 어떨까 싶네요... 책의 구성이나 읽어나가기는 비교적 쉬운편...ㅎㅎ 일하는방법 제대로 배워보시고... 보험영업에 성과로 연결해보시길 기원해.. 2020. 3. 16.

유튜버로 가기위한 또하나의 준비작업 보험설계사. 재무설계사. 자산관리전문가. 아직 브랜드화 할 것에 대한 고민을 계속하고 있지만... 조만간 유튜버가 되기위한 준비는 오래전부터 시작되었죠.... 이전부터 무료앱이나 무료프로그램 등을 통한 제작과정은 조금씩 연마중에 있었는데.. 이번에는 이미 유튜브에서도 유명하신 조블리님이 출판하신 유튜브 영상편집을 위한 프리미어프로라는 책에 도전을 해봅니다... 도착한후 컴과 일심동체의 일환으로 동시촬영~~^^ 요거 내꺼임을 인증부터 해놓구요~~ 유튜브영상제작에 자주 사용하는 기능들 중심으로 하나하나씩~~ 목차를 구체적으로 살펴보면... [Chapter 01 유튜브 영상 편집을 위한 기본기 다지기] Lesson 01 화소? 픽셀? SD? HD? 4K? 해상도 관련 용어 알기 / 014 Lesson 02 연.. 2020. 3. 13.

보험설계사에게 100만원이상 교육이 공짜? 보험설계사 활동을 하면서 다양한 교육컨텐츠를 찾고 있고.. 수많은 강의를 몇십만원씩 들여가면서 교육을 듣고 계시죠... 예를들면 -약관과정: 몇십만원 상당- -보험과 세금과정: 몇십만원 상당 -고객관리기법 -보험상담기법 -재무설계 -보상관련 등등등.. 이러한 모든 과정에 들어가는 비용을 모두 합친다면~~ 100만원이 훨씬 넘는 비용이 들어가겠죠?? 이 모든것을... 보험연수원의 보험설계사 보수교육만으로도 가능하다면 어떠실까요?? 물론 교육내용의 깊이나 온/오프라인 교육의 차이점 등에서 차이가 있을수 있겠지만... 각 분야별 입문~중급 정도의 내용으로는 충분해 보입니다.. 그리고 정기적으로 보험연수원을 통한 보수교육을 이수해야만 정상적으로 보험영업이 가능합니다. 말그대로... 의무교육인 것이죠.. 하지만... 2020. 2. 24.

퇴직연금 모집인 자격시험 -2020년3월 퇴직연금 상품을 취급하기 위해서는 반드시 필요한 '퇴직연금모집인' 자격시험이2020년 첫시험~~!!3월 14일 첫시행되네요~^^ 물론..아시는 것처럼..사전에 등록교육을 마치신분이어야 하구요~~만약 사전등록을 못받으신분이라면....어여 서두르셔서..등록교육부터 신청하세요~~^^ 관련 내용은 보험연수원 통해서 확인해보시면 좋을듯 하구요..링크찾아 바로가기 아래에 연결해 둡니다https://www.in.or.kr/main/sukang/reg/lectureIntro.do?gubun_code=04&lecture_code=C041912200006&high_code=02 2020. 2. 21.

보험설계사가 알아보고 따져봐야 약관!!-기왕력 보장 메리츠 화재에서나온 간편보험 관련 리플렛입니다. 하지만 여기서 보험설계사라면 놓치면 안되는 것들에 대한 부분을 이야기 하고 있습니다. 최근들어 자동차보험의 약관을 비롯 각 보험사별 약관의 내용들이 담보에 대한 이름은 비슷하더라도 세부적인 적용기준이나 범위에서 차이가 나는 경우가 발생하고 있습니다.. 위에서 보시는 것도.. 기왕력보장여부에 관한 비교 자료이죠.... 맨아래 기왕력으로 가입후에도 보장을 받을 수 있는 담보가 무려 질병수술비 62대/32대/5대/종수술 간병인지원입원일당 질병일당.. 보험설계사라면 늘 관심을 가지고 알고 있어야 할 약관.... 점점 회사별 디테일해지고 나뉘어져 가면... 보험설계사의 할일과 알아야할 일들이 점점 늘어난다는 것인데... 그래도.. 지쳐 쓰러지지말고 화이팅 넘치게 달.. 2020. 2. 20.

블로그포스팅/유튜브도 하고 수익창출도 하고 블로그포스팅을 하면서 수익창출을 하고 유튜브를 하면서 수익창출을 하고.... 온라인 월세소득시대죠.. 어떤사람에게는 어마어마한 소득을 가져다주는 수단으로 자리를 잡기도 하였고 여떤사람에게는 소소한 소득원 역할을 하기도 하구요~~ 그렇다면... 기왕 sns를 운영하시고 블로그포스팅을 하시고.. 유튜브를 운영하시거나... 하실예정이시라면.. 수익창출 방법을 제대로 알고 소득의 극대화 시켜보는 것도 좋은 방법일듯 합니다. 많은 보험설계사분들도 이미 SNS를 운영하고 계실텐데요~~ DB창출, 브랜딩 등의 목적으로도 활용하시면서... 추가적인 소득으로 연결시키는 방법은 어떠실까요??ㅎㅎ 시중에 이미 많은 책들이 나와있지만.. 읽어본 책중에서.. 기초에서부터 수익창출과정까지 쉽고도 이해하기 쉽게 정리가 잘 된 책이.. 2020. 2. 20.

보험설계사가 꼭 알아야할 DB손해보험의 자동차보험 특약 보험설계사와 자동차보험 참으로~~ 생각을 해볼만한 여지가 많은 부분이죠... 어떤 설계사님에게는 커다란 소득을 안겨주는 주춧돌 역할을... 어떤설계사님에게는 하고는 싶은데... 참~~ 어려운~~ 저도 생명보험에서 보험영업을 시작하다보니.. 당연히 손보분야가 취약했구요 이후에 손보파트의 보험상품에 대한 꾸준한 연구와 고민을 거듭한 결과..!! 이제는 뭐~~!! 자동차보험의 약관들... 담보명칭은 같지만.. 실제로 보상하는데 있어서 차이가 있다는 점은 이제는 왠만한 설계사님들은 다 아는 사실~~!! 여기에 추가특약으로 가입하는 것들역시 회사별 색깔을 드러내면서 다양한 형태로 존재하죠~~!! 이번에 살펴볼 곳은 DB손해보험의 자동차보험 특약입니다. 그중에서 가장 DB손해의 색깔을 입혀 강조를 하고 있는 특약~.. 2020. 2. 17.

보험설계사가 손해사정사 도전해야하는 이유(손해사정사 2020년 시험일정 포함) 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁 CFP입니다.. 보험설계사로 근무하면서.. 보험영업시장이 점점 어려워지고 있다는 분들도 많으시죠... 하지만 고유의 영역을 고수하시려는 분도 계실테구요... 새로운 영역을 찾으시는 분도 계신테구요.... 새로운 영역을 찾으시는 분들 중에서 요즘 각광^^ 받는.. '보상컨셉영업' 그래서 조금 더 확장해서 오늘 이야기 해볼 내용은 전문자격 중 하나인 '손해사정사 자격'에 대해 알아볼까 합니다. 최근 들어 보상관련한 보험영업방식도 널리 퍼지고 있고... 보상관련 교육도 많이 진행되고 있죠.... 이렇게 열심히하고 계신 부분의 상당량이 손해사정사 자격시험과 일치하고 있다는 사실~~^^ 알고계셨나요?? 그리고 많은 분들이.. 영어시험때문에 포기하셨다고들 하시는데요... 2020. 1. 24.

(부산)최종국대표-저자강연회(30가지 노무이야기) 소식 공유 안녕하세요? 박건혁 CFP입니다. 오늘은... 전국순회형태로 진행되고 있는 우리의 영업활동에 도움이 될만한 전국투어 저자강연회 소식 공유해 봅니다. 강사님은 최종국 대표님.. '사장이 꼭 알아야하는 30가지 노무이야기' '직원이 꼭 알아야하는 30가지 노무이야기' 두가지 책을 출판하신후... 인기몰이 중이시라더니... 전국투어 저자강연회까지.~~ 저두 이책은 읽어보았고 소장하고 있지만... 핵심위주로 정리가 잘되어 있는듯 합니다.. 그리고 영업활동하시는데 선물용으로도 활용하시기 좋은 듯 하구요.. 특히 사항사항별루 유튜브 영상을 QR코드로 연결을 해둬서 학습용 또는 선물용으로 모두 적합한것 같더라구요... 전국투어 강연회에 부산도 포함이 되어 있어서 저두 참석해 보려구요... 관심있으신분들 계시면.. 참.. 2020. 1. 21.

'북콘서트' 진행자로 초대받다~~ 부산에는 흔치않았던 북콘서트.. '우리회사 세무/노무점검하기' 저자이신 정원덕님의 부탁으로 부산에서 열리는 북콘서트 진행을 맡게 되었네요~~^^ 일단.. 이책의 전편이었던 '한권으로 끝내는 노무/세무 컨설팅'을 읽고서도 배운바가 많았지만.. 구성적인 측면 등.. 보다더 쉽게 접근할수 있도록 새롭게 출판을 하셨더라구요~~^^ 살~~짝.... 쌀쌀한 날씨였음에도... 상당히 많은 분들이 자리를 채워주셨구요... 집중력 또한 ^^ 눈에서... 레이저들이~~ㅎㅎ 책에 대한 소개와 책에서 언급했던 내용들 중에서 핵심내용 그리고 즉시 현장적용할수 있는 팁 등 짧았지만 임팩트 있는 강의에 이어.... 사전질문에 대한 질의응답.. 그리고.. 현장에 찾아주신분들께 직접 참여하셨던 질의응답... 소중한 시간들이 되셨다고들.. 2020. 1. 21.

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