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보험설계사의 연말정산 똑바로 따라하기 2020년에 대한 연말정산 시즌이네요~ 이번 포스팅에서는 제가 소속되어 있는 프라임에셋에서 제공하는 보험설계사 연말정산 요령에 대한 자료를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 물론 소속된 회사별로 약간의 차이가 있을수도 있고 각 회사별 제공되는 프로세스가 있으면 그 절차대로 하시면 되시구요... 혹시라도 이런 내용들에 대해 잘 모르시거나 자료제공을 받지 못하는 경우 이번 글을 참조하시면 좋겠네요~~^^ 자~~ 그럼~~ 시작해볼까요?? 연말정산.. 2020년 소득에 대한 것이니 기준은 2020.1.1~2020.12.31이 되겠습니다. 살펴볼 내용에 대한 목록 Q&A까지 총 11개의 섹션으로 나눠서 살펴보도록 구성되어 있네요~~ 보험설계사의 연말정산... 거의 대동소이하겠지만 그래도 본인이 소속된 회사에 문의하셔서.. 2021. 1. 20.
통합연금포털 활용한 영업전략 구상하기 지난주 금융감독원발 보도자료에 따르면 "통합연금포털 모바일 서비스 구축은 물론 Open Api제공" 한다고 한다. 이에 따른 보험설계사의 활용전략 및 영업에 대한 프로세스에 대한 재검토도 이뤄져야 할것이로 보이네요~ 여기에 한발더 나아간다면 앱개발 등과 같은 사업화에 대한 연결 또한 검토해볼수 있을듯 합니다. 저역시 많이 관심을 가지고 있는 부분이기도 하구요~~ 자... 그러면 보도자료 내용을 살펴볼까요?? 각종 연금에 대한 조회를 손쉽게하여 접근성을 높이려는 의도로 보여지는 부분이기도 하네요~ 모바일시대에 걸맞게~~ 바로바로 확인이 되고 앱설치를 최소화 하려는 노력도 보이구요~~ 칭찬해~~!! 화면에서 보시는 것처럼 상당히 로그인과정까지도 슬림화 하려는 노력까지~~ 연금의 전성시대를 위한 자세인가요??.. 2021. 1. 19.
보험설계사가 모르면 큰 일 날 수 있는 금소법 살펴보기 일명 금소법(금융소비자보호에 관한 법률) 아직도 제대로 숙지 못하고 계시는 보험설계사분들 계실까요?? 아차~~하면 한방에 훅~~갈수도 있답니다~ 본격적인 시행/적용이 얼마남지 않았습니다. 향후 추가적인 자료들도 제공될 예정이지만 기본만이라도 이해를 하고 계셔야 하지 않을까 해서 포스팅하게 됩니다. 금융위원회의 보도자료에 모든것들이 담겨있어요~ 함께 살펴보실까요?? 근본적으로 금소법에 대한 개요를 첫장에서는 다루고 있습니다. 다음장에서는 금소법 제정에 따른 변화에 대한 내용입니다. 금소법 제정에 따른 변화내용을 요약정리한 것으로 보다 더 구체적이고 자세한 것은 붙임의 내용에서 다루고 있네요~~ 향후 계획이나 일정 등에 대한 안내자료로 마무리되고 있습니다. 그렇다면 붙임으로 첨부된 금소법(금융소비자보호법)에.. 2021. 1. 7.
보험영업인이라면 반드시 알아야할 2021년 달라지는 보험제도 코로나19로 인해 점점더 힘들어지고 있는 보험영업... 현장에서 발로 뛰고 계시는 보험영업인 여러분 힘내세요~!! 오늘 살펴볼 내용은 생명보험협회와 손해보험협회에서 발표한 2021년 달라지는 보험제도에 관한 정리 자료입니다. 보험영업인이라면 반드시 알아두셔야겠죠??^^ 크게 3가지로 구분되어서 *소비자 보호 강화 및 편익제고 등 제도마련 *보험삼품 변경 및 시장 활성화 *보험모집 질서강화 등 제도 개선 󰊱 보험상품 핵심 설명서 제공, 모든 보험상품으로 확대 󰊲 보험 광고 심의 대상 확대 󰊳 단체 실손의료보험 중복 가입 여부 사전 조회 강화 󰊴 통신판매 맞춤형 약관 제공 󰊵 보험상품 위법 계약 해지권 도입·시행 󰊱 일반인 대상 건강관리 서비스 제공 󰊲 무(저)해지환급금 보험상품 제도 개선 시행 󰊳 새로운 .. 2021. 1. 7.
2021년 1월 원수사별 영업이슈 자료집 신청하세요 2021년 한해가 시작되었습니다 성공하는 보험영업을 위하여 스스로 영업컨셉을 잡고 움직이시는 분도 계시겠지만... 매월매월 영업컨셉을 잡으르면 원수사들의 영업전략을 살펴볼 필요가 있죠...^^ 원수사에서 밀고있는 영업전략상의 상품군과 함께하면 소득 역시 증가할수 있기때문이죠~~^^ 2021년 각 원수사별 영업전략 이슈 관련 자료집 필요하신분들의 신청을 받고 있습니다~~ 댓글이나 비밀댓글로 이메일 남겨주시면 보내드리고 있습니다. 2021. 1. 6.
태아보험영업전략-산전검사 활용 교육안내 태아보험과 어린이보험 각 손해보험사마다 사활을 걸었다 싶을정도로 경쟁을 하고 있는 편인 상품중 하나이죠.. 보험영업을 하시는 설계사분들도 예전의 박람회나 맘카페 등등 여러가지 채널을 활용하여 태아보험 판매에 노력을 기울이고 계시는 분들도 계시죠?^^ 이번에 보험연수원에서 새로운 영업컨셉?? 새롭다기보다는 다시보는 태아보험?? ㅎㅎ 아무튼..... 접근법을 살짝 달리해보는 태아보험 영업전략 교육이 진행되더라구요~~ 관심있으신분들이나 새로운 영업전략이 필요하신분들에게는 좋은 교육 내용이지 않을까 해서 소개해봅니다. 요즘 온라인교육의 대세인 ZOOM으로 진행되는 교육이네요~~ 총7시간.... 2021년 보험영업활동의 새로운 길을 찾아보실 수도 있지 않을까요?? ㅎㅎㅎ 앞으로도 도움이되는 좋은 정보들 있으면 계.. 2021. 1. 6.
2021년 1월 주요상품군별 비교자료 신청하세요 보험영업을 하다보면 주요상품군별로 각회사의 상품들의 비교가 필요하죠.. 주요상품군별로 주요회사의 상품들 비교한 자료 신청받고 있습니다. 댓글이나 비밀댓글 통해 신청해주시면 이메일로 보내드리고 있습니다. 2021년 한해에도 부자되는 보험영업을 응원합니다~~!!! 2021. 1. 6.
2020년 12월 신설법인 현황에 대한 자료 보내드려요 2020년 12월기준 신규설립법인현황이 필요하신분 신청받습니다. 법인영업을 하고 계시는 다른 영역의 분들이나 보험영업중 법인을 타겟으로 영업활동하시는 분들이라면 활용하시기 좋은 자료인듯 하네요~~ 전체 또는 지역별 구분해서 요청하시면 정리해서 보내드리고 있습니다. 2021년 부터는 매월 이렇게 신설법인 현황을 필요하신분들께 공유하도록 하겠습니다. 공개댓글 또는 비밀댓글로 신청하시되세요~~^^ 2021. 1. 5.
무한 책읽기-독서 구독서비스 시작합니다(feat.yes24독서클럽,설계사의 자기계발) 책읽기를 좋아합니다. 읽고 싶은 책 다 사서 읽으면 거지될 신세~~^^ 그래서 활용하는 것이 도서관 대출서비스도 있고 ** 증권사의 무료 책대여서비스도 함게 이용을 해오고 있었죠.. 무료여서인지 앱사용 등에서 느껴지는 약간의 불편함은 덤~~!!ㅎㅎㅎ 그래서 독서 구독서비스!! 짜짠~~ 하지만 독서 정기구독서비스에도 종류가 여러가지.. 밀리의 서재, 리디북, 교보문고 등등.... 그중에서 나의 선택을 받은 곳이 바로 "yes24 북클럽" 자 그럼 바로 이용안내 화면 한번 살펴볼까요? 요금제를 보면 3가지가 있는데요~~ 특별히 음악쪽으로는 이걸루 결재 하지 않아도 되겠기에 젤루 비싼건 패스~~!! 그리고 책읽다가 구매가 필요할 경우 구매까지 생각을 하고 있다보니 매월 받는 쿠폰까지 생각하면 77요금제가 딱~.. 2020. 12. 16.
프라임에셋 보장분석솔루션(오케이마이보장-마이매니저) 업데이트 소식-명함서비스까지 장착하다 안녕하세요? 보험설계사의 성공을 응원하고 지원하는 박건혁 CFP입니다. 오늘은 제가 소속되어 있는 프라임에셋의 보장분석 솔루션인 오케이마이보장-마이매니저 프로그램의 업데이트 소식을 전해봅니다. 얼마전에도 DB창출을 위한 솔루션 업데이트가 있었는데.. 또다시 추가 업데이트가 진행되었네요^^ 이번 업데이트의 주요 내용은 스마트명함제공 서비스와 보험비교-종신보험 부분인데요~~ 이중에서도 특히 눈에 띄는 것은 스마트 명함제공 서비스!!! 아래의 내용을 통해 설치와 함께 기능들 살펴볼까요? 오케이마이보험 앱을 업데이트 하게 되면 명함 등록하게되는 메뉴들이 생성되어 있어요~~ 이곳을 눌러서 명함에 사용될 내용들 다시한번 정리만 해주시면 끝~~!! 디자인이나 형태를 간단하게 변경하실수도 있구요~~ 변경사항이 발생하거.. 2020. 12. 15.
KB손해보험 스마트비스 앱 탄생과 활용 KB손해보험에서 만들어낸 스마트비서앱 간단하게 앱 다운받을 수 있는 곳으로 이동하셔서(예: 구글 앱스토어 등) 일단 'KB스마트비서'로 검색을 하신 후 설치하시면 되세요~~^^ 저처럼 보험설계사님이시라면 보험이라는 폴더를 만들어서 관리를 해보는것은 당연한 일일테구요~~ 최근들어 설계사 전용으로 활용할 수 있는 앱들이 많아져서 보험일반 폴더와 보험설계사전용폴더로 구분을 하여 관리를 할까도 싶어요~~^^ 설치된 앱을 실행하면 위의 화면처럼~~ 그리고 최초에는 회원가입/인증 등 절차를 거치고 간편인증으로 6자리 번호까지 지정하면 차후에는 6자리 간편비밀번호만으로도 입장이 가능해서 편리하게 활용해볼 수 있답니다. 이후 화면도 자세히 리뷰를 하고 싶었지만... 보안으로 화면캡쳐가 되지 않아요~~ㅜㅜ 여러가지 보험.. 2020. 12. 14.
4세대 실손보험시대가 다가오고 있네요 4세대 실손보험시대의 개막을 알리는 자료들이 공식적으로 보도 자료를 통해 나오고 있습니다... 자동차보험처럼 보험금청구 많으면 부담해야하는 보험료가 높아진다는게 가장 큰 특징중 하나로 보여지네요~~ 아래의 보도자료를 통해 자세히 살펴보실까요?? 비급여부분에 대한 분리 또한 눈에 띄는 점 중 하나이구요~ 다음은 보도자료 중에서 질의응답 모드 자료도 함께 살펴보도록 하겠습니다. 이상으로 내년에 개편예정인 4세대 실손보험에 대한 자료를 살펴보았습니다. 보험영업을 하시는데 있어서 선재적 전략과 변경이후 전략 각각 철저하게 준비하셔서 설계사 여러분의 지갑이 더 두둑해질수 있는 방법들을 찾아보시길~~!!! 보험설계사의 성공을 항상 응원하는 박건혁CFP였습니다~~^^ 2020. 12. 9.
보험상품별 비교자료 신청하세요~~ 안녕하세요? 보험영업인 파이오니어 박건혁입니다. 이번에는 매월 알려드리는 ^^ 보험상품별 비교자료 필요하신분들 신청하시면 자료 보내드립니다. 12월 마지막달 역시 대박나는 보험영업하세요~~^^ 2020. 12. 4.
보험회사별 12월 영업전략 자료집 신청받습니다. 안녕하세요? 한해의 마지막달인 12월도 어김없이 찾아왔네요~~ 보험회사별(생명보험/손해보험) 12월 보험영업전략과 셀링포인트 자료집 필요하신분들을 위해 신청받고 있습니다. 각 회사별 셀링포인트를 파악하면서 본인만의 영업전략 수립을 해보시길 바래요~ 신청은 댓글(비밀댓글)로 하시면 되세요~~^^ 2020. 12. 3.
유튜브영상제작용 툴 배우기 첫작품 유튜브 영상 제작을 위한 툴을 구입해서제작을 시도해보았습니다. 한글전환에 자동으로 텍스트도 읽어주고..다양한 기능에 놀래가고 있는중~~!! 첫번째 작품을 급하게 생성해보느라..엉망이긴한데요..그래도 짧은시간에 비하면 가성비 있어보임!! 너~~무 기계음이 티나는 것과 시간타이밍 조절하는데는 좀더 노력이 필요해 보이기도 하구~~ 아니면영상만 만들고목소리는 더빙을~~^^(인간미 가득하구로~~)해야 할 듯 하네요~~ 2020. 11. 24.
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