반응형 재무설계상담1 FP에게 도움되는 툴시리즈 - 3.간편 재무상담 양식지 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 세번째편으로 간편 재무상담일지 입니다. 본 자료는 한국FP협회와 조선일보와 함께 진행했던 몇년전 무료재무설계 행사시 활용했던 자료입니다. 재무설계에 관한 간단한 설명과 함께 현장에서 약식으로 팩트파인딩을 받을 수 있게 구성이 되어 있습니다. 이 자료에 대한 포스팅을 하고 있으니까 몇년전 행사때 기억들이 새록새록 떠오르네요~~ㅎㅎㅎ 이상으로 FP에게 도움이 되는 툴시리즈 세번째 이야기 간편재무상담 양식지에 대해 살펴보았습니다. 재무설계 이벤트 기획하시거나 할때 활용해 보시면 좋으실 듯 합니다..^^ 2016. 9. 2. 이전 1 다음 반응형