본문 바로가기

분류 전체보기583

보험영업에 도움되는 자격증 종류와 활용 방법 보험 영업은 고객의 재정과 건강, 노후 준비를 다루는 중요한 업무입니다. 이러한 업무를 더 잘 수행하기 위해서는 전문성을 강화할 수 있는 자격증을 취득하는 것이 큰 도움이 됩니다.오늘은 보험설계사들이 취득하면 좋은 자격증의 종류, 자격증을 취득해야 하는 이유, 그리고 활용 방법에 대해 알아보겠습니다.1. 보험설계사가 취득하면 좋은 자격증 5가지1) AFPK (Associate Financial Planner Korea)AFPK는 재무설계사로서의 기초 자격증으로, 고객의 재무 상황을 분석하고 재무 목표를 달성할 수 있는 전략을 제시하는 능력을 키워줍니다.활용 방법: AFPK 자격증을 취득하면 고객의 재무상담과 자산관리에 대한 전문성을 높일 수 있습니다. 이를 통해 단순 보험 상품 판매에서 벗어나 종합 재무.. 2024. 11. 15.

한국 FP협회의 FP컨퍼런스 2024 소개 보험설계사의 레밸업? 재무설계사 활동을 하면서 매년 연말에 진행되어온 'FP컨퍼런스' !! 코로나이전에는 코엑스에서 오프라인으로 1박2일로 진행되어 왔는데 코로나이후에는 다소 아쉽게 온라인으로만 진행되고 있습니다. 내년 컨퍼런스는 재무설계사의 소통의 장이 될 오프라인 행사를 기대하면서 올해 열리는 FP컨퍼런스2024에 대해 간략하게 살펴보겠습니다. 올해의 핵심 키워드는 'AI리터러시, 경쟁력의 새로운 기준이 되다'입니다. 공식적인 행사일정은 12월 7일부터 12월8일 이틀동안 진행이 됩니다. 온라인컨퍼런스가 이틀동안 진행되고 해당시간대별 본인이 선택한 강의주제 한가지를 들을수 있습니다. 이후에는 과정의 모든 내용이 온라인으로 다시 들을 수 있도록 오픈이 됩니다. 올 연말에도 저는 여기과정들 모들 듣.. 2024. 11. 14.

삼성생명 GA라운지 활용하여 성공영업하세요. 삼성생명에서 보험설계사 지원하는 GA 라운지를 멋지게 오픈했네요. 간략하게 한번 살펴보겠습니다. 보험설계사에게 있어서 초회 접촉을 위한 자료 보험사의 상품정보는 물론 해당 보험사 상품설계에 이르기까지 원스탑으로 갖춰진 솔루션이 주는 편리함이야 말로 표현할수 없는 기쁜 소식중에 하나이죠. 최근에는 각 보험사별로 이러한 솔루션들이 세팅되고 있어 보험설계사의 스마트폰은 점점 무거워지지만^^ 편리함과 실용적 측면은 갈수록 좋아지고 있습니다. 이렇게 아침부터 GA라운지 오픈소식과 함께 이벤트 진행소식을 알려와서 바로 접속했습니다. 로그인도 카카오톡로그인 방식으로 원샷으로 로그인 되어 간편성을 높였습니다. 전체적인 매뉴얼 구성은 상품자료, 법인자료, 마케팅, 공지/이벤트/매뉴얼과 양식 등의 카테고리입니다. 메.. 2024. 11. 13.

신규 보험설계사 필독! 초보도 성공할 수 있는 영업 노하우 7가지 보험설계사 여러분! 최근 보험업계에 뛰어든 신규 설계사들은 다양한 영업 전략과 고객 상담 스킬을 익혀야 합니다.특히 초보 설계사라면 어디서부터 시작해야 할지 막막할 수 있습니다. 오늘은 초보 보험설계사도 성공할 수 있는 7가지 영업 노하우를 소개합니다.이 글을 통해 여러분의 첫걸음이 더 쉬워지고, 빠르게 성과를 낼 수 있길 바랍니다. 1. 자신의 상품 이해도 높이기신규 설계사들이 가장 먼저 해야 할 일은 자신이 판매하는 보험상품에 대한 이해도를 높이는 것입니다. 고객은 보험에 대해 전문적인 지식을 가지고 있지 않기 때문에 설계사의 설명에 의존합니다. 포스팅을 통해 매월 제공해드리는 원수사의 영업전략집, 보험상품별 비교자료, 보험대리점 자체의 교육사이트, 원수사의 교육사이트, 월간 프라임에셋 등을 통한 학.. 2024. 11. 12.

11월호 월간 프라임 신청 안내 (feat 프라임에셋) 안녕하세요, 보험설계사 여러분! 영업 성과를 높이고 최신 정보를 빠르게 습득하기 위해서는 매월 발행되는 영업 전략 자료가 큰 도움이 됩니다. 이번에 프라임에셋에서 발행한 11월호 월간 프라임은 보험 설계사 여러분의 영업 활동을 지원하기 위해 다양한 정보를 담고 있습니다. 이번 11월호에서는 매출현황, 판매전략 10가지, 제도이슈 6가지, 신상품 및 개정이슈 요약, 원수사 소식지 요약, 기타 도움되는 플랫폼 안내 등의 내용이 포함되어 있습니다.본 포스팅에서는 11월호 월간 프라임에 포함된 주요 내용을 간단히 살펴보고, 신청 방법을 안내해 드리겠습니다. 이번 11월호 자료를 통해 고객 상담에서 자신감을 얻고, 성공적인 연말 영업 활동을 이어가시길 바랍니다!1. 프라임에셋 11월호 매출현황이번 11월호에서는 .. 2024. 11. 11.

보험설계사의 온라인 DB영업 이야기 보험설계사의 온라인 DB영업에 관련하여 전반적으로 살펴보고자 합니다. 보험설계사로서 경쟁이 치열한 업계에서 차별화된 성과를 내기 위해서는 온라인 DB영업을 적극적으로 활용하는 것이 중요합니다. 이 글에서는 온라인 DB영업의 장단점, 이를 해야 하는 이유, 구체적인 방법, 그리고 성공 사례를 다룹니다.1. 온라인 DB영업의 장단점시간과 비용 절감: 온라인 DB영업은 전통적인 오프라인 방식에 비해 시간과 비용을 절감할 수 있습니다. 인터넷을 통해 잠재 고객을 효율적으로 찾아낼 수 있습니다.광범위한 도달: 인터넷은 지역적인 제한 없이 전 세계 어디에서나 접근할 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 잠재 고객에게 접근할 수 있습니다.데이터 분석 가능: 온라인 플랫폼은 고객 데이터를 분석할 수 있는 다양한 도구를 제.. 2024. 11. 10.

보험설계사를 위한 암보험 영업 전략 보험설계사를 위한 암보험 영업 전략 1. 시장분석 및 목표 설정 암보험은 많은 고객들이 관심을 가지는 대표적인 상품 중 하나입니다. 특히 한국은 암 발병률이 높은 국가 중 하나로, 국민들의 건강 관심도가 높아지고 있으며, 그로 인해 암보험의 필요성도 커지고 있습니다. 따라서 암보험 영업을 시작하기 전, 시장의 상황을 분석하고 명확한 목표를 설정하는 것이 중요합니다. 1) 시장 환경 분석 - 암 발병률 통계 파악: 한국인의 주요 사망 원인 중 하나인 암은 다양한 종류로 발생하며, 나이와 성별에 따라 발병 확률도 다릅니다. 예를 들어 남성의 경우 간암, 폐암, 위암 등이 주요 암이며, 여성의 경우 유방암, 갑상선암 등이 흔합니다. 이러한 통계를 바탕으로 고객에게 맞는 상품을 제안할 수 있습니다. - **정부.. 2024. 11. 9.

잘나가는 보험설계사의 겨울철 영업전략 10가지 잘나가는 보험설계사의 겨울철 영업전략 10가지 보험설계사 여러분!겨울철은 고객의 니즈와 관심사가 변화하는 시기입니다.이 시기를 잘 활용하면 더 많은 고객을 확보하고 영업 실적을 높일 수 있습니다.오늘은 잘나가는 보험설계사들이 겨울철에 활용하는 10가지 영업전략을 소개해 드리겠습니다.이 전략들을 활용하여 올겨울 성공적인 보험 영업을 이루어보세요. 1. 연말정산을 활용한 세액공제 설명연말정산은 겨울철 가장 강력한 영업 기회입니다. 연말이 다가오면서 많은 직장인들이 세금 혜택을 받을 수 있는 보험 상품에 관심을 가집니다. 연금저축보험이나 IRP(개인형 퇴직연금) 등은 대표적인 세액공제 상품입니다. 고객들에게 세액공제 혜택을 구체적으로 설명하고, 이를 통해 절세할 수 있는 방법을 제안하세요. 특히, 중장년층 고.. 2024. 11. 8.

11월 보험상품 비교 자료 신청 안내 | 생명보험, 손해보험 상품 총정리 11월에는 다양한 보험 상품들이 새롭게 개편되고 고객의 관심사에 맞춘 새로운 혜택들이 추가되고 있습니다.고객들에게 적합한 상품을 제안하고 이해도를 높이기 위해, 생명보험과 손해보험 상품별 비교자료를 준비했습니다.본 포스팅에서는 11월 기준으로 상품별 특징을 한눈에 볼 수 있는 자료를 신청하는 방법과 비교 자료 활용 방법을 안내드리겠습니다. 1. 11월 보험상품 비교자료: 생명보험 & 손해보험이번 11월에는 고객의 건강과 재무 안정성을 고려한 여러 상품들이 강화되었으며, 각 보험사들은 고객의 필요에 맞춘 다양한 보장과 혜택을 제공하고 있습니다. 비교자료는 생명보험과 손해보험 상품을 구분하여, 다음의 주요 상품들을 상세히 정리해 드립니다.생명보험 주요 상품 비교종신보험: 장기적인 보장을 원하는 고객들에게 안.. 2024. 11. 8.

11월 보험 영업전략집 신청 안내 | 생명보험 & 손해보험사의 최신 영업전략 자료 모음 11월이 시작되면서 새로운 영업 기회와 전략이 필요한 시기가 돌아왔습니다.이번 달에도 생명보험사와 손해보험사에서 발행하는 최신 영업전략 자료를 모아, 여러분께 안내드립니다.본 자료는 고객 상담 및 영업 전략 수립에 있어 실질적인 도움이 될 수 있는 최신 트렌드와 팁을 담고 있어 보험 영업 실적을 높이는 데 큰 도움을 줄 것입니다. 신청 방법과 유용한 영업 전략 팁까지 아래에서 자세히 확인해 보세요!1. 11월 보험 영업전략 자료: 생명보험 & 손해보험11월은 연말이 다가오는 시기인 만큼, 고객들이 보험 상품에 관심을 두는 계절입니다. 연말 세금 공제와 관련된 보험 상품, 겨울철 사고 및 건강 리스크 대비를 위한 보험이 주목받고 있습니다. 이에 따라 각 보험사들은 고객의 관심을 유도할 수 있는 전략을 제시.. 2024. 11. 7.

보험설계사 상위 1% 비밀: 성공을 부르는 10가지 습관 보험업계에서 꾸준히 높은 실적을 올리는 상위 1% 보험설계사들의 성공 비결을 공유하고자 합니다. 이들의 차별화된 습관과 마인드셋을 통해 성공으로 가는 길을 함께 알아보겠습니다.수많은 강좌와 성공한 보험설계사들의 책들을 통해서 모은 정보와 개인적인 의견을 더하고 더해서 정리한 자료입니다. 1. 철저한 시간 관리 상위 1% 설계사들은 예외 없이 시간 관리의 달인입니다. 매일 아침 6시 기상으로 하루를 시작주간/월간 일정을 세부적으로 계획골든타임(오전 9시~11시)을 고객 상담에 집중매일 저녁 다음 날 일정을 검토하고 준비 2. 지속적인 자기계발 성공한 설계사들은 끊임없는 학습을 통해 전문성을 키웁니다.매일 30분 이상 보험 관련 뉴스 읽기월 1회 이상 전문가 세미나 참석분기별 새로운 자격증 취득 도전경제,.. 2024. 10. 28.

보험 영업전문가 되실래요? 보험설계사 여러분 보험영업 전문가가 되기 위해서는 무엇이 가장 중요할까요?시장개발? 고객발굴?화법?상품연구?보상? 정답은 과연 무엇일까요?다양한 의견이 있을 수 있겠지만 어느것 하나 무시할 수 없는 영역일 듯 합니다. 그 중에서 이번 포스팅에서는상품전문가 되기? 3대질환 영업 전문가 되기? 를 위한하나의 교육과정 소개를 드리고자 합니다. 미래에셋생명 교육사이트에 런칭되어 있는 암/뇌/심 영업 전문가 과정입니다. 4명의 전문강사를 통해 얻을 수 있는 인사이트가 어마어마 합니다. 신청 가능하신 분들이라면 꼭꼭 신청해서 들어보세요. 특히 최신 치료기술과 사례를 통한 설명이 귀에 쏙쏙 들어옵니다. ^^ 주요 목차를 살펴보실까요? 기본편과 실전편으로 나뉘어서 진행되구요.아마 이 강의만 마스터 하시면 3대질환에.. 2024. 10. 11.

월간 프라임 10월호 살펴보기 프라임 본사에서 야심차게 지난 9월부터 발행하고 있는 자료인월간 프라임 10월호를 간단히 살펴보겠습니다. 총매출현황과 생보사/손보사 보험종류별 판매현황-다들 어떻게 상품 특징을 저리 잘 파악해서 팔고들 있는지~~신기신기.... 다음으로"10월 핵심 판매전략"-선정기준은 모르겠으나 수긍은 간다눈~~ㅎㅎㅎ이번 10월에는 고령자 및 기저질환자를 위한 다양한 상품군들을 집중분석한 느낌이 물씬~~~ 이 섹션의 특징이자 장점은 니즈환기 자료+통계자료+화법자료+보험사별 상품비교자료원스탑 정보창고^^ 다음으로는 제도의 이슈..서류없는 실손청구, 기계식 주차장사고배상책임관련 법개정, 전기차 화재.... 다음으로는 신상품 출시일정과 주요 개정이슈-개인적으로 요것도 맘에 드는 섹션..ㅎㅎㅎ 다음은원수사 소식지를 핵심내용.. 2024. 10. 11.

10월 보험사별 영업전략 모음집 신청하세요 보험 설계사로서 영업 성과를 극대화하기 위해서는 매달 각 보험사의 최신 영업 전략을 빠르게 파악하고 적용하는 것이 중요합니다. 특히 2024년 10월은 금리 변동과 더불어 고객의 다양한 요구에 맞춘 맞춤형 보장 상품이 증가하고 있어, 이에 맞춘 영업 전략이 필요합니다. 이번 블로그에서는 주요 보험사들이 10월에 선보인 영업 전략을 종합적으로 분석해, 설계사들이 실무에 적용할 수 있도록 정리해 보았습니다. 1. A사: 금리 연동형 상품을 활용한 영업 전략2024년 금리 인상 기조가 이어지면서 A사는 이를 활용한 금리 연동형 상품을 중심으로 한 영업 전략을 내세우고 있습니다. 특히 연금보험과 저축성 보험에서 고객의 기대 수익을 높일 수 있는 상품들이 큰 관심을 받고 있습니다.즉시연금보험 판매 강화: 즉시연.. 2024. 10. 10.

2024년 10월 보험 상품 비교: 보험 설계사를 위한 맞춤 가이드 보험 설계사로서 매월 최신 보험 상품을 분석하고 고객에게 적합한 상품을 추천하는 일은 매우 중요합니다. 다양한 보험사의 신상품이 출시되고, 기존 상품이 개선되거나 조건이 변경될 때마다 이를 파악하고 활용하는 것이 고객 만족도를 높이는 핵심입니다. 이번 10월 블로그에서는 생명보험, 건강보험, 자동차보험, 연금보험 등 주요 보험 상품을 비교해보겠습니다.1. 생명보험: 보장 강화 트렌드2024년 10월에는 여러 생명보험 상품에서 보장 조건이 강화되었습니다. 특히 종신보험의 보장 범위가 확대된 상품들이 눈에 띕니다. 기존의 단순 사망 보장에서 질병 사망, 재해 사망까지 다양한 상황을 아우르는 종신보험 상품들이 등장했습니다.종신보험: 예를 들어, A사에서는 기존 사망 보장뿐만 아니라 치매와 같은 노후 질병까지도.. 2024. 10. 10.

이전 1 2 3 4 5 ··· 39 다음

티스토리툴바