보험상담용 영업툴 재정주택설계로 활용해서 성과높이기

여러분의 성공적인 보험영업을 응원하는
보험영업 파이오니어 박건혁 CFP입니다

<표지>

이번에 소개해드릴 것은

오원트금융연구소(오상열대표님)의

'재정주택설계스케치'라는 툴입니다. 

 

제가 보험업 입문시절에는 

백지설계라는 것이 보편화되고 많이 활용이 되었었는데~~ㅎㅎ

이번툴은 

스케치북에 밑그림을 그려놓고

채워나갈수 있도록 구성이 된 것이 특징이네요~^^

 

이미 이 툴을 상담시 활용하시면서

효과를 톡톡히 보신분들의 사례를 많이 접하기도 했었답니다~^^

 

 

사실 나온지는 꽤 오래전이긴 한데요~~

그때 소개를 드리지 못한거 같아서 다시 정리를 해봅니다..

그리고 최근 공개된 앱버전도 함께 살포시~~안내드릴께요^^

 

 

본격적으로 내용물의 구성을 살펴보시면

첫장은 그냥 재무설계에 대한 전체적인 구성관련한 안내자료이구요~~

<꿈꾸는인생>

 

 

재정투택모델하우스라는 전체적인모습을 정리해주신 자료이구요..

이것을 상담시 응용할수 있도록 정리를 할수 있게 재구성한 것으로 이해하시면 되시겠네요~~

<재정주택모델하우스>

 

 

이자료에서는

친절하게도 작성에 대한 예시까지도 함께 제공을 하고 있습니다~~

단순예시플랜과

고급예시플랜

두가지로 각각 구분하여 샘플을 제공하셨네요~~^^

<단순예시>

 

<고급예시>

 

 

이제 본격적으로

보험설계사 여러분이 직접 상담하시면서 작성하시는 공간~~!!

주택을 완성시켜나가면서

상단부에는 메모까지~~

대표님의 꼼꼼하고 세심함이 묻어나는 듯 합니다.

이상으로

재정주택스케치관련 툴에 대해 살펴보았습니다. 

스케치북을 연상케하는 제본형태로

잘 활용하신다면

재무상담에 있어서 효율성을 높일수 있으실거예요~~^^

 

이러한 로직을 그대로 적용하고

핀테크를 통해서

고객님의 금융관련 정보를 땡겨오는 기능까지 탑재한

오원트밸런스라는 앱도 출시를 하셨어요~~

실제로 구현되는 화면까지 캡쳐해서 보여드리고 싶은데...

개인인증에 동의 등등의 절차까지 거쳐야하기에(금융정보 땡겨올때 거치는 과정들까지)..

위의 화면까지만~~안내드릴께요~~^^

궁금하신분들은
직접 다운받아 설치하시고 
금융조회까지 하셔서 실행시켜보세요~~

아니시더라도...
재정설계스케치라는 툴을 활용하는 방법에 대해서도

잘 살펴보시면 
좋은 상담결과로 이어지시리라 확신합니다~~