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보험설계사26

활동관리용 수첩 메트라이프에서 제작한 보험설계사 전용 플래너... 몰래~~^^ 한번 훔쳐봤습니다 ㅎㅎ 우선 표지부터... 다음은 월간 목표와 고객리스트 월간 스케줄표... 나의 다짐과 목표를 다시금~~ 위클리~~ 시가대가 촘촘해서 자세히 기록하기에는 조금 무리가 있어보이네요 ㅠㅠ 주차별 신규가망고객리스트와 메모.. 주마감시 활용하면 좋을듯 싶네요 데일리.. 매일매일 활동 사항을~~ 휴대도 간편하고 알찬구성.. 제대로 활용하신다면 올한해 성공으로 한걸음 더 다가 갈수 있을듯 싶네요~~^^ 2017. 1. 19.

한국금융연수원 금융자격증 시험일정(2017년) 2017년 금융관련 자격증 시험일정을 계속해서 살펴보겠습니다. 이번 포스팅에서는 한국금융연수원편입니다....^^ 주로 은행권으로 보시면 되시구요~~ㅎㅎ 한국금융연수원에서 시행하는 금융관련 자격증으로는 신용분석사, 여신심사역, 국제금융역, CRA(신용위험분석사), 자산관리사(FP) 외환전문역, 은행텔러, 영업점 컴플라이언스 오피서, 중소기업금융상담사 등이 있습니다. 이중에서도 특히 FP업무와 관련한 자격증으로는 자산관리사(FP)인데요... 은행, 증권, 보험 각 분야별 자산관리사 자격증이 있는데요 특히 은행권의 자산관리사가 가지는 장점이 있기때문에 FP님들 중에서도 이 자격증을 취득하시는 분이 계시죠~~~^^ 개인적으로 눈에 들어오는 자격증은 중소기업금융상담사라는 자격증이 눈에 들어오네요~~ㅎㅎ 보다 자세.. 2016. 12. 28.

2016년 FP컨퍼런스 참가기 2편-본행사 참여 2016년 FP컨퍼런스 참가기 2편 꼭두새벽부터 잠오는 눈을 비벼가며 수서행 열차를~~~ 분명 예약할때는 1~8호차뿐이었는데.. 역에서 보니.. 2개를 붙여서 운행을 준비하고 있었네요.... 하루전인 금요일부터 운행되고 있는 SRT열차... 살짝 불안하기도 했지만... 코엑스와 가까운 수서역으로 가기에... 과감히 선택을 했어요~ㅎㅎ 첫째는 자리간격이 넓다는점... 그리고 모든자리에서 충전이 가능하도록 콘선트 코드가 있다는 점... 하지만.... 하나뿐이라는 점...ㅠㅠ 의자는 둘인데... 잘못하면 둘이 싸울수도 있다는~~~^^ 도착을 해서 강의장 입장하니 우와~~ 변함없이 많은 사람들로 가득하네요~~ 올해의 모든 강연내용이 포함된 교재와 명찰~~!! 1일차 오전행사를 마치고 점심을 먹으로 푸드코트로 이.. 2016. 12. 12.

2016년 FP컨퍼런스 참가기 1편-준비편 2016년도 FP컨퍼런스... 벌써 4번째 참석을 하고 있네요... 새로운 정보와 아이템, 그리고 교류~~ 많은 도움이 되고 있네요~~ 올해의 메인테마는 "나를 깨우고 세상과 소통하자!" 여기서도... 소통.... ㅎㅎㅎ 서울 코엑스 그랜드볼륨과 아셈홀에서 진행...... 전체적인 스케줄 중에서도 눈에 들어오는 것은 핀테크, 부동산, 대체투자, 법인영업관련, 세법, 힐링... 등등.... 1일차에는 네이버와 함께 하는 금융소비자 초청해서 재테크 세미나 및 현장 무료상담이.. 저두.. 여기에 상담위원으로 참여를~~^^ 2일차에 눈에 들어오는 것은 정재찬교수님의 인문학 강의와 혜민스님의 "완벽하지 않은 것들에 대한 사랑" 올해에는 또 포토제닉과 경품추첨의 행운이 따라 줄런지....^^ 2016. 12. 12.

FP에게 도움되는 툴시리즈 - 4.앙케이트 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 네번째편으로 앙케이트입니다. 어감이.... 앙드레김 선생님이 생각나는군요...ㅎㅎㅎ 아래의 앙케이트는 교보생명에서 제작해서 활용되고 있는 것인데요... 정보제공을 위한 고객정보확보 방법 정도로 보시면 되실 듯 합니다. 하지만 일반적으로는 고객님들이 왠만해서는 정보제공을 하지 않는 편인건 아시죠???^^ ㅎㅎ 그래서 사은품을 준비한다거나, 부자가 되는 맞춤형 정보를 제공해 준다는 형태를 병행해야 그나마 효과가 있을 것으로 보입니다. 이렇게 확보된 정보를 가지고 보통.. 유비스의 컨텐츠와 연계해서 활용해보시면 좋으실 듯 합니다. 너무 돈!돈!돈! 하는 형태의 정보보다는 생활정보, 건강정보 등이 함께 제공이 되면 더 효과적일 듯.. 2016. 9. 2.

자동차보험으로 지속적이고 안정적인 수익모델이 가능할까요? 보험설계사 업무를 하시는 분들 중에서 자동차보험을 메인 수익모델로 가져가고 계신분들이 꽤 많으신 것으로 알고 있는데요.... 앞으로도 계속~~ 자동차보험을 통한 지속적이고 안정적인 수익모델이 가능할까요? 자동차보험의 경우 다이렉트시장으로 떠났던 고객님들이 보상, 고객관리 등 타의 이유로 돌아오기도 하는데요.... 최근 보험다모아에서 비교견적을 보다 현실화 하여 업데이트 오픈을 하였는데요.... 아직도 부족해 보이는 부분이 상당히 있기는 하지만... 그래도 지켜만 볼수 없는 강력한 경쟁자가 하나 더 생긴샘입니다... 여기에 최근들어 차량사고가 있을경우 인수거절 또는 수수료 미지급하는 경우가 종종 발생하고 있습니다. 공동인수 조건으로 인수는 하지만 설계사 수수료는 지급하지 않는 것이죠....ㅠㅠ 보험사에 필.. 2016. 7. 8.

한화손해보험사의 상품특성을 활용한 영업전략 포인트 보험회사별 상품의 특성을 활용하여 본인만의 시장을 발굴하고, 기존고객의 경우 상품의 업그레이드에 따른 모니터링을 진행하여야 하는 일이 FP의 업무 중 하나일텐데요~~ 오늘은 한화손해보험의 상품특성을 활용한 영업전략을 핵심내용 위주로 정리해 보도록 하겠습니다. ▣ 한방치료비 특약 (첩약, 약침, 물리치료 등) - 실손의료비의 사각지대였던 한방치료에 대한 보장 ▣ 임플란트 최고 150만원 / 무제한 보장 -이목구비 보장담보 추가 -당뇨, 브릿지 등 기왕력자 가입 가능 ▣ 치매입원비 최고 5만원(6월 限) - 상대적으로 저렴한 보험료로 치매입원 일당 준비 가능 ▣ 질병후유장해 가입가능(3%~), 뇌혈관질환/허혈성심장질환진단 가입가능 ▣ 필드는 물론 스크린 골프존에서도 보장 가능한 골프보험의 강자...^^ 이상.. 2016. 6. 21.

동부화재의 상품특징으로 영업하기 동부화재 상품 특징을 활용한 영업전략 - 운전자보험의 자동차부상치료비가 7월1일부로 낮아집니다. 최근 절판마케팅 중 하나로 활용 중 - 간편보험에서 65세이전의 경우 뇌출혈이 아닌 뇌졸증을 보장합니다. - 스코어링을 위한 담보를 20년납20년만기 가능하고 보험료 일부를 낮춰서 가격경쟁력을 갖췄습니다. - 생식기암 추가 플랜으로 적합합니다 :업계누적과 무관, 일반암 보험료대비 10%의 보험료 등 - 개호유발 특정 질병 수술비: 비슷하게 한화에도 있지만 보장범위를 넓혔습니다. - 부인과, 여성만성질병 수술비 담보 가입 가능합니다. - 유방절제수술 대비 보장범위가 넓은 유방질환 담보: 반복지급, 부분절제도 보장가능, 맘모통 수술도 보장 등 - 관상동맥 성형수술(관상동맥 우회수술의 이전단계^^): 손보업계에서는.. 2016. 6. 20.

최근세법 개정에 따른 절세상품 3종에 대한 포스팅 곧 시작합니다. 안녕하세요? 보험설계사 활동 및 권유대행인 활동을 지원하며 함께 성공하고픈 박건혁입니다. 세법... 너무 자주 바뀌다 보니 이제는 힘들다는 생각도 많이 드는 것이 사실인데요.. 하지만 세금을 버려두고서는 우리의 업무를 진행해 나가는 것 또한 힘들테구요... 암튼 최근 개정 세법에 따른 절세 상품 3총사가 결성이 되었으니... 하나하나 살펴보는 포스팅을 진행하려 합니다. 여러분의 응원은 더 빠른 포스팅을 하게 합니다~~~!!! ㅎㅎㅎ 2016. 3. 28.

3회 증권투자권유대행인 시험 접수가 시작되었네요 1월부터 금융관련 자격증 시험이 스타트를 하는군요.. 오늘부터 증권투자권유대행인 자격시험 접수가 시작되어 8일까지 진행되는데요... 시험일은 1월 31일(일)이군요.. 증권투자권유대행인 자격을 취득하게되면 하게되는 일은 다음과 같습니다. 2016년 증권투자권유대행인 첫시험 일정이구요~~^^ 시험을 칠수 있는 응시대상은..... 시험과목과 합격기준을 살펴보면... 관련교재는 2015년 12월에 개정 출간된 교재를 구입하시면 되시겠네요~~^^ 금융투자협회 자격 접수 http://license.kofia.or.kr/ 이상으로 4일부터 접수가 시작된 증권투자권유대행인 시험의 일정과 전반적인 내용에 관하여 살펴보았습니다. 보험설계사의 제2,제3 수익원 역할을 할 수 있는 증권투자권유대행인 자격시험에 도전해보시는건.. 2016. 1. 5.

프라임에셋 리쿠르팅 전단자료입니다.. 프라임에셋 리쿠르팅용 리플릿 자료입니다. 4페이지로 구성되어서 나오네요... 조만간 인쇄본도 사업단에 도착한다고 하구요~~ㅎㅎ 무엇보다도 프라임에셋의 가장 큰 장점인 수수료를 전면에 내세웠네요~~ 아래의 내용은 안쪽면에 자리잡을 내용이네요 프라임에셋의 장점과 함께 타 GA(보험대리점)과 비교한 내용이네요~~~ 벌써 프라임에셋 설계사가 12000명도 넘어섰군요... 이제는 저와 함께 하실분들을 본격적으로 찾고 싶습니다....^^ 2015. 12. 22.

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