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보험설계사26

보험설계사 학습용 시리즈 자료 모음 신청하세요 보험영업을 성공하려면 여러가지 성공요소가 있습니다. 우선 트렌드를 읽을 수 있어야 하죠 보험상품도 알아야 합니다 보험금 청구 관련 보상지식도 알아야 합니다. 세일즈스킬도 필요하구요~ 심리학 특히 소비심리학에 대한 이해가 있다면 금상첨와겠죠. 우와 보험설계사가 영업성공하려면 많은 것을 알아야 하고 또 공부를 해야 하는 군요. 리스펙~~!!! 그 어려운 것은 이글을 읽고 있는 당신이 해내고 계시는 겁니다. 열심히 하는 보험설계사님을 위해 준비했습니다. 단순한 정보습득이 될수도 있고 세일즈 전략으로 발전시킬수 있는 고급 자료를 신청받아 전달하고 있습니다. DB손해보험에서 만들어 주신 소중한 자료입니다. (감사합니다. 꾸뻑. 널리 알리어 성과로 보답을 하겠습니다^^ ->여러분 보험설계사를 위해 힘써주는 회사상품.. 2023. 7. 21.

미래에셋생명 GA세일즈 특강을 활용하여 세일즈 스킬 업하기 보험영업에 있어 GA에 근무를 하는 장점 중 하나는 다양한 회사, 다양한 상품을 통해 고객에게 맞춤형 보험설계를 할 수 있다는 점!!! 그리고 각 원수사에서 제공하는 보험세일즈 스킬 향상에 도움이 되는 교육컨텐츠도 아주 좋은 점 중 하나이죠.. 메트라이프, 미래에셋생명 등등의 생명보험사는 물론 KB손해보험 등과 같은 손해보험까지... 그리고 보험설계사님들이 소속되어있는 GA대리점 본사의 교육사이트 등을 통해 수많은 종류의 교육 프로그램들이 돌아가고 있습니다. 하지만 아쉬운점은 원수사에서 근무하던 때만큼의 교육에 대한 참여도나 집중력?? 활용하는 빈도가 줄어 드는 것을 보면 안타깝기도 합니다. 최근 보험사에서 교육에 대한 열의가 가득^^한 곳 중 하나가 미래에셋 생명인 것 같아요(철저히 개인의견^^) 매월.. 2022. 12. 27.

늦었지만 2월 보험상품 비교자료 신청받습니다. 많이 늦은 시점이긴 합니다만 그래도 필요하신분들을 위하여 보험상품 비교자료 신청을 받습니다 . 보험설계사님들이 영업하시면서 가장 아쉬우면서 필요한것들 중 하나가 보험상품 비교자료이기도 하죠~~^^ 단순하게는 어플이나 프로그램을 통해서 보험담보별 보험료 비교를 위한 자료도 있겠으나 주요상품군별로 핵심적인 내용을 중심으로 하여 장단점을 분석한 자료도 필요하죠~~ 신청시 보내드리는 자료는 보험설계사님의 자기계발 및 학습용 자료이며 고객님들께의 제공은 엄격히 금지됩니다. 이점 인지하시고 신청해주세요~ 생명보험사/손해보험사의 핵심상품군을 바탕으로 작성된 자료들이며 보다 더 정확한 내용은 실제 설계를 통한 가입설계서와 약관의 내용을 반드시 확인해 주시기 바랍니다. 보험상품별 비교자료가 필요하신분들께서는 댓글(비밀댓.. 2022. 2. 22.

사회초년생 및 은퇴준비자의 연금저축 활용법-금감원 자료 활용한 영업방법(feat. 연금저축/IRP/ISA) 금융감독원에서 발행하고 있는 금융 꿀팁 200선 시리즈 앞선 내용들도 알찬 내용들 많이 담아내고 있습니다. 122번째 이야기인 이번 자료에서는 "사회초년생 및 은퇴준비자의 연금저축 활용법" 이라는 내용입니다 아래의 보도 자료를 잘 살피고 습득하셔서 고객님과의 상담시 활용해보시길 바라요~~^^ 첫 장에서는 전체적인 요약으로 보시면 좋으실 듯합니다. 아래의 내용에서부터 사회초년생과 55세 기준 은퇴준비자를 사례로 하여 설명하고 있습니다. 아래에서부터는 본격적으로 꿀팁에 관한 구체적인 내용을 담고 있습니다. 첫 번째로는 연금저축·IRP는 55세 이후 연금으로 수령해야 세제혜택을 받을 수 있으므로 중·단기 자금운용에는 적합하지 아니함 (사회초년생 사례)에 관한 내용입니다. -연금저축·IRP의 경우 철저히 연말정.. 2021. 9. 24.

장수(長壽) 리스크-짜장면과 삼시세끼 장수(長壽)가 과연 축복일까요? 재앙의 시작일까요? 보험설계사 여러분은 어떻게 생각하시는지요? 물론 준비 잘된 장수는 축복일 테고 준비되지 못한 장수는 재앙이 될 수도 있겠죠!! 보험영업의 영역 중 은퇴/연금상품 관련 상담 시 많이 활용해봄직한 자료 중 하나 소개합니다. 장수리스크 =짜장면 화법 =삼시 세씨 화법 현재 포스팅 작성일 기준으로도 벌써 5년이 지난 신문기사 자료입니다. 노후 25년 동안 3000원짜리 짜장면(2006년 당시 짜장면 가격이 3000원대였나 보네요....)만 먹고 산다고 했을 때 필요한 자금의 총액이 무려 1억 6천만 원!!! (물가상승률 반영 X) 이 신문기사의 자료를 조금 더 확장해서 살펴보겠습니다. 통계청의 기대여명 자료를 바탕으로 하여 40세 기준으로 물가상승률은 3%로 .. 2021. 9. 23.

법인영업용 CEO플랜 자료 활용하기 금소법 이후 갈수록 개인의 이야기를 담는 자료 같은 것은 꿈꿀 수 없는 듯하죠~~ 그래서 원수사에서 직접 만든 자료를 활용해서 법인영업을 대상으로 하시는 보험설계사님들의 CEO플랜 제안서 관련 자료를 한번 살펴볼까 합니다. 법인영업용 자료는 전통적으로 빅 3의 PB센터와 외자계 생보사의 PB센터들 자료들도 막강한 편이죠. 여기에 절대 꿇리지 않을 만한 자료라 생각되는 거 하나 소개해 드립니다. 첫 번째 다루는 이야기는 CEO가 보유한 위험 중에서 불시에 유고되었을 때 발생할 수 있는 리스크입니다. 대표적으로 -대출상환 압박 -외상대금 상환 압박 -매출채권 상환은 불확실 -경영공백 -상속세 -가족 생활고 등등 이러한 부분을 해결해 줄 수 있는 것이 바로 사망보험금이 있는 보험상품이 되겠습니다. 대표적으로는.. 2021. 9. 15.

맘들이 변하고 있다-변화에 따른 태아보험과 어린이보험 영업성공 전략 맘의 변화를 읽어야 영업전략이 나오는 법!! 태아보험과 어린이보험!! 맘들의 변화를 파악하고 이해하시고 태아보험과 어린이보험 영업 전략을 세워보세요~~ 한동안 특정회사의 독점적 포지션에서 뒤따르는 경쟁사들의 보험료와 보장내용의 경쟁력을 무기로 경쟁을 펼치는 시장이기도 하였고 이후 많은 회사들이 경쟁적으로 싸우는 격전지가 되기도 했었죠~ 또한 산부인과 산모교실, 박람회, 산후조리원 등등 임산부가 있는 곳이라면 어디든 보험영업현장이 되기도 하였죠... 이렇게 경쟁이 치열하다보니 각종 유아용품을 미끼로 하는 영업행태가 난무하고 실제 박람회 같은 곳에 가면 선물들 산더미같이 쌓아놓고 유혹을 하던 시절까지~~ (추억이 새록새록~~ㅎㅎ) 이후 관련법 정비로 인해 공식적으로 산모들을 유혹할만한 경품/사은품 제공이 차.. 2021. 9. 14.

보험설계사가 알아두면 좋은 21년 하반기 제도변화 모음 보험설계사가 성공하기 위해서는 반드시 알아둬야 할 것들도 있고 알아두면 좋은 것들도 있겠죠~~ 물론 두가지의 중간선상에 있는 것들도 존재하겠구요.. 보험설계사가 알아두면 좋을 내용 중 하나로 2021년도 하반기 제도 변화에 대한 자료 요약정리된 것을 공유해봅니다. 보험설계사의 사회활동에서도 도움이 될만한 내용들도 많지만 잘 정리하고 이해해서 고객님과의 상담용 자료로 활용하시면 더없이 좋겠죠??^^ -행정안전부: 공시가격 6억원 이하 1주택자에 대한 재산세율 인하(시행일 2021년 7월1일) -국세청: 전자기부금영수증제도 도입(시행일 2021년 7월1일) -금융위원회: 법정 최고금리인하(24%->20%, 시행일 7월7일) -금융위원회: 서민/실수요자 주택담보대출 우대조건 완화 및 우대혜택 확대(시행일 7월.. 2021. 9. 13.

더 강력해진 보장분석툴로 보험영업 날개달기 프라임에셋과 제휴되어 있는 업계 대표적인 보장분석 솔루션인 "오케이 마이보장" 현재는 일반보험사 특히 K사,M사 등등 꽤 쓸만한 보장분석툴들이 등장하면서 절차상 약간 더 복잡한 탓에 사용빈도가 조금은 떨어졌었는데요... 점점 강력한 무기들을 장장해 나가는 군요~~ ㅎㅎ 굿뜨~~ 이번 9월 업데이트 소식이 있어 정리해보는 시간을 가져볼까 합니다. 핵심은 보장분석후 부족부분과 궁합이 맞는 최적의 상품을 찾아내서 추천하는 AI방식의 도입.... 아직 실행해보지 않아 정확도 면에서 어떠할지 궁금해지네요... 최근에 자주 애용하고 있는 한장보장분석툴이 모바일에서도 가능하게 된다는 소식.... 지금까지는 보통 밖에서는 앱의 보험료비교 기능을 통해 간단히 안내하고 사무실 들어오면 한장보장분석으로 좀더 구체화 시키고 .. 2021. 9. 1.

흥국화재 2월 중순 영업이슈 리플렛 내맘대로 살펴보기 2월도 벌써 설연휴를 지나 중순을 지나고 있습니다. 보험설계사 여러분 마감까지의 진도는 계획대로 하고 계신가요?? 이번에 살펴볼 것은 흥국화재의 2월 중순에 나온 리플렛을 통해서 영업에 대한 채찍질을 더해 보시기를~~ㅎㅎ 4페이지 한장에 집약해서 나온 자료구요~~ 구성이나 배치/ 순서는 제마음대루~~~ㅎㅎㅎ 나눠주시는 매니저님께서 '어린이보험 우리꺼 싸요~~~'라네요~~ㅎㅎ 어차비 비교와 검토는 보험설계사이신 여러분의 몫!!! 2월19일까지라는 절판마케팅~~ 절판마케팅에 지칠만도 한데.... 그래도 효과가 확실히 있나봐요~~ㅎㅎ(계속 하는거 보면 말이죠^^) 표준환급률이라는 용어가 최근들어 등장하고 있군요~~ 맨날맨날 새로운 용어들이 탄생 또 탄생구만요... 설계예시의 내용을 보니 주로 업셀링용에 대한 .. 2021. 2. 16.

자동차보험 세일즈 스킬업-세일즈가이드북 소개 보험영업을 하면서본인이 주력을 하게 되는 상품군을 가지게 되시죠...예를 들면자동차보험, 화재보험, 건강보험, 단체보험등등등본인의 장점을 살려서 한분야의 전문가가 되는 것도좋은 영업전략중 하나이기도 하죠..!! 이번 포스팅에서는 보험영업 세일즈스킬업!!-자동차보험을 위한책한권을 소개해 볼까해요~~ '자동차보험 세일즈 가이드북'소제목에서도 보이듯이 고객발굴의 실질적 해결책이 되어주길 바라는 마음으로 구매결정!!ㅎㅎ 먼저저자분이 제시하고 있는 이책은 누가 읽어야 하는지....읽는 쪽쪽 내모습??은 아니신가요??ㅎㅎ 이책이 다른것들과 다른 점..읽어보고강의들어본 결과..... 동의/공감!! 저자가 제시하는 출판목적.... 보험영업 하시면서느껴보신분들 있으시죠??^^ 간단하게 책의 구성을 살펴보겠습니다. 각 담.. 2020. 7. 17.

일상생활배상책임 담보의 변화에 주목하세요 "일상생활배상책임(가족일상생활배상책임 포함)" 손해율부분과 보상관련하여 설왕설래했던 일상생활배상책임이 확연한 변화를 일으키는 중이네요~~ 보험영업을 하시면서 일상생활배상책임(가족일상생활배상책임 포함) 담보를 활용한 세일즈는 물론 보상활동을 통한 고객관리와 서비스제공을 많이들 하셨을텐데요~~ 이러한 일상생활배상책임이(이하 일배책) 변화를 시작한 건 이번이 처음은 아니죠~^^ 이미 일부회사에서는 갱신형으로 변화를 시도하여 손해율 조절에 들어갔어구요~ 하지만 이번 4월이후에는 변화의 폭이 많아 보입니다... 거의 모든 회사가 갱신형으로... 그리고 농협손해의 경우에는 일배책담보 가입자체가 막혔구요... (3억이라 좋았는디!~~~)ㅎㅎ 그리고 보상에 있어서도 '누수사고'에 대해서 일단 안주고 보는 행태를~~ 또.. 2020. 4. 7.

프라임에셋/보험영업 관련 자료(4월기준) 필요하신분 신청받습니다. 안녕하세요? 프라임에셋에서 근무중인 박건혁 CFP입니다. 프라임에셋의 다양한 정보와 자료를 오픈마인드로~~^^ 함께 공유하고 있습니다. (기타 보험설계사님들께 필요한 자료들도 요청하시면 공유하고 있어요~~^^) 주요 자료를 보시면 1. 각 원수사별 영업전략(생보/손보) 2. 상품비교자료 3. 규정집 4. 수수표/시책 자료 5. 회사소개서/사업설명회자료(온라인) 등등 이외에도 더 다양한 자료들을 준비하고 있습니다. 자료의 활용이야~~ 이직을 고민하시거나 본인의 상태 분석, 영업트렌드 파악 등등 다양하겠지요~~^^ 비밀댓글을 통하여 본인의 소속과 직책과 함께 (보험설계사임을 확인을 해야하는 절차) (보험설계사님을 위한 공유문화이지 고객님들께 제공하는 자료가 아니기에~~^^) 필요하신 자료 요청하시면 보내드립.. 2020. 3. 31.

MG손해보험 -2월 3주차 상품 이슈로 영업하기 [MG손해보험] 2월 3주차 상품 이슈 안내 FC님들께서 꼭! 주목해야할, MG손해보험의 2월 3주차 상품 이슈를 안내드립니다. **2월 17일, 신상품 '하이패스운전자상해보험' 전격 출시 - 기존 업계최고 수준의 자부상, 운전자 비용 담보는 유지 - 가족동승자자부상, 해외여행보장, 생활보장 등 다양한 담보 신설! ①신상품 '하이패스운전자상해보험' : 업계최고 자부상 - 자부상 14급 최대 50만원, 신상품출시 기념 한도 연장 운영 - 가족동승자자부상 담보도 신설하여, 저렴한 보험료로 자부상 가입가능 ② 신상품 '하이패스운전자상해보험' : 해외여행+생활보장 - 해외여행보장 담보 신설 : 휴대품손해비용, 여권재발급비용 등 - 생활보장담보 신설 : 강력범죄피해보장, 보이스피싱손해보상 등 짧고 굵게.. 영업이.. 2020. 2. 17.

보험설계사가 손해사정사 도전해야하는 이유(손해사정사 2020년 시험일정 포함) 안녕하세요? 부자되는 보험영업 성공파트너 박건혁 CFP입니다.. 보험설계사로 근무하면서.. 보험영업시장이 점점 어려워지고 있다는 분들도 많으시죠... 하지만 고유의 영역을 고수하시려는 분도 계실테구요... 새로운 영역을 찾으시는 분도 계신테구요.... 새로운 영역을 찾으시는 분들 중에서 요즘 각광^^ 받는.. '보상컨셉영업' 그래서 조금 더 확장해서 오늘 이야기 해볼 내용은 전문자격 중 하나인 '손해사정사 자격'에 대해 알아볼까 합니다. 최근 들어 보상관련한 보험영업방식도 널리 퍼지고 있고... 보상관련 교육도 많이 진행되고 있죠.... 이렇게 열심히하고 계신 부분의 상당량이 손해사정사 자격시험과 일치하고 있다는 사실~~^^ 알고계셨나요?? 그리고 많은 분들이.. 영어시험때문에 포기하셨다고들 하시는데요... 2020. 1. 24.

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