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프라임에셋 박건혁19

2016년 6월 주요 영업전략 안녕하세요? 프라임에셋 박건혁입니다. 주요 영업전략을 핵심내용 위주로 간략하게 소개해 드릴까 합니다. - 각 회사별로 진행되는 썸머 시책을 적극 활용하시면 추가적인 소득까지 가능하신 시기입니다 . - 최저보증이 있는 변액종신이 각 생보사에서 출시되고 있습니다. 변액의 최대 단점인 수익률 악화에 대한 것을 최저보증 제도를 통해 보완한 상품으로.... 각사별로 경쟁적으로 출시를 하고 있네요... - 사학연금 개정에 따른 교직원의 불만이 폭주하고 있는 상황에서 전략적으로 사학연금 개정부분을 일부 보완할 수 있는 상품이 출시 되었네요..... 교직원시장이 다시 떠오를수도 있겠네요...^^ - 변함없이 인기가 있는 간편보험.... 새롭게 출시되는 회사들까지 경쟁에 참여하는군요... - 한방보험이... 단일상품에서.. 2016. 6. 2.
2016년 5월 20일~26일 신설법인현황자료입니다. 2016년 5월 20일~26일 신설법인현황자료입니다. 업체명과 업종, 주소 등만 나와 있습니다. 신설법인 정보인지라.. 연락처 등까지는 ㅠㅠ 신규법인을 대상으로 영업하실 분들은 참고 하시면 좋으실 듯 합니다. 2016. 5. 27.
보험연수원 설계사보수교육 꼭 들으세요~~ 프라임에셋 부산사업단에 근무하는 박건혁입니다. 2년에 한번씩 들어야 하는 설계사 보수교육~~ 예전에는 참 의미없이 시간 때우기식으로 들었었는데... 최근들어서는 보수교육 내용 정말 알차고 좋네요~~ 항상 그렇듯이 보험연수원을 통해서 온라인강의로 들어야 하는데요... 교육일정은 30분씩 진행되는 것을 30개의 주제로 나눠서 진행되는 교육이라고 나와 있긴 한데... 실제 들어보니 10분남짓 동영상 3~5편정도로 이뤄지고 시험도 3문제씩 봐야하는데..... 한번 틀리면 30초동안은 시험관련 내용 학습을 해야하는 구조... 따라서 생각보다는 많은 시간이 필요합니다...^^ 교육별 목차를 보시면 아래의 내용인데..... 외부교육, 공통과목, 생명보험, 손해보험, 제3보험으로 나눠져 있구요~~ 각각의 과목별로 시장.. 2016. 4. 27.
최근세법 개정에 따른 절세상품 3종에 대한 포스팅 곧 시작합니다. 안녕하세요? 보험설계사 활동 및 권유대행인 활동을 지원하며 함께 성공하고픈 박건혁입니다. 세법... 너무 자주 바뀌다 보니 이제는 힘들다는 생각도 많이 드는 것이 사실인데요.. 하지만 세금을 버려두고서는 우리의 업무를 진행해 나가는 것 또한 힘들테구요... 암튼 최근 개정 세법에 따른 절세 상품 3총사가 결성이 되었으니... 하나하나 살펴보는 포스팅을 진행하려 합니다. 여러분의 응원은 더 빠른 포스팅을 하게 합니다~~~!!! ㅎㅎㅎ 2016. 3. 28.
상속인 금융거래 조회서비스 업무매뉴얼 자료입니다. 금감원에서 운영하고 있는 상속인의 금융거래 조회서비스에 대한 매뉴얼 소개와 함께 목차와 매뉴얼 자료 첨부, 바로갈수 있도록 연결하였습니다. 신청후 접수번호 등 받아와서 조회하는 사이트 주소입니다. http://cmpl.fss.or.kr/kr/mw/inh/main.jsp 2016. 3. 24.
상품비교자료-생명보험(201603기준) 상품비교자료입니다. 생명보험사 기준으로 작성이 되었습니다. 2016년 3월 기준입니다. 판매회사나 비교내용에 따라 여러가지 형태로~~ 변신~~ 변액종신, 일반종신, 변액유니버셜,변액연금, 일반연금(세제적격), 일반연금(즉시연금), 저축보험, 어린이보험, 정기보험, 암보험(갱신형,비갱신형) 등으로 나누어서 비교한 자료입니다. 첨부하는 자료 참고 하세요~~^^ 2016. 3. 21.
퇴직연금제도 모집인 교육과정 안내합니다-5월시험대비 4월교육 과정 퇴직연금제도 모집인 등록/보수 교육 4월 일정에 대해 살펴보겠습니다. 이번 4월 일정은 5월21일 시험대비 과정으로 전체적인 내용은 집체교육+인터넷교육으로 나누어져 진행되는 점 등등.. 변경되 내용은 없습니다...^^ 5월 시험을 준비하시는 분들.. 일정참고 하셔서 준비하시면 되실 듯 합니다. 교육에 대한 접수는 3월 중순부터 진행되오니 착오없이 신청하시기를~~!!! 퇴직연금제도 모집인을 통한 수익모델 창출에 대해서는 별도로 문의 주시면 안내해 드리겠습니다...^^ 2016. 3. 9.
비대면 온라인계좌개설안내(삼성증권기준) 자료입니다. 삼성증권에서 드디어~~ 비대면으로도 온라인계좌 개설이 가능한 서비스를 지난 22일에 오픈을 하였습니다. 본인인증 절차를 거칠때 신분증 촬영이 필요해서인지.. 스마트폰을 통해서 가능하네요~~ 전체적인 안내자료는 올려드린 자료를 참조하시면 쉽게 따라하실수 있을 듯 합니다. 앞으로 우리의 금융생활이 어떻게 변화할지... 또 FP의 입장에서는 어떻게 준비하고 대응해야할지....~~~!!! 2016. 2. 29.
2016년 경영지도사/기술지도사 자격시험 일정 등 2016년도 경영지도사 / 기술지도사 국가자격시험에 관한 안내입니다. 법인영업을 생각하고 계시거나 현재 법인영업을 하고 계신 FP분이라면 관심있게 봐야하구 취득하면 도움이 되는 자격증입니다. 먼저 여느 시험처럼 1차와 2차로 나뉘어서 진행되는데요.... 1차는 객관식 2차는 논술형 으로 진행됩니다. 다른 시험과는 다른 하나가 일정 자격요건을 갖춘 경우 1차시험 대신 양성과정을 통한 수료평가로 진행할 수 있습니다. 당연히 양성과정으로 진행하는 것이 훨씬 수월하구요~~!! 주로 경영지도사분야를 많이 준비하시지만 본인의 관심도나 역량에 따라서는 기술지도사를 준비하시는 것도 좋을 듯 합니다. 먼저 시험에 관한 일반적인 내용입니다.... 아래는 양성과정에 관한 개괄적인 내용입니다. 세부내용은 아래의 첨부파일을 참.. 2016. 2. 11.
금융상품 통합 비교공시(일명: 금융상품 한눈에) 홈페이지 오픈되었군요 금융감독원에서 금융상품의 비교를 한곳으로 통합하여 만들어 놓은 "금융상품 통합비교공시(일명:금융상품 한눈에)" 홈페이지가 오픈을 하였습니다. 업무를 담당하고 있는 설계사님은 물론 고객님들께 유용한 사이트가 될 듯 하네요~~ㅎㅎ 메인페이지 화면이구요~~ 제공하는 비교공시 내용은 금융상품별로도 구분을 하고 부자되세요!, 필요하세요?, 준비하세요! 로 각각 구분하여 주제별로도 함께 구분을 해두었군요... 구체적인 비교공시정보를 살펴보면.... 주제별로 모아둔것을 확대해 보았습니다....^^ 주로 금융투자협회, 생보/손보협회의 공시실로 가는 링크 형태로 이루어 져 있어요~~~ 홈페이지 오픈 기념으로 이벤트도 진행을 하고 있네요.... 참여하셔서... 피자 당첨의 행운도 함께 하시길.... 사이트주소: http:.. 2016. 1. 14.
보험금 보상청구 제대로 하려면.... 우리가 보험을 가입하는 것은 보험금을 받기 위해서 입니다. 하지만 제대로 알지못해 보험금을 받지 못하고 넘어가는 경우도 허다한 것으로 파악되고 있습니다. 다른 FP님들은 놓치기 지나갈만한 보험금을 내고객에게는 제대로 받을수 있게 해준다면..... 최고의 FP로 등극하는 것은 시간문제일 것입니다...^^ 최근 이러한 것을 반영한 탓인지...^^ 보험영업 컨셉중에서 숨어있는 보험금 찾아주기와 같은 보험금 청구를 이슈로 하는 영업전략이 유행하고 있는데요.. 물론 책속에서 100%의 노하우를 공개하지는 않았지만 그래도 나름 이정도만 알아도 멋진 보험전문가수준이겠다 싶네요~~ㅎㅎㅎ 책 뿐만아니라 오프라인상에서의 강의도 상당히 많이 진행되는 것을 볼 수 있는데요... 2016년 영업전략 중에 고객님의 보험금을 찾아.. 2016. 1. 6.
3회 증권투자권유대행인 시험 접수가 시작되었네요 1월부터 금융관련 자격증 시험이 스타트를 하는군요.. 오늘부터 증권투자권유대행인 자격시험 접수가 시작되어 8일까지 진행되는데요... 시험일은 1월 31일(일)이군요.. 증권투자권유대행인 자격을 취득하게되면 하게되는 일은 다음과 같습니다. 2016년 증권투자권유대행인 첫시험 일정이구요~~^^ 시험을 칠수 있는 응시대상은..... 시험과목과 합격기준을 살펴보면... 관련교재는 2015년 12월에 개정 출간된 교재를 구입하시면 되시겠네요~~^^ 금융투자협회 자격 접수 http://license.kofia.or.kr/ 이상으로 4일부터 접수가 시작된 증권투자권유대행인 시험의 일정과 전반적인 내용에 관하여 살펴보았습니다. 보험설계사의 제2,제3 수익원 역할을 할 수 있는 증권투자권유대행인 자격시험에 도전해보시는건.. 2016. 1. 5.
[보험설계]'전기간 부담보'와 '일정기간부담보'의 차이점 이번 포스팅에서는 간단하지만 중요한 내용인 부담보에 대해 살펴보기로 하겠습니다. 부담보란 쉽게 설명하자면 보험회사에서 보험금을 지급하지 않겠다는 뜻으로 '일정기간 부담보' 즉 1년 부담보, 3년부담보, 5년부담보 등과 같이 일정기간동안은 부담보로 하고 그 기간이 지나면 보험사고 발생시 보험금을 지급한다는 것이죠... 또다른 한가지는 '전기간 부담보'인데요... 전체기간동안 부담보란 뜻이긴 한데... 실제 보상 측면에서 살펴보면 그렇지 않기 때문에 유의해야 합니다. 약관의 내용을 살펴보면 '청약당시 기왕력으로 인해 특정부위나 질병에 전기간부담보가 설정되었다 하더라도 청약일로부터 5년이내에 해당 부위에 대한 치료이력이 없을 경우 5년 이후부터는 보상이 가능합니다' 라고 명시되어 있습니다. 따라서 '전기간 부.. 2015. 7. 13.
생명보험사 주요 상품비교자료 4편- 변액연금, 변액유니버셜, 일반연금(적격상품,비적격상품,즉시연금상품) _(201506 프라임에셋 판매상품기준) 생명보험사 주요 상품비교 마지막으로 4편입니다. 이번에는 변액연금, 변액유니버셜, 일반연금(적격상품,비적격상품,즉시연금상품)에 대한 비교자료를 살펴보겠습니다. 먼저 변액연금보험 상품에 대한 비교자료입니다. 다음은 변액유니버셜 보험에 대한 비교 자료입니다. 다음은 일반연금상품중에서 세제적격상품에 대한 상품 비교자료입니다. 다음은 일반연금상품중에서 세제비적격상품에 대한 상품 비교자료입니다. 다음은 일반연금상품중에서 즉시연금상품에 대한 상품 비교자료입니다. 이상으로 생명보험사 주요 상품 비교 4편으로 변액연금, 변액유니버셜, 일반연금(적격상품,비적격상품,즉시연금상품)에 대한 비교자료를 살펴보았습니다. 지금까지 4편에 걸쳐 생명보험사에서 취급중인 주요 상품군별로 특징을 요약하여 살펴보았습니다. 이후 손해보험사의.. 2015. 6. 25.
생손보사 연금보험 및 저축보험 공시이율 비교표 (2015년 6월 프라임에셋 판매상품기준) 이번 포스팅에서는 생명보험사와 손해보험사에 있는 연금보험과 저축보험의 공시이율을 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 생명보험사의 연금보험과 저축보험의 공시이율입니다. (삼성생명,교보생명,미래에셋생명,동부생명,동양생명,KDB생명,한화생명,흥국생명,현대라이프,알리안츠생명,NH생명,신한생명 등) 다음은 손해보험사에서 판매중인 연금보험과 저축보험의 공시이율 입니다. (동부화재,롯데손해,현대해상화재,삼성화재,메리츠화재,한화손해,흥국화재,MG손해,KB손해(구 LIG손해, 6월24일자로 사명변경) 등) 보시는 바와 같이 각사별 공시이율은 약간씩의 차이를 보이고 있습니다 . 하지만 공시이율외에 사업비 등과 같은 이유로 실제 동일한 수익률에서도 환급률이 차이가 나는 경우도 있습니다. 심지어는 공시이율이 높은데도 환급률은 떨어지.. 2015. 6. 24.
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