반응형 보장분석3 우와 프라임에셋 왜이리 좋아지는겨? 프라임에셋과 B2B로 제휴하여 고객님의 보장자산 분석서비스를 제공하고 있는데요~~ '오케이마이보험' 이번에 추가로 업데이트 예정인데~~ 아주 죽이네요~~^^ 업데이트의 핵심은 1. 병원,약국 진료내역 조회 가능 2. 간편보장분석 담보별 세부내역 출력가능 이 두가지네요~~ 업그레이드에 맞춰서 업무프로세스도 조정을 좀 해야겠군요~~ㅎㅎ 공인인증서를 통한 방식이네요~~ 실제로 업데이트 되면 실제로 활용을 해봐야 될듯 한데.... 너무 불편하면 안될터인데...^^ 거의 증권 출력이네요~~ 최근 선보이고 있는 원수사의 보장분석서비스도 있지만... 뭔가~~ 아쉬운점들이 회사별로 있더라구요.. 그에 비하면 오케이마이보장의 경우.. 보장분석 부분과 보고서 부분... 최고죠~~!! 여기에 추가되는 업데이트.... 유병력.. 2020. 3. 26. 메리츠 화재 올바른 정기보험-하루 40만원 실적 올린 사례 성공을 거둔 영업사례영업인의 성공스토리를 중심으로 배우고 따라할 것은 따라하는^^ 이번이야기는메리츠 화재의 올바른 정기보험으로 하루 40만원실적을 올렸다는 사례입니다. 역시 계약은 전혀 없는 것에서부터 시작하는 것보다는지금현재 보유하고 있는 고객정보에서부터 시작한다는 점.. 그러기 위해서는 고객의 꾸준한 관리그리고 지속적인 터치가 필수겠죠?? 여러분은 지금고객관리 어떻게 하고 계신가요?? 한번 점검해보시고...위의 사례처럼..보장분석툴을 이용해서 부족부분 찾아내고고객님께 안내하고니즈환기까지~~ 일사천리~~ 도전해보시지 않을래요??^^ 2020. 2. 20. 동부화재의 간편보장 분석 툴 활용하기 동부화재에서 보험설계사들에게 도움이 될만한 간편보장분석 리포트 툴을 상용화 했네요..^^ 모바일 동의를 거친 고객에 관한 생명보험, 손해보험의 실손과 정액,연금,자동차보험가입에 관한 정보가 한장으로 정리되는 리포트입니다. 아직 공제 등과 같이 회사에서 신고가 이루어지지 않은 정보에 대해서는 반영이 되지 않지만 기본적으로 이정도의 보장 분석을 사전동의만 하면 바로 리포트 출력이 가능하다는 점에서 놀라운 발전이라하겠습니다. 보장분석 리포트를 통해서 부족한부분이 발견된 경우 이부분에 대한 추가계약까지~~!! 예를 들어 운전자보험의 형사합의금 담보만.., 실비보험의 한도가 3000만원, 일상배상책임, 화재벌금, 기타부족자금 등등.. 아무쪼록 고객님의 보장에 대한 빈틈을 찾아내는 방법 중에서 시간투자대비 나름 경.. 2015. 6. 10. 이전 1 다음 반응형
