FP에게 도움되는 툴시리즈 - 3.간편 재무상담 양식지

안녕하세요?

오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다.

세번째편으로 간편 재무상담일지 입니다.

 

본 자료는

한국FP협회와 조선일보와 함께 진행했던

몇년전 무료재무설계 행사시 활용했던 자료입니다.

 

재무설계에 관한 간단한 설명과 함께

현장에서 약식으로 팩트파인딩을 받을 수 있게 구성이 되어 있습니다.

 

 

 

이 자료에 대한 포스팅을 하고 있으니까

몇년전 행사때 기억들이 새록새록 떠오르네요~~ㅎㅎㅎ

 

이상으로 FP에게 도움이 되는 툴시리즈 세번째 이야기 간편재무상담 양식지에 대해 살펴보았습니다.

재무설계 이벤트 기획하시거나 할때 활용해 보시면 좋으실 듯 합니다..^^