FP에게 도움되는 툴시리즈 - 1.고객 관리 수첩

 안녕하세요?

오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다.

첫번째편으로 고객 관리 수첩입니다.

AIA생명에서 제작되었던 것인데요~~

 

 

 

원수사에서 제작한 것이니 만큼 그 회사의 전산활용법을 포함한 알아야할 내용들도 함께 탑재를 했네요...

이 방법을 활용한다면 다양한 형태로의 변형도 가능할 듯 합니다...^^

 

 

세부페이지로 아래의 내용을 보시면 되시겠네요..

일반적으로 관리하는 고객관리카드와 유사한데요...

책형태로 제본이 되어 있어서 편리한 점이 있더라구요~~^^

물론 링제본 형태로도 있어서 가나다순으로 정렬시킬수는 없지만....

사용해보신분들은

책자형태의 이번 자료에 대체로 만족을 하시는 편이네요...^^

 

FP에게 도움되는 툴시리즈 1편으로 고객관리 수첩에 대해 간단하게 살펴보았습니다.

원수사에서 GA(보험대리점)에 제공하는 용도(위의 AIA생명 처럼...)로도 좋을테구요...

자체적으로 제작을 해서 활용을 해도 좋을 듯 합니다...