FP에게 도움되는 툴시리즈 - 2.활동계획 관리( sit plan)노트

안녕하세요?

오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다.

두번째편으로 활동계획 관리( sit plan)노트 입니다.

 

이번에 살펴보는 활동계획 관리노트는 프라임에셋에서 제작하였는데요..

일반적으로 활용하시는 엑셀이나 한글파일로 되어 있는 것들로 활용하고 계신분들 많으신걸로 아는데요..

아래처럼 책자형태로 제작을 해서 활용해보니

월별로 하는 형태로도 가능(한권이면 분기정도 사용가능) 합니다...

약간 플랭클린 다이어리 느낌도 있구요~~ㅎㅎㅎ

 

 

아래에서 보시는 바와 같이 가망고객 분류를 월별로 할 수도 있구요..

관리자와 FP간에 소통창구로 활용하기에 적합한 형태로 제작이 되었어요....^^

 

아래는 월간계획...

달력부분을 인쇄하지 않았기에..

자유로이 작성해서 활용하시면 활용도가 높아질 듯 합니다.

 

월간계획을 기본으로하여

주간계획으로 다시 구체화 시키고

주간단위 활동계획에 대한 관리가 용이하구요..

일자별 시간테이블 형태로 구체화 시켰기에 sit plan을 통한 활동계획과 목표에 대한 설정까지...

잘 활용하신다면 영업력 향상에 많은 도움이 되시리라 확신합니다.

 

물론 책자 형태로의 제작이기때문에

앞부분 또는 뒷부분을

아래와 같은 도움이 될만한 내용으로 채워서 활용도를 높이는 방법도

좋은 아이디어 중 하나일 듯 합니다. ^^

 

 

 

마지막은...

인쇄의 특성상^^ 들어가는 여백에 프리노트 형태로 마무리를~~^^

 

이상으로

FP에게 도움되는 툴시리즈  2편 활동계획 관리( sit plan)노트를 살펴보았습니다.

 

파일형태로 가지고 있는것을

출력해서 사용하는 것보다는 훨씬 그럴싸 해보이죠??^^

 

이 자료 역시 여러가지 형태로 변형이 가능할 듯 합니다...^^