반응형 sit plan1 FP에게 도움되는 툴시리즈 - 2.활동계획 관리( sit plan)노트 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 두번째편으로 활동계획 관리( sit plan)노트 입니다. 이번에 살펴보는 활동계획 관리노트는 프라임에셋에서 제작하였는데요.. 일반적으로 활용하시는 엑셀이나 한글파일로 되어 있는 것들로 활용하고 계신분들 많으신걸로 아는데요.. 아래처럼 책자형태로 제작을 해서 활용해보니 월별로 하는 형태로도 가능(한권이면 분기정도 사용가능) 합니다... 약간 플랭클린 다이어리 느낌도 있구요~~ㅎㅎㅎ 아래에서 보시는 바와 같이 가망고객 분류를 월별로 할 수도 있구요.. 관리자와 FP간에 소통창구로 활용하기에 적합한 형태로 제작이 되었어요....^^ 아래는 월간계획... 달력부분을 인쇄하지 않았기에.. 자유로이 작성해서 활용하시면 활용도가 높아.. 2016. 9. 1. 이전 1 다음 반응형
