반응형 활동계획2 활동관리용 수첩 메트라이프에서 제작한 보험설계사 전용 플래너... 몰래~~^^ 한번 훔쳐봤습니다 ㅎㅎ 우선 표지부터... 다음은 월간 목표와 고객리스트 월간 스케줄표... 나의 다짐과 목표를 다시금~~ 위클리~~ 시가대가 촘촘해서 자세히 기록하기에는 조금 무리가 있어보이네요 ㅠㅠ 주차별 신규가망고객리스트와 메모.. 주마감시 활용하면 좋을듯 싶네요 데일리.. 매일매일 활동 사항을~~ 휴대도 간편하고 알찬구성.. 제대로 활용하신다면 올한해 성공으로 한걸음 더 다가 갈수 있을듯 싶네요~~^^ 2017. 1. 19. FP에게 도움되는 툴시리즈 - 2.활동계획 관리( sit plan)노트 안녕하세요? 오늘부터 FP에게 도움이 될만한 툴들을 모아서 살펴보기로 하겠습니다. 두번째편으로 활동계획 관리( sit plan)노트 입니다. 이번에 살펴보는 활동계획 관리노트는 프라임에셋에서 제작하였는데요.. 일반적으로 활용하시는 엑셀이나 한글파일로 되어 있는 것들로 활용하고 계신분들 많으신걸로 아는데요.. 아래처럼 책자형태로 제작을 해서 활용해보니 월별로 하는 형태로도 가능(한권이면 분기정도 사용가능) 합니다... 약간 플랭클린 다이어리 느낌도 있구요~~ㅎㅎㅎ 아래에서 보시는 바와 같이 가망고객 분류를 월별로 할 수도 있구요.. 관리자와 FP간에 소통창구로 활용하기에 적합한 형태로 제작이 되었어요....^^ 아래는 월간계획... 달력부분을 인쇄하지 않았기에.. 자유로이 작성해서 활용하시면 활용도가 높아.. 2016. 9. 1. 이전 1 다음 반응형
