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프라임에셋54

보험설계사의 연말정산 이해하기 보험설계사 여러분의 지난한해 소득에 대한 연말정산 시즌이 다가왔습니다. 물론 일정금액을 초과하시는 설계사님들은 별도로 5월에 종합소득세 신고를 하셔야 하지만 그렇지 않은 경우라면 연말정산으로 마무리~~ 그리고 보험설계사 소득이외에 다른 소득이 있으신 분들 역시 5월 종합소득세 신고 대상이랍니다. 보험설계사님들의 연말정산 프로세스는 각자가 속해있는 회사별로 약간의 차이가 있을수는 있습니다. 하지만 전체적인 흐름은 큰 차이가 없기에 프라임에셋의 연말정산 프로세스 자료를 바탕으로 설명을 드릴께요^^ 말그대로 2023년 귀속 즉 2023년 1월1일부터 12월 31일까지의 소득에 대한 연말정산인 것이죠. 연말정산에 대한 전제적인 구성을 나타내는 목차입니다. 기본적인 신고에서 부터 금액계산하는 법, 기본공제 대상자.. 2024. 1. 16.

2023년 보험설계사의 연말정산 하는 법 연말정산 시즌이 다가왔습니다. 기왕이면 연말정산보다는 종합소득세 신고가 더 좋을텐데...^^ ㅎㅎ 그래도 연말정산 알뜰살뜰 잘 챙겨서 놓치는 것 없이 하시길 기원하면서 2023년 보험설계사의 연말정산에 대해 정리를 해봅니다. 모든 기준은 프라임에셋 기준이긴 하지만 다른 회사 소속 보험설계사님들도 절차상에 큰 차이는 많지 않을 것이니 참고하시면 좋으실 듯 합니다. ^^ 자~~ 그럼 출발하겠습니다. 연말정산이기에 당연히 2022년에 발생한 소득에 관한 것이겠지요^^ 목차에 따라서 필요하신 부분이나 궁금하신 곳으로 바로 내려서 보셔도 되겠습니다. 앞서서 말씀드렸듯이 프라임에셋 기준으로 정리가 되었습니다. 다른 회사 소속이시라도 진행되는 프로세스 상 큰 차이는 없을거구요^^ 아이쿠야.. CFP공부할 때가 생각나.. 2023. 1. 20.

2023년 프라임에셋의 야심찬 도전?? 보험대리점에서 근무를 하면서 어느 순간 가장 부러운 분들이 바로 수금수당을 받을 권리가 있는 사람들.... 보험시장 초기 보험대리점 영역에 일찌감치 뛰어들었던 사람, 탁월한 능력이나 컨셉을 내세워 새로이 출발시킨 사람, 그냥 독자적인 영역을 확보해 나가면서 본인들 만의 시장을 다져나간 사람.... (물론 이외에도 다른 분들 있긴 하지만요...^^) 뒤늦게 뛰어든 사람들에게는 그야말로 '그림의 떡'에 가까웠죠.. 하지만 프라임에셋에서 이번 2023년에 야심차게 새로운 도전장을 내민듯 하네요.. 드디어 수금수당까지 오픈.... 보험영업 수수료의 새로운 시작을 알렸던 프라임에셋이 또다시 새로운 도전을 하는 것 같아 박수를 보내고 싶습니다. 저도 그냥 평이한 보험설계사로써의 그림만을 그려왔는데요~~ 2023년에.. 2022. 12. 20.

더 강력해진 보장분석툴로 보험영업 날개달기 프라임에셋과 제휴되어 있는 업계 대표적인 보장분석 솔루션인 "오케이 마이보장" 현재는 일반보험사 특히 K사,M사 등등 꽤 쓸만한 보장분석툴들이 등장하면서 절차상 약간 더 복잡한 탓에 사용빈도가 조금은 떨어졌었는데요... 점점 강력한 무기들을 장장해 나가는 군요~~ ㅎㅎ 굿뜨~~ 이번 9월 업데이트 소식이 있어 정리해보는 시간을 가져볼까 합니다. 핵심은 보장분석후 부족부분과 궁합이 맞는 최적의 상품을 찾아내서 추천하는 AI방식의 도입.... 아직 실행해보지 않아 정확도 면에서 어떠할지 궁금해지네요... 최근에 자주 애용하고 있는 한장보장분석툴이 모바일에서도 가능하게 된다는 소식.... 지금까지는 보통 밖에서는 앱의 보험료비교 기능을 통해 간단히 안내하고 사무실 들어오면 한장보장분석으로 좀더 구체화 시키고 .. 2021. 9. 1.

프라임에셋 브로셔를 통해 프라임에셋회사 살펴보기 프라임에셋에서 새해를 맞이하여~~ 빠르게 홍보브로셔를 제작했네요~~ 회사에 대한 소개와 함께, 왜 수많은 보험설계사분들이 프라임에셋을 선택해서 활동을 하고 계시는지 그 선택의 이유에 대해서 해답을 여러분도 함께 찾아보시길 바래요~~^^ 이번 포스팅에서는 2021년 새버전 프라임에셋 브로셔를 통해 제가 소속되어 있는 프라임에셋 회사 홍보를 겸해서 프라임에셋으로 이직을 꿈꾸시는분 계시다면 함께 할수 있으면 좋겠다는 기대감을 가지고^^ 작성해 나가보겠습니다. ^^ 프라임에셋~~!! 참~~ 비전 vision을 좋아하는듯 해요 ㅎㅎ 지난 10여년간 근무하면서 비전을 놓치는 않네요~~ㅎㅎ 시스템상으로 비전을 가져보실수 있도록 밀어주고 있구요~~^^ 대표님의 말씀에서는 제귀에는 "몰입" 하지만 역시 마무리는 비전.... 2021. 3. 5.

보장분석솔루션(오케이마이보장)이 다시 업그레이드 되네요 #오케이마이보장보험분석서비스 #한화손해보험보험분석서비스 #KB손해보험보험분석서비스 프라임에셋과 제휴되어 있는 보험보장분석 전문솔루션인 "오케이마이보장" 이야기입니다. 현 시장에 존재하는 보험보장분석 중에서도 탑클래스인.... (본인 판단 기준임^^) 오케이마이보장이 다시 또 한단계 앞서가려하네요~~ 이번 업데이트 소식은 기존 원수사의 보장분석의 보고서를 오케이마이보장에 첨부하면 강력한 오케이마이보장 분석보고서로 재탄생!!! 와~~~우~~~!! 그럼 구체적으로 한번 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 반영이 되는 회사는 한화손해와 KB손해!!! 해당회사의 보장분석 출력물을 오케이마이보장 간편보장분석으로 자동변환!! 캬~~~!! 그리고 3월초에는 간편보장분석의 세로형 출력물도 업그레이드된다고 하는군요... 다양해지.. 2021. 2. 26.

보험설계사의 연말정산 똑바로 따라하기 2020년에 대한 연말정산 시즌이네요~ 이번 포스팅에서는 제가 소속되어 있는 프라임에셋에서 제공하는 보험설계사 연말정산 요령에 대한 자료를 함께 살펴보도록 하겠습니다. 물론 소속된 회사별로 약간의 차이가 있을수도 있고 각 회사별 제공되는 프로세스가 있으면 그 절차대로 하시면 되시구요... 혹시라도 이런 내용들에 대해 잘 모르시거나 자료제공을 받지 못하는 경우 이번 글을 참조하시면 좋겠네요~~^^ 자~~ 그럼~~ 시작해볼까요?? 연말정산.. 2020년 소득에 대한 것이니 기준은 2020.1.1~2020.12.31이 되겠습니다. 살펴볼 내용에 대한 목록 Q&A까지 총 11개의 섹션으로 나눠서 살펴보도록 구성되어 있네요~~ 보험설계사의 연말정산... 거의 대동소이하겠지만 그래도 본인이 소속된 회사에 문의하셔서.. 2021. 1. 20.

프라임에셋 보장분석솔루션(오케이마이보장-마이매니저) 업데이트 소식-명함서비스까지 장착하다 안녕하세요? 보험설계사의 성공을 응원하고 지원하는 박건혁 CFP입니다. 오늘은 제가 소속되어 있는 프라임에셋의 보장분석 솔루션인 오케이마이보장-마이매니저 프로그램의 업데이트 소식을 전해봅니다. 얼마전에도 DB창출을 위한 솔루션 업데이트가 있었는데.. 또다시 추가 업데이트가 진행되었네요^^ 이번 업데이트의 주요 내용은 스마트명함제공 서비스와 보험비교-종신보험 부분인데요~~ 이중에서도 특히 눈에 띄는 것은 스마트 명함제공 서비스!!! 아래의 내용을 통해 설치와 함께 기능들 살펴볼까요? 오케이마이보험 앱을 업데이트 하게 되면 명함 등록하게되는 메뉴들이 생성되어 있어요~~ 이곳을 눌러서 명함에 사용될 내용들 다시한번 정리만 해주시면 끝~~!! 디자인이나 형태를 간단하게 변경하실수도 있구요~~ 변경사항이 발생하거.. 2020. 12. 15.

오케이마이보장 솔루션-맞춤형DB생성 및 향상된 보험비교 안녕하세요? 프라임에셋 부산사업단에서 근무하고 있는 박건혁 CFP입니다. 얼마전 프라임에셋과 B to B 계약중인 오케이 마이보장 솔루션의 업그레이드 소식이 있어서 살펴보았습니다. 가장먼저 보험영업을 하는데 있어서 보험설계사에게 닥쳐오는 여러가지 어려움들이 있죠... ^^ -만나야 할 고객에 대한 시장과 DB -쉽고 간편한 보험상품의 비교견적 -각 원수사별 전산사용 등등등 그중에서 이번에 오케이 마이보장에서 들고 나온 것이 바로 맞춤형 DB생성을 위한 업그레이드 기존의 비교견적보다 향상된 기능의 보험비교견적 솔루션의 장착이라는 점이네요... 업그레이드 된 솔루션에 대한 간단 요약이네요.. 그중에서도 가장 흥미를 끌었던 것중 하나인 "고객 DB생성" 매일 아침 10만 투자하면 스마트폰 속 고객을 DB화 할.. 2020. 9. 29.

왜 프라임에셋을 선택해야하는가? 프라임에셋 부산사업단에서 근무 중인 박건혁 CFP입니다. 보험회사 이직을 고민할때 많은 검토사항들이 있죠... DB주는지 안주는지.. 선지급조건이 있는지 없는지.. 회사경쟁력은 있는지 없는지.. 수수료는 투명한지 불투명한지.. 시책은 얼마나되고 얼마나 투명한지.. 관리자는 어떤사람? 나의 영업스타일과는 맞는 것일지... 이외에도 더 많은 검토사항들이 있고 고민을 하시게 되죠... 이번 포스팅에서는 왜 프라임에셋인지 왜 프라임에셋을 선택해야 하는지.. 회사에서 제작한 리플렛 자료를 통해 리뷰해보도록 하겠습니다. 먼저 보험대리점에서도 수수료 하면 일단 프라임에셋이죠.. 투명한것은 물론 최고 99%까지 지급되니까요... 중간관리자를 통한 지급에는 다양한 문제점들이 있죠.. 프라임에셋의 경우 본사에서 FC에게 .. 2020. 7. 23.

5월 프라임에셋 관련 자료 필요하신분은 신청해 주세요 5월기준 프라임에셋 발행하는 관련 자료들 신청하시면 공유해 드립니다. 규정관련은 물론 수수료, 상품비교 자료 등등 이직을 검토하고 계신분이라면 회사를 선택하는 기준으로써 활용하실수 있구요.. 현재 근무중이신 곳과의 비교검토를 통해 합리적인 판단을 내리시는 기준이 될수 있도록 도와드리기 위한 자료 활용을 추천드립니다. 필요하신분은 비밀댓글 또는 챗 등을 이용해 주세요~~^^ 2020. 5. 7.

5월 보험영업 어떻게 하지? 언제나... 늘... 고민하는 것 중 하나... 보험영업.... 이번달에는 어떻게 하지?? 하시는 보험설계사님들 많으시죠? 원수사별로도 각각의 영업전략이 있으실테구 GA에서도 각회사별 성격에 따라서 영업전략이 있으시겠죠... 옆회사의 컨셉도 알아두면 좋구.. 그런 컨셉을 구하기 힘든 곳이라면 더더욱 필요한 자료가 될수 있겠네요... 물론.. 전체적인 가이드라인 역할은 하겠지만.. 이것만이 답은 아닙니다... 보험설계사님의 개인적 성향이나 시장 등등을 감안하여 특화시킬 필요도 있는 것이죠.. 제가 여러분께 제공드리는 자료는 전체적인 영업 핵심전략과 각 원수사별 5월의 영업이슈/포인트 정리 자료들입니다. 필요하신분들의 신청을 받고 있습니다. 물론 관련한 코칭 필요시 함께 요청해 주셔도 됩니다. 현재까지는 코.. 2020. 5. 6.

프라임에셋과 오마이매니저 보장분석 서비스 업그레이드 소식 프라임에셋에서 B to B로 연결되어 함께 하고 있는 오마이매니저 보장분석 서비스가 5월 업그레이드를 진행한다는 군요... 계속 좋아지구 있으~~ㅎㅎㅎ 아~~주 좋아~~^^ 가장 눈에 띄는 변화는 먼저...건강검진결과 조회서비스가 도입된다는 점~~!! 우와~~ 이건 뭐~~!! 완전 대박 모드... 물론...실제 솔루션내에 탑재되어 구동되는 것을 보아야 겠지만요.. 암튼.. 분명 영업에 도움이 될 것은 확실해 보이는군요.. 두번째는 간편보험료 비교 자료들이 2020.04월기준으로 업그레이드.. 뭐.. 이런거야 기본일진데...ㅎㅎㅎ 간편보험비교 너마저~~~ 7월에는 업그레이드를 준비중이라는 군요... 최근에야.. 보장분석 원수사들이 제공해주는 것이 상대적으로 덜 까다롭게 접근할 수 있어서 이용이 늘고 있지만.. 2020. 4. 28.

프라임에셋/보험영업 관련 자료(4월기준) 필요하신분 신청받습니다. 안녕하세요? 프라임에셋에서 근무중인 박건혁 CFP입니다. 프라임에셋의 다양한 정보와 자료를 오픈마인드로~~^^ 함께 공유하고 있습니다. (기타 보험설계사님들께 필요한 자료들도 요청하시면 공유하고 있어요~~^^) 주요 자료를 보시면 1. 각 원수사별 영업전략(생보/손보) 2. 상품비교자료 3. 규정집 4. 수수표/시책 자료 5. 회사소개서/사업설명회자료(온라인) 등등 이외에도 더 다양한 자료들을 준비하고 있습니다. 자료의 활용이야~~ 이직을 고민하시거나 본인의 상태 분석, 영업트렌드 파악 등등 다양하겠지요~~^^ 비밀댓글을 통하여 본인의 소속과 직책과 함께 (보험설계사임을 확인을 해야하는 절차) (보험설계사님을 위한 공유문화이지 고객님들께 제공하는 자료가 아니기에~~^^) 필요하신 자료 요청하시면 보내드립.. 2020. 3. 31.

우와 프라임에셋 왜이리 좋아지는겨? 프라임에셋과 B2B로 제휴하여 고객님의 보장자산 분석서비스를 제공하고 있는데요~~ '오케이마이보험' 이번에 추가로 업데이트 예정인데~~ 아주 죽이네요~~^^ 업데이트의 핵심은 1. 병원,약국 진료내역 조회 가능 2. 간편보장분석 담보별 세부내역 출력가능 이 두가지네요~~ 업그레이드에 맞춰서 업무프로세스도 조정을 좀 해야겠군요~~ㅎㅎ 공인인증서를 통한 방식이네요~~ 실제로 업데이트 되면 실제로 활용을 해봐야 될듯 한데.... 너무 불편하면 안될터인데...^^ 거의 증권 출력이네요~~ 최근 선보이고 있는 원수사의 보장분석서비스도 있지만... 뭔가~~ 아쉬운점들이 회사별로 있더라구요.. 그에 비하면 오케이마이보장의 경우.. 보장분석 부분과 보고서 부분... 최고죠~~!! 여기에 추가되는 업데이트.... 유병력.. 2020. 3. 26.

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