본문 바로가기
반응형

전체 글542

2023년 금융투자협회 금융자격증 일정 안내드립니다. 2023년 금융투자협회 금융자격증 일정 안내드립니다. 2022년 후반기 방문판매법관련하여 권유대행인에게 참사에 가까운 일들이 벌어지고 있지만. 그럼에도 불구하고 다양한 소득원의 확대, 재무설계 영역으로의 확장 등등의 이유로 보험설계사님 중에서는 금융투자협회 금융자격증 취득에 관심이 있을 것이라 예상합니다. 가장 직접적으로는 -펀드투자 권유 대행인 -증권투자 권유 대행인 -투자자산운용사 등등 2023년에도 자격증당 2~3회의 시험일정이 잡혀 있군요~ 전문 금융인으로 거듭나기 참 힘들게 자격시험 주관마저도 여기저기 흩어져 있어 불편하지만 기왕 금융투자협회 자격에 관심을 가지셨다면 반드시 '퇴직연금모집인' 자격 역시도 반드시 알아두셔야겠죠??^^ 퇴직연금 모집인 자격에 관하여는 다음 포스팅을 통해서 안내드리도.. 2022. 12. 20.
2023년 AFPK,CFP자격시험 일정과 학습가이드 자료 2022년 한해도 어느덧 마무리가 되어가고 2023년을 준비해야 하는 시점이네요. 2023년 금융자격증 중 재무설계분야에서 권위가 있는 AFPK,CFP자격증 취득에 관심있으신 보험설계사님 계실듯 합니다. 전성기에 비하면 인기도는 많이 떨어진 측면도 있겠지만, 재무설계 기반 세일즈를 위하여 또는 유료재무설계로의 전환을 위하여 자격취득에 관심이 있으신 분들 있으실텐데요 그래서 2023년 자격시험일정과 학습을 위한 소중한 자료 함께 나누어 드립니다. 먼저 2023년 AFPK,CFP 자격시험일정부터 살펴볼까요?? AFPK시험의 경우 연간 3회 실시되고 모두 토요일에 진행이 되네요. CFP시험의 경우 연간 2회 실시되고 이틀에 걸쳐 치뤄지게 되죠... 시험응시를 위해서는 기본교육과정을 반드시 수료하셔야만 응시가 .. 2022. 12. 20.
OO 생명의 종신보장 3총사를 통한 소득증대 OO 생명에서는 매월 보험설계사를 위한 교육 런칭이 되고 있습니다. (물론 다른 생명보험사 또는 손해보험사에서도 많은 교육들이 진행되고 있죠^^) 12월에는 한번이 아닌 몇차례 나눠서 진행중에 있습니다 그중에서도 1차로 진행되었던 것 중에서 핫한 보장영역이기도 하면서 종신보장이라 매력을 더하고 있는 담보 3가지를 활용한 영업활동 제안 내용을 간략하게 살펴볼까 합니다. 1. 치매보험의 비교해봐야 할 것? -보험료 저렴? -만기는 90세? 100세? 종신? -납입면제가 CDR2부터인지? 그이상부터인지? 등 2. 질병후유장해 3%이상 담보에서 살펴볼것? -만기가 몇살? -유병자도 가입가능할까? -유지환급율에 대한 부분 등 3. 입원/수술 보장에 관한 것... =>실비보험의 갱신시 예측하기 힘든 상승률로 언젠가.. 2022. 12. 20.
2023년 프라임에셋의 야심찬 도전?? 보험대리점에서 근무를 하면서 어느 순간 가장 부러운 분들이 바로 수금수당을 받을 권리가 있는 사람들.... 보험시장 초기 보험대리점 영역에 일찌감치 뛰어들었던 사람, 탁월한 능력이나 컨셉을 내세워 새로이 출발시킨 사람, 그냥 독자적인 영역을 확보해 나가면서 본인들 만의 시장을 다져나간 사람.... (물론 이외에도 다른 분들 있긴 하지만요...^^) 뒤늦게 뛰어든 사람들에게는 그야말로 '그림의 떡'에 가까웠죠.. 하지만 프라임에셋에서 이번 2023년에 야심차게 새로운 도전장을 내민듯 하네요.. 드디어 수금수당까지 오픈.... 보험영업 수수료의 새로운 시작을 알렸던 프라임에셋이 또다시 새로운 도전을 하는 것 같아 박수를 보내고 싶습니다. 저도 그냥 평이한 보험설계사로써의 그림만을 그려왔는데요~~ 2023년에.. 2022. 12. 20.
12월 보험회사별 영업이슈 자료 신청하세요 2022년 마지막달인 12월에도 변함없이 각 보험회사별 영업이슈/영업전략에 대한 자료를 신청받아 전달해 드리고 있습니다. 요즘처럼 강추위가 매섭울땐 사무실에서 전략수립하시는 것도 좋은 방법 중 하나일 듯 합니다. ㅎㅎㅎ 보험설계사의 성공요소 중에서는 세일즈스킬 상품에 대한 지식 영업시장에 대한 전략 등등 다양한 요소가 두루두루 결합되어 나타나는 것이 성과/업적일 것입니다. 여러분의 성공영업을 돕기 위해 필요한 자료나 코칭을 해 드리고 있습니다. 12월 보험회사별 영업입슈 자료를 포함한 도움이 필요하시면 언제든지 비밀댓글 등을 통해 연락 주세요~~^^ 2022. 12. 19.
12월 보험상품별 비교자료 제공합니다 2022년도 어느덧 12월 한달 한달 중에서도 절반이상이 흘러가고 있습니다. 갑자기 몰아닥친 강추위로 움직임마저 둔해지고 있네요.. 12월 보험상품의 종류별 비교자료 신청받아 보내드리고 있습니다. 보험설계사님의 자기계발 또는 상품추천을 위한 기초자료로 활용하시기에 좋습니다. 당연히 보다더 세밀하고 정확한 것은 비교를 통해 몇가지 추린후 다시 원수사 전산을 통해 설계와 검증을 거쳐야 하겠죠??^^ 그럼에도 불구하고 너무도 많은 회사의 상품군이 존재하기에 이러한 상품비교자료는 도움이 되시리라 확신합니다. 필요하신 분은 비밀댓글 통해 신청해 주시면 메일 보내드릴께요~~^^ 2022. 12. 19.
금융감독원과 함께 하는 온라인 머니콘서트 참여해보세요 보험설계사의 보험영업에는 보험상품만을 취급하시는 분들도 계시지만 많은 분들이 재무설계 분야와 함께 하고 있으신 경우가 많으실텐데요... 재무설계 관련하여 금융감독원과 한국FP협회에서 함께 진행하는 머니콘서트 소식이 있어 함께 정보 공유합니다. 12/29(월) 3고+경기침체 위기, 나의 투자는 괜찮을까요? 12/20(화) 금리인상기 대출관리 & 돈 되는 신용관리 12/21(수) 위기의 해법, 연금에 있다. 12/22(목) 소비로 시작하는 자동부자 시스템 이렇게 4일 동안 저녁 7시에 온라인을 통해 진행이 된답니다. 재무설계분야에 역량을 높이고 싶으신 보험설계사 여러분들은 많이많이 참여해 보세요~~^^ 2022. 12. 19.
11월 보험종류별 상품비교자료 신청하세요 11월 보험종류별 상품비교자료 신청하세요 보험상품비교자료.. 고객님과의 상담을 통해 얻은 결과에 맞는 최적의 상품을 고르기 위해 ^^ 그리고 보험설계사님들의 자기계발을 위해 반드시 필요한 자료 중 하나입니다. 여러 경로 등을 통해 자료를 구하고 계신 분들도 계시지만 이런 자료를 구하기 위해 불필요한 시간을 날려보내고 계신분들도 계시기에~~ 필요하신분들께 정보나눔을 해드리고 있습니다. 보험설계사님들의 불필요한 시간낭비도 줄여드리고 보험상품 학습을 통한 성공영업의 길을 안내해 드리겠습니다. 2022. 11. 14.
11월 보험회사별 영업이슈(영업전략) 자료 신청하세요 11월 보험회사별 영업이슈(영업전략) 자료 신청하세요 이제 어느덧 2022년도 두달도 남지가 않았네요 만족스러운 영업결과 만들어가고 계신가요?? 얼마남지 않은 영업기간이지만 남은 열정을 불태워서 보험설계사 여러분들의 목표를 초과달성하여 행복한 한 해 마무리가 될수 있기를 응원합니다. 11월은 어떻게 영업을 할것인가?? 그것에 대한 힌트를 얻을수 있는 보험회사별 영업이슈/영업전략에 관한 자료모음을 나눠드리고자 합니다. 필요하신분들은 신청해주세요~~^^ 2022. 11. 14.
보험상품별 비교자료 10월분 자료 신청하세요 보험상품별 비교자료 보험설계사님들께는 아주 소중한 자료이기도 합니다. 자기개발을 위해서 또는 보험상품 가입전 기본 참고자료로도 아주 유용하죠 많은 곳에서 제공받으실수 있겠지만 그것마저 힘드시다면 이곳을 통해 신청해보세요 정보나눔 해드리고 있습니다. 2022. 10. 28.
10월 보험회사별 영업이슈 보험영업 매월 영업전략을 수립하고 타게팅하고 고객을 리스트하는 작업의 반복이죠 그러기 위해서는 보험설계사님들만의 고유영역으로 계획을 세우시는 분도 계시지만 각 보험사별 영업이슈를 참고하여 전략을 수립하는 것도 아주 좋은 방법 중 하나일 것입니다. 10월이 저물어가고 있지만 10월 각 보험사별 영업전략을 통해 영업시장에 대한 전략을 수립해보는 것은 어떨까요? 필요하신분 신청하시면 정보나눔해 드리고 있습니다. 필요하시면 언제든 신청해 주세요^^ 2022. 10. 27.
9월 보험회사별 영업전략 신청하세요 매월 각 보험회사별(생명보험사/손해보험사) 발표되고 있는 영업전략이자 세일즈포인트가 되어줄 보험회사별 영업전략모음집을 공유하고 있습니다. 각보험회사의 영업전략을 기반으로 본인만의 영업전략을 별도로 수립하는 절차를 거치시는 것을 적극 추천합니다. 최근 보험설계사의 구상권 청구 판결과 관련한 슬픈소식도 전해지고 있습니다. 설계사님들의 자기방어를 위해서라도 완전판매가 절실히 요구되고 있습니다. 지속적인 고객관리를 통해 회피할수 있는 방법도 하나의 좋은 대안이 될수 있겠네요. 보험영업하는 보험설계사의 어깨가 무거워져가고 있는 것이 현실인데요 스스로 대응전략에 대한 고민을 하시고 커뮤니티를 통하여 함께 고민하는 방법도 좋은 선택이 될수 있겠다는 생각이 듭니다. 남은 9월에도 성공영업하시기를 응원하겠습니다. 2022. 9. 20.
9월 보험상품비교자료 신청-보험설계사 업무용 태풍의 방문이 잦은 시기입니다. 태풍피해없이 잘들 보내고 계신가요? 태풍이 와도 보험영업을 계속되어야 하죠!! 보험종류별 상품비교 자료를 신청하신분에게 공유해 드립니다. 보험설계사의 자기계발과 보험영업에 활용하시면 좋습니다. 매월 보험상품별 장단점과 가격비교의 지표가 될수 있을 겁니다. 9월에도 대박나는 보험영업되시구요~ 필요하신분 일반댓글 또는 비밀댓글을 통해 신청해 주시면 됩니다. 2022. 9. 19.
보험설계사의 맛집 탐방-서면 꽃가람 회사 근처이기도 하고... 새롭게 오픈한 집이라하여 한번 찾아봤습니다. 서면역인근 꽃가람!! 미니어쳐 밥상이 아주 귀엽게 설치되어 있네요.. 눈으로만 봤습니다..ㅋㅋㅋ 응당 음식점에 왔으면 메뉴판부터 찰칵!! 쭈꾸미한우곱창으로 맛보기로 결정!! 전체 밥상차림~~ 육수도 맛이 좋아 몇그릇을 리필 ㅎㅎ 다른 메뉴들도 사진에 담아봅니다. 쭈꾸미가 물을 뿜는다고 해서 엄청 쫄았는데.. 우리 테이블에 나온 녀석들은 다행이 얌전해서 안뿜네요..ㅎㅎ 어느덧 시간이 흘러 먹음직스럽게 완성이 되었습니다. 다시봐도 입맛이 쩝쩝..... 뭐니뭐니해도 마무리는 볶음밥... 눈꽃치즈로 살포시 덮여 나오니 좋았구요~~ 깔끔한 마무리^^ 맛깔난 음식맛이 일품이었답니다. 본점은 대연동 어디라고 하던데.. 자녀분들께서 하신다고.. 친.. 2022. 9. 14.
부산 보험설계사의 맛집 탐방-동래밀면 부산 보험설계사의 맛집 탐방 BTS가 다녀간 것만으로도 큰 이슈였는지 대기줄이 장난이 아닌 동래밀면!! 동래경찰서와 세병교 사이에 있었는데요.. 앉아 먹은자리는 이렇게 무슨 호텔 ㅇㅇ룸 같은 느낌^^ 지대로 인증샷 한 컷!!ㅎㅎ 나는 육수를 컵으로 마시는거 좋아해서리. 비빔으로.... 같이간 동료는 그냥 물밀면으로~~ㅎ 밀면집에서 만두는 포기할 수 없죠... 만두 맛도 좋았어요.. 가게 전경 두루두루 찰칵샷을 했는데... 얼굴 모자이크 작업이 쉽지가 않아서 올리는것을 포기 ㅜㅜ 유명인이 다녀간 음식점이라 걱정을 많이 했는데.. 올해 여름은 한건 했네요.. 밀면 한그릇씩 해결하고 근처 스타벅스에서 고급지게~~^^ 에궁 밀면값이나 커피값이나~~ 보험영업을 하다보면 맛집, 이야기하기 좋은 집 등등 많은 곳을 .. 2022. 9. 13.
반응형

티스토리툴바